隨(sui)著(zhu)我國社會經濟(ji)的(de)快速發展(zhan)，農(nong)(nong)(nong)民經濟(ji)收入不(bu)斷提高(gao)(gao)(gao)，農(nong)(nong)(nong)民的(de)生(sheng)活(huo)方式也發生(sheng)了巨大(da)變化(hua)，自(zi)來水的(de)普及，衛生(sheng)潔具(ju)、洗衣機、沐浴等設施也走進平(ping)常百姓家，使得農(nong)(nong)(nong)村人均生(sheng)活(huo)用水量和污水排放(fang)量增加，同(tong)時由于化(hua)肥的(de)大(da)量應用，減少(shao)了傳(chuan)統(tong)農(nong)(nong)(nong)家肥的(de)使用，造成農(nong)(nong)(nong)村生(sheng)活(huo)污水失(shi)去了重要消化(hua)途(tu)徑，因此近(jin)年來我國高(gao)(gao)(gao)度重視農(nong)(nong)(nong)村污水處理，建設污水處理廠，提高(gao)(gao)(gao)農(nong)(nong)(nong)村污水處理能力。

行業(ye)主要(yao)上市公司：碧水源(300070)、金達萊(688057)、凌志環保(bao)(831068)

本文核心數據：農村(cun)(cun)污水(shui)處理市場份(fen)額、農村(cun)(cun)污水(shui)處理市場集(ji)中(zhong)度(du)、農村(cun)(cun)污水(shui)處理企業競(jing)爭力評(ping)價

1、中國農村(cun)污水(shui)處理行業競爭梯隊

目前，我(wo)國農(nong)村(cun)污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理(li)行(xing)業(ye)參(can)與(yu)者(zhe)(zhe)較多，但是市場主要(yao)參(can)與(yu)者(zhe)(zhe)類型與(yu)城鎮污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理(li)略有(you)不同。農(nong)村(cun)污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理(li)主要(yao)參(can)與(yu)者(zhe)(zhe)大多為國有(you)企業(ye)和(he)民(min)營(ying)企業(ye)，城鎮污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理(li)參(can)與(yu)者(zhe)(zhe)除了這兩大類企業(ye)外，國際(ji)水(shui)(shui)務(wu)巨頭在(zai)市場上也占據著(zhu)重要(yao)地位。

國際水(shui)(shui)務巨頭在中(zhong)國農(nong)(nong)村污水(shui)(shui)處(chu)理中(zhong)優勢不明顯的(de)主(zhu)要原因是農(nong)(nong)村污水(shui)(shui)處(chu)理大(da)(da)多以(yi)分散型(xing)為主(zhu)，單(dan)個(ge)項目工(gong)程較小，而(er)這些(xie)國際水(shui)(shui)務巨頭在大(da)(da)型(xing)污水(shui)(shui)處(chu)理項目上才(cai)具有較大(da)(da)的(de)優勢，在全國農(nong)(nong)村污水(shui)(shui)處(chu)理總規模前十大(da)(da)榜單(dan)上也并(bing)未看到(dao)這些(xie)國際水(shui)(shui)務巨頭的(de)身影。

根(gen)據企(qi)(qi)業(ye)的農村(cun)污水(shui)處理(li)總規(gui)模劃分(fen)(fen)，可分(fen)(fen)為(wei)三個梯隊，第(di)一(yi)梯度為(wei)農村(cun)污水(shui)處理(li)總規(gui)模在80萬立方(fang)米(mi)/日以(yi)上的企(qi)(qi)業(ye)，有碧(bi)水(shui)源(yuan)、商達(da)環(huan)保(bao)。第(di)二梯隊為(wei)農村(cun)污水(shui)處理(li)總規(gui)模在18-80萬立方(fang)米(mi)/日以(yi)上的企(qi)(qi)業(ye)，包括桑德環(huan)境(jing)、正(zheng)清(qing)環(huan)保(bao)、愛迪曼、金達(da)萊、深(shen)港環(huan)保(bao)、中車(che)環(huan)境(jing)、中測環(huan)境(jing)和航天凱天。第(di)三梯隊為(wei)農村(cun)污水(shui)處理(li)總規(gui)模在小于18萬立方(fang)米(mi)/日的企(qi)(qi)業(ye)，代(dai)表性(xing)企(qi)(qi)業(ye)有泓(hong)濟(ji)環(huan)保(bao)、華(hua)航環(huan)境(jing)、藍神(shen)環(huan)保(bao)、鵬凱環(huan)境(jing)等。

2020年，江西金達(da)萊環(huan)(huan)(huan)(huan)保(bao)(bao)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、浙江雙良商(shang)達(da)環(huan)(huan)(huan)(huan)保(bao)(bao)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、安徽(hui)舜禹水務(wu)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、華航環(huan)(huan)(huan)(huan)境(jing)發展有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、福建(jian)省藍深(shen)環(huan)(huan)(huan)(huan)保(bao)(bao)技(ji)術股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、凌志環(huan)(huan)(huan)(huan)保(bao)(bao)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、廣州鵬凱環(huan)(huan)(huan)(huan)境(jing)科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、山東文遠環(huan)(huan)(huan)(huan)保(bao)(bao)科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、寧波(bo)正清(qing)環(huan)(huan)(huan)(huan)保(bao)(bao)工程有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、云南合續環(huan)(huan)(huan)(huan)境(jing)科(ke)技(ji)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)和上(shang)海泓濟(ji)環(huan)(huan)(huan)(huan)保(bao)(bao)科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)入選“2020年村鎮污水處理領域(yu)領先企業(ye)”榜單。

注：排名不分先后(hou)。

目前，農村污水處理領(ling)(ling)先企業(ye)大多集中在北京、浙江、廣(guang)東(dong)(dong)、山(shan)東(dong)(dong)、湖南(nan)、福建等地，其中北京擁(yong)有碧水源、華航(hang)環(huan)(huan)(huan)境、桑德環(huan)(huan)(huan)境和中車環(huan)(huan)(huan)境等領(ling)(ling)先企業(ye);浙江則擁(yong)有商(shang)達環(huan)(huan)(huan)保、正(zheng)清環(huan)(huan)(huan)保、愛迪曼等領(ling)(ling)先企業(ye)。

2、中國農村污水處理(li)行業市(shi)場(chang)份(fen)額

目(mu)前，北京碧水源科技(ji)股份有(you)限公司村鎮污水處理項目(mu)總(zong)規模全國排名第一(yi)，市(shi)占率約(yue)為3.63%;其次(ci)是(shi)浙江雙(shuang)良商達環(huan)保有(you)限公司、北京桑德(de)環(huan)境工(gong)程有(you)限公司、寧波正清(qing)環(huan)保工(gong)程有(you)限公司和(he)浙江愛迪曼環(huan)保科技(ji)股份有(you)限公司，市(shi)占率分別為3.23%、2.84%、2.23%和(he)1.73%。

注：1)企業市場份額=企業村鎮污(wu)水(shui)處理(li)項(xiang)(xiang)目(mu)總(zong)規(gui)模(mo)(mo)/全國(guo)村鎮污(wu)水(shui)處理(li)項(xiang)(xiang)目(mu)總(zong)規(gui)模(mo)(mo)。2)企業村鎮污(wu)水(shui)處理(li)項(xiang)(xiang)目(mu)總(zong)規(gui)模(mo)(mo)來自于(yu)(yu)E20研(yan)究院(yuan)，全國(guo)村鎮污(wu)水(shui)處理(li)項(xiang)(xiang)目(mu)總(zong)規(gui)模(mo)(mo)來自于(yu)(yu)中國(guo)住建部。

3、中(zhong)國農村污水處理行業(ye)市場(chang)集中(zhong)度

總體(ti)(ti)來(lai)看，我(wo)國(guo)農村污水處理行業的市場集中度較(jiao)低，2020年我(wo)國(guo)農村污水處理行業CR3為9.7%;CR5為13.66%;CR10為19.10%。

4、中國農村污水(shui)處理行業企業布局及競(jing)爭力評價

碧(bi)水源、金達(da)(da)(da)萊、商達(da)(da)(da)環保(bao)、凌志(zhi)環保(bao)等企業均承擔(dan)過(guo)國(guo)家(jia)重(zhong)(zhong)大(da)項(xiang)目/課題/行業標準編(bian)制，其中碧(bi)水源承擔(dan)過(guo)國(guo)家(jia)科技(ji)重(zhong)(zhong)大(da)專項(xiang)水專項(xiang)、863計(ji)劃(hua);金達(da)(da)(da)萊承擔(dan)過(guo)國(guo)家(jia)重(zhong)(zhong)大(da)科研(yan)專項(xiang)、國(guo)家(jia)科技(ji)支(zhi)撐(cheng)計(ji)劃(hua)、國(guo)家(jia)星火(huo)計(ji)劃(hua)等;

商達環保是《農(nong)村生活污水凈化(hua)裝置(zhi)》行業(ye)標準主編單(dan)位(wei);愛迪曼是國家“十一五(wu)973攻關(guan)項目“農(nong)村生活污水生態化(hua)處理工程”的承建單(dan)位(wei)。

在農(nong)(nong)村(cun)污水處理(li)核心技(ji)術/工藝方面(mian)，碧水源農(nong)(nong)村(cun)污水處理(li)核心技(ji)術/工藝為(wei)MBR;金達(da)萊則采(cai)用(yong)FMBR;桑(sang)德(de)環境使(shi)用(yong)的是(shi)SMART。

從(cong)企業(ye)農村污水(shui)處理業(ye)務的競爭(zheng)力(li)來看，碧水(shui)源和商達環保的競爭(zheng)力(li)排名較強(qiang);其次(ci)是桑德(de)環境(jing)、正清環保等企業(ye)。

5、中(zhong)國農(nong)村污(wu)水處理行業競(jing)爭(zheng)狀態(tai)總結(jie)

從五力競爭模型角度分析，農村(cun)污水治理不(bu)僅關系到(dao)農村(cun)居民(min)的(de)飲水安全和身體(ti)健康，還關系著農村(cun)生態環境(jing)的(de)建(jian)設(she)，以(yi)及(ji)我(wo)國振興(xing)鄉(xiang)村(cun)戰略實施，并且(qie)目前(qian)市場存(cun)在較大(da)缺(que)口(kou)，替代品威脅較小。

在議價方面，農村(cun)污水(shui)處(chu)理(li)行業(ye)上游供應商(shang)一般為污水(shui)處(chu)理(li)設(she)備(bei)及(ji)配(pei)套材(cai)料供應、污水(shui)處(chu)理(li)科(ke)研及(ji)規劃設(she)計(ji)企業(ye)，部分污水(shui)處(chu)理(li)設(she)備(bei)及(ji)配(pei)套材(cai)料供應依賴進口，但大(da)多數能夠(gou)自給自足(zu)，而專門從(cong)事污水(shui)處(chu)理(li)科(ke)研及(ji)規劃設(she)計(ji)企業(ye)較少，目前大(da)多是由農村(cun)污水(shui)處(chu)理(li)項目承(cheng)接人完(wan)成。

整體(ti)來看，我國農(nong)村污水(shui)(shui)處(chu)理企(qi)業對上(shang)游議價(jia)能力適中;而下游一(yi)般為農(nong)村污水(shui)(shui)處(chu)理工(gong)程或(huo)設施(shi)設備投入(ru)運營(ying)(ying)(ying)之后的(de)運營(ying)(ying)(ying)、管理、監(jian)督(du)、維護等(deng)以(yi)及其他管理性質工(gong)作，如污水(shui)(shui)處(chu)理設施(shi)的(de)服務(wu)(wu)外包，多種(zhong)形(xing)式的(de)委托經營(ying)(ying)(ying)、居民水(shui)(shui)費的(de)收取等(deng)工(gong)作，而目前(qian)這些(xie)服務(wu)(wu)類企(qi)業數量(liang)逐漸增加，且服務(wu)(wu)水(shui)(shui)平(ping)差異化小，同質化程度較(jiao)高，農(nong)村污水(shui)(shui)處(chu)理企(qi)業對下游議價(jia)能力較(jiao)強。

在現(xian)有競(jing)爭者(zhe)方面，目(mu)前農(nong)村污(wu)水處理行(xing)業現(xian)有競(jing)爭者(zhe)數量較多(duo)，市(shi)(shi)場集中(zhong)度較低(di)，整體的(de)競(jing)爭較為激(ji)烈。此外(wai)，因農(nong)村污(wu)水處理行(xing)業屬于資本密集型行(xing)業，技(ji)術、人才壁(bi)壘(lei)也較高，主要潛(qian)(qian)在進入者(zhe)為水務企業通過(guo)兼并(bing)收購(gou)、組建(jian)合資公司、入股(gu)等方式進入市(shi)(shi)場，潛(qian)(qian)在進入者(zhe)威脅一般。

聲明：本(ben)文轉(zhuan)自前瞻產(chan)業研究(jiu)院，本(ben)文版(ban)權歸(gui)原作者所有，不代表本(ben)網(wang)站觀點，僅供(gong)學(xue)習(xi)交(jiao)流之用(yong)(yong)，不做商業用(yong)(yong)途。如文中的內容(rong)、圖片(pian)、音頻(pin)、視頻(pin)等存在第三(san)方的在先(xian)知識產(chan)權，請及時聯系我(wo)們刪除。