最近幾位(wei)在南通做印(yin)染和紡織生意的朋(peng)友來南京交(jiao)流，多年(nian)前(qian)結交(jiao)這幾位(wei)“土(tu)豪老板”也是(shi)因(yin)為環保的事兒(er)。

他們干的(de)事(shi)兒雖然談(tan)不上(shang)高大上(shang)，但個個都活得挺滋潤(run)，我曾經(jing)調侃他們說，家里有電(dian)氣(qi)化的(de)搖(yao)錢樹，只要按下機器的(de)運(yun)轉按鈕，就(jiu)能(neng)掙錢。

但(dan)最近，明(ming)顯(xian)他們的搖錢(qian)樹遇到了不小的麻(ma)煩(fan)。

什么麻煩呢(ni)？

搖(yao)錢樹(shu)的電，被斷掉了。

加之(zhi)現在又(you)是出(chu)貨的(de)旺(wang)季，老板們多少(shao)顯(xian)得有點崩潰。

關于(yu)這次全國多省大面(mian)積高強度的限(xian)電，網上有這么(me)一個段子挺火的：

發哥：煤炭不夠用了，讓煤企增產一下(xia)。

安監：最近(jin)下大雨，各煤礦(kuang)檢(jian)查一下安全(quan)。

環保：你這煤炭(tan)綠色(se)環保嗎？把你環評手續給我交了。

警察：友情提示，超采入(ru)刑哦。

衛健委：挖煤我不管(guan)，你(ni)運煤車司機的(de)核酸檢測結果拿(na)出(chu)來。

地方政府（YL）：開全運會(hui)了，一律停產(chan)。

發哥（拿出能耗雙控指(zhi)標）：你們沿海省份(fen)快把(ba)工廠都關了！

當然這是個調侃的段子，不過某種程度上(shang)能(neng)幫助看熱鬧的朋友迅(xun)速了解下(xia)事情的背(bei)景(jing)。

這么乍一看，環保又(you)得背(bei)鍋，嗯，現在還得加上碳中和。

但事情真的是這樣嗎？這次超(chao)大規模(mo)超(chao)大強(qiang)度的限電對環保(bao)行(xing)業又意味(wei)著什么？

這篇文章來和大家具體談談限(xian)電的事兒(er)以及它對(dui)我們環保行業會帶來怎樣的影響。

01大(da)限電背后的(de)深(shen)層原因(yin)  內(nei)憂和外患一(yi)鍋燴

上(shang)面那個網絡上(shang)流行的(de)段子，把鍋(guo)扣在環保的(de)頭上(shang)，好像也說的(de)通，畢竟因(yin)為環保一(yi)些(xie)做法激進的(de)地方政(zheng)府搞一(yi)刀切，停(ting)電(dian)停(ting)產的(de)事兒，已經(jing)不是(shi)第一(yi)次了(le)。

最近(jin)因為(wei)碳中和(he)，有些地方(fang)政府(fu)又出(chu)現了操(cao)之過急的現象，大關大停，對此人(ren)民日報還(huan)特意發文(wen)痛斥(chi)了一番，專家們也紛(fen)(fen)紛(fen)(fen)站出(chu)來對某(mou)些地方(fang)政府(fu)這種矯(jiao)枉過正(zheng)的行(xing)事方(fang)式做了炮(pao)轟式的指導。

剛剛被批評教(jiao)育(yu)過(guo)，難道地方政府的(de)記性就這么不好(hao)？

這事兒深究下去，邏輯上多少有些站不住(zhu)腳了。

既然單純的把(ba)鍋(guo)扣在國內搞環(huan)保這事上(shang)支撐力(li)有點弱，那我們就再把(ba)視野拉(la)大點，看看國際(ji)背景。

簡單粗(cu)暴的來說，國內(nei)突(tu)然大面積(ji)限電的國際(ji)背景(jing)是這樣的：

歐美一邊(bian)享用著中(zhong)國制造所帶來的質優價廉(lian)的產(chan)品(pin)，一邊(bian)明(ming)里暗里罵(ma)娘擠兌我們。

新冠疫情導致國(guo)外(wai)(wai)多個制(zhi)(zhi)造大(da)國(guo)產(chan)能(neng)大(da)幅萎縮，中(zhong)國(guo)制(zhi)(zhi)造又(you)成了救世主，外(wai)(wai)貿爆單，但華(hua)爾街那幫(bang)狼崽(zai)子早已嗅(xiu)到了這其(qi)中(zhong)發財的(de)(de)門路，把各種原材料價(jia)格推到了很恐(kong)怖的(de)(de)高位。

（華(hua)爾街的畫(hua)外音(yin)：看把你能(neng)的，就你能(neng)造是吧，那就高(gao)價進料吧）

如果用打麻(ma)將里(li)的術語，這叫截胡。

這局面甚(shen)是尷尬(ga)，明(ming)(ming)明(ming)(ming)很多(duo)訂(ding)單，但這局只要(yao)扎進入，就明(ming)(ming)擺著是白忙活一場，搞不好，還(huan)是賠本買賣。

看(kan)似(si)爆單的場面，其本質(zhi)上(shang)并非需求出現了增加了，而是國外的產能短(duan)暫的休(xiu)克，導致流量一時間涌進了國內(nei)。

這(zhe)其中(zhong)的(de)危(wei)險(xian)，還不僅僅在于各種原材料價(jia)格的(de)暴(bao)漲所造(zao)成的(de)利潤空間的(de)下降(jiang)，更(geng)在于這(zhe)種需求的(de)不可持(chi)續性，若著急(ji)慌忙的(de)為此大擴(kuo)產能，那潮水退(tui)后，勢必(bi)一地(di)雞毛。

這在戰略上，頗有種(zhong)誘(you)敵深(shen)(shen)入的感覺(jue)。這對我們來講的確很危險，若孤(gu)軍深(shen)(shen)入，很容易(yi)被包餃子，一鍋端(duan)。

當然，我們沒必要也(ye)無從搞清楚這是否是對方的陰謀。

不過(guo)，管他陰(yin)謀陽(yang)謀，我們(men)要做(zuo)的是先讓讓自己(ji)始終立于不敗之地。

這(zhe)些我(wo)們老祖宗玩剩下(xia)的把戲，我(wo)們自然曉(xiao)得謹(jin)慎應對。

那(nei)我們怎么辦？

兩個字：停電(dian)。

別問是什么(me)原因(yin)，問，，就是深入(ru)推進環保和碳中和的(de)工作。

這在國際(ji)政治上沒毛病。

但有(you)一說一，這(zhe)波操作，雖然展現了政府宏觀調控(kong)手段之(zhi)強悍，但的確(que)給制(zhi)造業帶來(lai)了極大(da)(da)的挑戰，說停就(jiu)停，甚(shen)至沒有留下(xia)緩沖的時間，這其(qi)中(zhong)面臨的巨大(da)(da)壓力，只有做(zuo)過(guo)制(zhi)造的老鐵們才能(neng)深刻體會。

毫不夸張的(de)說(shuo)，很多(duo)企業甚至會因此關門，這(zhe)在文章開頭(tou)提到的(de)那(nei)幾位南通的(de)朋友的(de)口中(zhong)也得到了(le)印證。

很(hen)多朋友很(hen)困(kun)惑，這么(me)大的代價(jia)，我(wo)們能換來什么(me)？

首先(xian)是(shi)安全，從國家的角(jiao)度而言，避(bi)免盲目擴產能，盲目做大，堅守(shou)高(gao)質量發展。

我相信這是(shi)最(zui)核(he)心的(de)。

如果這次停電限產還能帶來更(geng)多的收獲，比(bi)如推進人民(min)幣的國際化結算體(ti)系和出口貨(huo)品的議(yi)價能力等等。

那這(zhe)就是一場(chang)漂(piao)亮的防守反擊戰。

02一(yi)個(ge)強烈(lie)的信號  一(yi)個(ge)加速涌來(lai)的時代大勢

談完(wan)這(zhe)次(ci)限電背(bei)后的深層次(ci)原因，我(wo)們再(zai)回到環(huan)保行業上來(lai)，看(kan)看(kan)這(zhe)次(ci)大動作對于(yu)環(huan)保行業意味著什么。

首(shou)先是一個強烈的(de)信號：

環保和碳中和隨時(shi)面臨(lin)強力(li)(li)宏觀調控的強力(li)(li)介入。

這(zhe)次大限電算是內(nei)憂(you)和外(wai)(wai)患一鍋燴，嚴(yan)謹點來講(jiang)是主除(chu)外(wai)(wai)患順手(shou)敲(qiao)打內(nei)憂(you)。外(wai)(wai)患我們上(shang)面已經做(zuo)了分析，這(zhe)里談談內(nei)容內(nei)憂(you)。

環保(bao)的目(mu)(mu)標定(ding)(ding)了(le)，碳達峰、碳中和的目(mu)(mu)標也定(ding)(ding)了(le)，調子起的這么高，沒(mei)有回頭路。

這些天，我們可以密集的看到多個制(zhi)造(zao)業大省、原材料大省，以控碳為名義(yi)限電政(zheng)策，要求工廠產能下降20%，甚至(zhi)減80%。

一(yi)直以來(lai)(lai)經濟增長和保就業是(shi)我們第(di)一(yi)目標，這種大范(fan)圍的瘋狂減產能行(xing)為(wei)，我30多年來(lai)(lai)第(di)一(yi)次看到(dao)，連第(di)一(yi)目標都(dou)不要了。

這就是一個強烈的(de)信(xin)號(hao)。

這個(ge)信號的(de)背后，我們(men)要看(kan)清(qing)一個(ge)趨勢：

環保(bao)和碳中和正在成為一(yi)道紅(hong)線。以后只(zhi)有兩類企業，一(yi)類是(shi)碰了紅(hong)線的企業，一(yi)類是(shi)沒碰紅(hong)線的企業。

未來10年，前者隨時會面臨強力的調控和行政干預，而后者恰恰相反，隨時可能享受到環保和碳中和政策所釋放的紅利。

關(guan)于這一點，我們可以看看現在(zai)的(de)雙控、限(xian)電到最后，有沒(mei)有控BAT的(de)電？有沒(mei)有停(ting)寶鋼的(de)爐子(zi)？還是把(ba)寧德、比亞迪、特斯(si)拉停(ting)了？

一個(ge)全新的(de)時代正在涌(yong)向我們(men)。

03環(huan)保和碳中和的迷(mi)途  脫離(li)系統(tong)思維(wei)的痛與快

當下國內有一個大的共識是沒有爭議的：

那就是(shi)(shi)搞環保搞碳中和肯定(ding)是(shi)(shi)正確(que)的。

原因(yin)也并(bing)不(bu)復(fu)雜(za)，主(zhu)要(yao)是兩(liang)個方面：

一(yi)方面是基于我們自身的良性發展，我們需(xu)要生存環境和經(jing)濟(ji)發展的良性發展；

另一方面是基于國(guo)際環境，歐美早晚要(yao)玩碳關稅，中(zhong)國(guo)未(wei)來的整個經濟必須要(yao)轉型成為低(di)碳經濟，從粗放野蠻(man)增(zeng)長轉型為環保高科技為主(zhu)。

前(qian)者(zhe)是內因，后者(zhe)是外(wai)因，而(er)后者(zhe)加速了(le)我們環保和碳中(zhong)和的進程。

但如何轉型？

這個需要周密的(de)考量(liang)和(he)準(zhun)確的(de)部署(shu)落實。

是通過(guo)(guo)財稅政策來調(diao)節，還(huan)是通過(guo)(guo)提高環保(bao)政策門檻來落實(shi)，還(huan)是通過(guo)(guo)行政干預，關停(ting)并轉。

目前來看，我們的(de)(de)措(cuo)施及(ji)其取(qu)得的(de)(de)效果并不樂觀。

我們搞環(huan)保早于碳(tan)中(zhong)和，搞環(huan)保所經歷的曲折至今未(wei)得(de)到徹底的扭(niu)轉(zhuan)，大(da)干了二三十(shi)年，我們得(de)到的是一個極(ji)度扭(niu)曲的環(huan)保產業。

簡單粗暴的措施，短期的確有效，但這種做事的方(fang)式(shi)，本質上(shang)來講，我們這是在(zai)糊弄自己。

今年的指標完成(cheng)了，明年，后年，怎么辦？

未(wei)來如何轉型(xing)成高科(ke)技(ji)為主的(de)經濟(ji)體？

我(wo)們是(shi)不是(shi)應該多花精(jing)力(li)研究和(he)出臺具體(ti)細則，哪(na)(na)些(xie)是(shi)要在(zai)未來(lai)一到兩年關停的（低技術高(gao)污染(ran)高(gao)耗能(neng)，而且(qie)沒有(you)能(neng)力(li)升(sheng)級的），哪(na)(na)些(xie)是(shi)可以環(huan)保(bao)能(neng)耗升(sheng)級的，哪(na)(na)些(xie)是(shi)鼓勵發(fa)展的？

還有出臺差異(yi)電價(jia)，對(dui)高耗能高污(wu)染的企業不(bu)但不(bu)給(gei)予優惠和(he)補貼，反而還要征收(shou)高額電價(jia)，或者階梯電價(jia)。

無論是(shi)過去搞得環保(bao)，還是(shi)現在(zai)著急慌忙大推的碳(tan)中和(he)，歷(li)史(shi)的慘痛教訓告訴我們，這些都是(shi)系統(tong)工(gong)程，各部(bu)門要有具體政策(ce)協調機制，各自為政是(shi)沒有出路的。

不能你剛剛招(zhao)商來，還許諾給(gei)優惠，結果掉(diao)頭另(ling)外部門就來拉閘(zha)限電，關(guan)停(ting)并轉了。

政策出臺，一定要有清(qing)晰導向和預期，不(bu)能變(bian)(bian)來變(bian)(bian)去(qu)，折(zhe)騰來折(zhe)騰去(qu)。

04寫在最后(hou)

疫情(qing)之下，民生已經很(hen)艱難了，經受不了太多折騰和動蕩了。

即使(shi)目標再好，理想再偉(wei)大，政策落實的時候也(ye)不能脫離實際，也(ye)要接(jie)地氣。

在這個世紀大轉型的(de)歷史節(jie)點中，時代拋給了我們空前的(de)挑戰。

同(tong)時，也留下了前(qian)所未有的機遇。

聲明(ming)：本(ben)文轉(zhuan)自微(wei)信公(gong)眾號「青山產(chan)業評論(lun)」，作者：環(huan)保老兵。本(ben)文版權歸原作者所有，不(bu)代表本(ben)網(wang)站觀點(dian)，僅供學習交流之用(yong)，不(bu)做商(shang)業用(yong)途。如文中的內容、圖片、音頻(pin)(pin)、視(shi)頻(pin)(pin)等(deng)存在第(di)三方(fang)的在先(xian)知(zhi)識產(chan)權，請及時聯系我們刪除。