2021還剩最(zui)后80天(tian)左右的時間。

通常來(lai)講，這最后(hou)的八(ba)九十天應(ying)該是(shi)很多環保企(qi)業(ye)大展(zhan)身手的時候，大招憋了3個季度，就等年底放量(liang)。

但就(jiu)當下的(de)形勢而言，相當一部分環保企業憋了3個季度，接下來(lai)(lai)，恐怕(pa)憋出來(lai)(lai)的(de)并不是大招，而是驚雷(lei)。

十四五開局之年(nian)，三百(bai)六十行(xing)(xing)沒(mei)有(you)容(rong)易(yi)的，環保行(xing)(xing)業(ye)也不例(li)外。

這些年來，國內(nei)環保(bao)行業(ye)的發展是緊(jin)跟著政策(ce)走的，所以每一(yi)次五年規劃的開(kai)局之年，都能(neng)釋放出環保(bao)行業(ye)的生意脈絡。

很明顯(xian)，這(zhe)次大家(jia)看感受到的信號并(bing)不“樂(le)觀”。

接(jie)下(xia)來，不僅是(shi)生意(yi)邏輯的轉變，更是(shi)環保(bao)行(xing)業(ye)(ye)第(di)一次(ci)真(zhen)正意(yi)義上(shang)開啟了(le)行(xing)業(ye)(ye)發展(zhan)的hard（硬仗）模式(shi)。

這篇文章首先和青山(shan)的讀者分(fen)享(xiang)貫穿這次調研(yan)的邏輯主(zhu)線。

也(ye)即，環保行(xing)業正在消(xiao)失的紅(hong)利以及下一(yi)輪紅(hong)利背后(hou)的邏輯。

環保(bao)行業越來越難(nan)干(gan)背后(hou)的邏輯

正在消(xiao)失(shi)的紅(hong)利

1、紅(hong)利的本(ben)質(zhi)

紅(hong)利是(shi)這個篇(pian)文章邏輯主線的關鍵，深入(ru)聊紅(hong)利這個概念之前，很(hen)有必要先和大(da)家一起弄清到底什么是(shi)紅(hong)利。

雖然我們(men)經常談(tan)紅利(li)，但在(zai)我們(men)調研(yan)的過(guo)程中，發現不少朋友(you)對這個概(gai)念的理解其實是比較模(mo)糊(hu)甚(shen)至(zhi)是存在(zai)較大(da)偏差的。

紅利(li)不是機會主義，也并非聽天由命毫無規律，某種程度(du)上來(lai)講(jiang)，商業的成功(gong)首先就是對紅利(li)的準確預判。

那紅利(li)的本(ben)質到底是什么？

簡單(dan)來講，紅利(li)就(jiu)是供需失衡的(de)窗口期所帶來的(de)機遇，當(dang)供需走向平衡甚(shen)至供給過剩時，窗口期關閉，紅利(li)隨之消(xiao)失。

絕大部分時候(hou)，當我(wo)們講生意好做，其實是在說這生意還(huan)有處在不錯的(de)紅利期。

所(suo)以抓住紅利，背(bei)后的關鍵是(shi)尋找供需失衡。

2、影響環保(bao)行業紅利的三大因素

那(nei)影響環保行業紅利(li)的(de)因素到底是什么(me)？

這個(ge)問題我們換(huan)個(ge)角度(du)來(lai)問，會更容易(yi)找到答案。

也(ye)即，環(huan)保行業什(shen)么(me)時候會出(chu)現供需失衡的窗口期？

從(cong)過(guo)去(qu)30年環保(bao)行(xing)業的(de)發展來看，核心還是(shi)三個因素，用戶、政策和技術的(de)變化。

怎么理解這三個(ge)因素呢？

我們首先看用(yong)戶這(zhe)個因素，其實就是用(yong)戶的需求(qiu)的變化，用(yong)戶需求(qiu)的從無(wu)到(dao)有，從有到(dao)優(you)，都是行業(ye)紅(hong)利的驅(qu)動因素。

比如(ru)，我(wo)們的(de)(de)市政污水處(chu)理(li)，其本(ben)質是隨著用戶的(de)(de)變化(hua)，也(ye)就(jiu)是我(wo)們的(de)(de)城鎮(zhen)化(hua)快速發展(zhan)，造成的(de)(de)污水處(chu)理(li)需求和處(chu)理(li)能力的(de)(de)嚴重失衡，所帶來的(de)(de)紅利窗(chuang)口期，而近些年的(de)(de)提(ti)標和資源化(hua)，某種程度上可以看成是從(cong)有到優的(de)(de)需求滿足。

隨(sui)著城鎮化(hua)的(de)降速，現在市政環(huan)保污水(shui)處理(li)的(de)市場，這波(bo)紅利也正在慢(man)慢(man)消失(shi)。

然(ran)后是政(zheng)策因素，這個很好(hao)理解，比(bi)如我(wo)們的(de)水十(shi)條、大氣十(shi)條、土壤(rang)十(shi)條等等相關(guan)的(de)重(zhong)量級政(zheng)策。

我(wo)們(men)做過(guo)一個研究，如果(guo)我(wo)們(men)把環保(bao)行(xing)業(ye)(ye)的上市公司(si)的市值(zhi)和(he)環保(bao)行(xing)業(ye)(ye)這(zhe)些重量級(ji)政(zheng)策做一個時間(jian)匹配的話，我(wo)們(men)會發(fa)現(xian)，這(zhe)二者在前期具有高度的正相關性。

其實這也(ye)就(jiu)是市場對(dui)政策紅利的押注。

最后是技術因素(su)，把這(zhe)個因素(su)放在(zai)最后講，是有原因的。

什么(me)原因呢？

準(zhun)確來講(jiang)，中(zhong)國(guo)的環(huan)保行業的還(huan)沒(mei)有真(zhen)正大(da)范圍打開過技術紅利的窗口。

正如(ru)浙(zhe)江(jiang)大(da)學一(yi)(yi)個環境專業的教授再(zai)一(yi)(yi)次大(da)會發(fa)言中所(suo)調侃的：

很多時候，我(wo)們做的(de)是環保(bao)行業技術(shu)的(de)搬運工(gong)。

當然我們也有本土(tu)化的(de)研發和(he)突破，但目前行業應用最(zui)廣的(de)大多還是(shi)借鑒(jian)甚至是(shi)復刻過來的(de)技術(shu)。

這(zhe)也(ye)就意味著(zhu)(zhu)，技術搬運時代不會產生真正的紅利。你靠(kao)(kao)搬運能做(zuo)上市(shi)，他也(ye)能靠(kao)(kao)搬運做(zuo)上市(shi)，大家上市(shi)之前打(da)價格(ge)戰，上市(shi)之后把底褲丟掉繼續打(da)價格(ge)戰，最后誰(shui)都打(da)不倒誰(shui)，就這(zhe)么(me)耗著(zhu)(zhu)。

大(da)家(jia)都很難過，搞(gao)到年底，年報遲(chi)遲(chi)不好意思發。

為什么？

原因很簡單：沒賺到錢。

3、正(zheng)在消失的紅利

回過頭來，我們再來看(kan)這三個影響環保紅(hong)利的關鍵因素(su)。

這(zhe)其中有(you)兩個已(yi)經(jing)在走(zou)下坡路，城鎮化的(de)(de)高速期過了（這(zhe)個可以參考房地產(chan)行業(ye)），重量級政策的(de)(de)牌打也打的(de)(de)差不多(duo)了。

最后一個技術紅利，突然發現(xian)平時(shi)不好好學習，抄(chao)作(zuo)業(ye)的習慣所造成的能力退化，一時(shi)半會還(huan)難以提升。

在這種情況下，行業越來越難(nan)也就不難(nan)解釋了。

這同時也是(shi)解釋了(le)之(zhi)前一些朋友的困惑：

過去十(shi)幾年，行(xing)業(ye)里的確有(you)不(bu)少(shao)相對業(ye)余的選手也(ye)賺得(de)盆滿(man)(man)鍋滿(man)(man)，這同樣是(shi)因為享受到了上一輪紅(hong)利的巨大勢能。

換句話講，很多時候（甚至是絕大部分時候），我們并不是靠本(ben)事(shi)賺到的錢，而是靠時運。

好(hao)生意，就是在正(zheng)確的時間做正(zheng)確的事兒。

這(zhe)次調研中，有(you)家(jia)公司(si)的老大(da)調侃說自己(ji)就是(shi)個算命先生，公司(si)幾次發展(zhan)的關鍵點(dian)都算的很不錯(cuo)。

其實他是在說，公司的老大要有預(yu)判和把握大勢的能力。

提前布局，最(zui)好在(zai)公司陣腳還沒有打(da)亂(luan)前或者還沒咽氣前，抓住新(xin)紅(hong)利，開(kai)啟新(xin)一輪的(de)發(fa)展(zhan)期。

值得(de)一提的(de)是，在(zai)這次調研中，我們發現幾位做的(de)比較好的(de)環保(bao)企(qi)業(ye)，幾乎都是在(zai)企(qi)業(ye)發展(zhan)最(zui)高光(guang)的(de)時刻開始思考下一步棋。

他們中(zhong)多數人認為，在這個(ge)時候做決策(ce)，是相(xiang)對(dui)從容和(he)理智的。

新舊時代轉型的陣(zhen)痛

三重障礙(ai)

上一輪紅利消失殆盡的過程，也就(jiu)是產業進入轉(zhuan)型深水區的過程。

很(hen)顯然(ran)，我們感(gan)受到的這個轉型過(guo)程(cheng)并不(bu)輕松，新紅利(li)還未到來，產業發展的道(dao)路還極其崎嶇。

1、偽效果(guo)時代

在業(ye)內資(zi)深從業(ye)者(zhe)的(de)圈子里，大家心知肚明，有這樣一個不得不面對的(de)現實：

我(wo)(wo)們(men)是(shi)從工程導向的時(shi)代過渡(du)(du)到(dao)了效果時(shi)代，但遺(yi)憾的是(shi)，我(wo)(wo)們(men)過渡(du)(du)到(dao)的這(zhe)個效果時(shi)代，很多時(shi)候，很大程度上，是(shi)個偽效果時(shi)代。

當下環保行(xing)業的偽效(xiao)果現象至少包含兩個層面：

一是不擇(ze)手段(duan)和不計代價的(de)去(qu)實(shi)現各(ge)種(zhong)排放(fang)指標，很多(duo)時候甚至是利用極其不環(huan)保(bao)的(de)手段(duan)去(qu)做所謂的(de)環(huan)保(bao)事業；

二(er)是(shi)搞效(xiao)果不是(shi)為(wei)了環保(bao)，而是(shi)為(wei)了環保(bao)督查，督查一(yi)來(lai)，效(xiao)果達標(biao)，各種指標(biao)非常(chang)漂亮，督查一(yi)走，效(xiao)果拉(la)胯(kua)。

身(shen)邊很多朋友經(jing)常困惑(huo)一(yi)個問題：

為什么報告(gao)里的(de)環保(bao)干的(de)這么好，但實(shi)際(ji)生活中(zhong)還是(shi)經常(chang)會看到各種糟糕(gao)的(de)情況，其實(shi)這就是(shi)偽(wei)效果所導(dao)致的(de)認識偏差。

這(zhe)就像(xiang)小(xiao)孩(hai)子在(zai)書房里(li)寫作業(ye)，聽到(dao)(dao)爸媽(ma)(ma)腳步(bu)聲臨近，立(li)馬放下手機里(li)的(de)游(you)戲，開始認認真真的(de)寫作業(ye)，爸媽(ma)(ma)推門進(jin)來，看到(dao)(dao)的(de)是一個無(wu)時無(wu)刻不在(zai)自我要求上進(jin)的(de)孩(hai)子，等媽(ma)(ma)爸關門走了之后，小(xiao)孩(hai)又(you)立(li)刻切換到(dao)(dao)游(you)戲狀態(tai)，我們的(de)環保像(xiang)極(ji)了這(zhe)種狀態(tai)。

即便(bian)如此，我(wo)們可以看(kan)到(dao)，十四五開局之年，環保督查還仍然可以查處很多問題，這不僅說明了問題仍然存在(zai)，更是這說明了問題的嚴(yan)重性(xing)。

有些(xie)人和有些(xie)地(di)區，直到現在，甚至連(lian)做(zuo)樣(yang)子都還懶得做(zuo)。

這(zhe)種硬剛的局面至今仍(reng)在很多地方存在。

2、難搞的第三方運營

坦率地講(jiang)，第三方(fang)運營這件事多年來，一直是很(hen)多環保從業(ye)者的痛。

其實早在2015年，也就(jiu)是十(shi)三五的開局之年，國務(wu)院就(jiu)印發了《關于(yu)推(tui)行(xing)環境(jing)污染第三方治理(li)的意見》。

理論(lun)上，這標志著環境第三(san)方(fang)治理逐步(bu)從計劃發(fa)展(zhan)到(dao)實際(ji)行動(dong)。

但實際上，一紙文件并沒有(you)把(ba)環保行業的第三方運營從計劃中帶到行動上，效果可(ke)以(yi)說是極為有(you)限。

為什(shen)么第(di)三方運營的市場目(mu)前還沒有得到充(chong)分釋放，這里(li)面原(yuan)因比較復雜，值得單獨成(cheng)文來做剖(pou)析。

這(zhe)次調研中，我(wo)們也看(kan)到很多從(cong)業者在持續關注第(di)三(san)方(fang)運營這(zhe)件事，雖然難，但大(da)家都還沒放(fang)棄。

原(yuan)因也并不復雜(za)。

環保行業的(de)公司如果不(bu)做運營，那它的(de)盈利的(de)空(kong)間(jian)和(he)可持續性(xing)都(dou)將是個(ge)大(da)問(wen)題。

有運營(ying)，則意(yi)味著產品(pin)在交付的(de)(de)那一刻(ke)沒(mei)，真正(zheng)的(de)(de)生意(yi)才剛剛開(kai)始，后面會有源源不斷的(de)(de)現金流入。

沒有運營，則意味著產品(pin)在交付(fu)那一刻，生意就(jiu)徹底(di)結束了，你需(xu)要再使出全(quan)身(shen)的解數去尋找下一個獵物。

前者(zhe)更(geng)像是農(nong)耕(geng)的商業模式(shi)，開墾(ken)好一(yi)塊土(tu)地之后(hou)(hou)，每年(nian)都可以有(you)播種收獲，而后(hou)(hou)者(zhe)更(geng)像是游(you)牧的商業模式(shi)，打一(yi)槍就要換一(yi)個地方。

3、劇變的產業(ye)生態

這兩年(nian)，環(huan)(huan)保行(xing)業里有一(yi)個現象非常有意(yi)思(si)，以前要(yao)是有新玩家入局環(huan)(huan)保行(xing)業，大家會咋咋唬唬，恨不得棍棒伺候，但現在(zai)，行(xing)業里很多從業者的態(tai)度(du)出現了180度(du)的轉(zhuan)彎。

面對(dui)群魔(mo)亂(luan)舞(wu)的(de)局面，一(yi)部分(fen)(fen)人選擇沉默，一(yi)部分(fen)(fen)人選擇列隊歡迎(ying)，還(huan)有(you)一(yi)部分(fen)(fen)人被招安(an)了。

總(zong)之，很難再看(kan)到當(dang)年的(de)那種銳氣。

這也(ye)許(xu)就是大(da)勢的(de)力(li)量(liang)，當真正(zheng)的(de)大(da)勢（無(wu)論好壞）來臨的(de)時候，站(zhan)在對立(li)面實現的(de)非常渺小和無(wu)力(li)。

未來(lai)走(zou)向(xiang)何方

環保行業的下一輪紅利

轉型期的(de)行(xing)業前途，云霧繚繞且(qie)充滿了困難(nan)和障礙(ai)。

面對如此境地，我(wo)看到很多朋(peng)友(you)的狀態也的確是有(you)些泄勁(jing)了，有(you)些朋(peng)友(you)甚至選擇(ze)了離開。

我不能武(wu)斷的(de)說，這些離開的(de)朋友(you)的(de)決定是否正確。

但(dan)我所身(shen)處的(de)圈子和接觸到的(de)信息(xi)，的(de)確在告訴(su)我：

這大概率就是黎(li)明前的黑暗。

當上一輪紅(hong)利(li)徹底消(xiao)失，而(er)下輪紅(hong)利(li)又沒完全接上來的(de)時候，我們看到的(de)就是沉寂和黑(hei)暗(an)。

但有(you)一個大前(qian)提，我是希(xi)望所(suo)有(you)還在猶豫(yu)和(he)遲(chi)疑的從業者都能清晰的認識：

那就是(shi)(shi)環(huan)(huan)(huan)保(bao)行(xing)業是(shi)(shi)伴隨(sui)著人(ren)類(lei)的(de)發(fa)展而(er)產生的(de)，只要(yao)人(ren)類(lei)繼續(xu)(xu)發(fa)展，環(huan)(huan)(huan)保(bao)問題(ti)就是(shi)(shi)持(chi)續(xu)(xu)存在(zai)，環(huan)(huan)(huan)保(bao)行(xing)業也就會持(chi)續(xu)(xu)存在(zai)。

有些朋友可能(neng)會反駁說，社會發(fa)達到(dao)一(yi)定的程度就不需要搞環保了。

這種(zhong)觀點是(shi)完全站不住腳的(de)(de)，無論(lun)是(shi)看當(dang)今最發達的(de)(de)國(guo)家的(de)(de)現狀，還是(shi)設想未(wei)來的(de)(de)人來生存(cun)方(fang)式，環保都仍然會是(shi)一個被需要的(de)(de)行業。

但我(wo)們(men)也要清晰(xi)的認識到：

落(luo)后(hou)的(de)(de)(de)社會(hui)有落(luo)后(hou)的(de)(de)(de)環保行業，發(fa)達的(de)(de)(de)社會(hui)有發(fa)達的(de)(de)(de)環保行業，歐美拿我們的(de)(de)(de)解(jie)決(jue)方案解(jie)決(jue)不了它們現在的(de)(de)(de)問題，而我們照搬(ban)歐美的(de)(de)(de)解(jie)決(jue)方案，也沒辦法很好的(de)(de)(de)解(jie)決(jue)我們當(dang)下的(de)(de)(de)問題。

環保行業的發(fa)展，一定(ding)是隨著人類生(sheng)產(chan)和生(sheng)活方式的進(jin)步而進(jin)化的。

這里面一(yi)定是一(yi)個動態變(bian)化(hua)的(de)過程，只要(yao)有(you)變(bian)化(hua)，就(jiu)會出現供需失衡的(de)窗(chuang)口期，就(jiu)會出現紅利。

如果說上一個階(jie)段(duan)環保行業的高(gao)速發(fa)展主要依靠(kao)的是(shi)政(zheng)策和用戶紅利(li)(li)，那在(zai)政(zheng)策和用戶需(xu)求雙重紅利(li)(li)充分釋放的前提下(xia)(xia)，下(xia)(xia)一個階(jie)段(duan)環保行業的紅利(li)(li)窗口也只(zhi)剩下(xia)(xia)技(ji)術這張牌了。

背后的邏輯其實也并不(bu)復雜，這幾(ji)乎(hu)是所有行業(ye)發展(zhan)的一個(ge)規律。

政(zheng)策和用戶紅利通常會支撐一個(ge)行業快速崛(jue)起(qi)，但最終(zhong)任何(he)一個(ge)行業，能存活下來的(de)玩(wan)家(jia)，無不是在(zai)技術(shu)（這其(qi)中也包含了(le)產品和運營）上的(de)迭代和突(tu)破，才能贏來進(jin)入行業終(zhong)局競賽的(de)入場券。

講到這，可能會有朋友問，那環保(bao)行(xing)業的技術(shu)紅利何時會釋放(fang)？

其實，關于這個時間(jian)的問題，也是這輪(lun)紅利和(he)上一(yi)(yi)輪(lun)最不同的地方(fang)，政策驅動的紅利是有統一(yi)(yi)的發(fa)令槍的，文件(jian)一(yi)(yi)發(fa)，大(da)家(jia)開始(shi)賽(sai)跑，你(ni)追(zhui)我趕。

但技術(shu)紅利，并沒有統一(yi)的發令槍，任何一(yi)個細分賽道的玩家，隨時都(dou)面臨著游(you)戲結束的可(ke)能，這(zhe)個更(geng)多的是看各家的自我突(tu)破。

不過我們有一說(shuo)一，國內的玩(wan)家(jia)要(yao)想吃環保行業技術紅利并非易(yi)事，多(duo)年來大家(jia)靠膽大躺著賺錢習(xi)慣(guan)了(le)，這種高難度動作(zuo)對(dui)于絕(jue)大多(duo)數玩(wan)家(jia)來講(jiang)是(shi)嚴重超綱的。

所(suo)以，換個角(jiao)度來看，大家心態也不用太著急，行業的百米沖刺大賽已經收尾，下(xia)面要跑(pao)的比賽項目是馬拉松。

寫(xie)在最(zui)后

真(zhen)正需要(yao)創業者和(he)企業家(jia)的時代

在(zai)這個新舊紅(hong)利交替(ti)的時(shi)代，舊的交易結構正(zheng)在(zai)斷裂(lie)，新的交易結構正(zheng)在(zai)形成，到處都是(shi)高難(nan)度的亟(ji)需(xu)(xu)被解決的“供需(xu)(xu)失衡”。

很顯(xian)然(ran)，我(wo)們用上一個時代(dai)的(de)(de)技術和(he)成本考量去解(jie)決下一個時代(dai)的(de)(de)問題，是(shi)無解(jie)的(de)(de)。

這樣的(de)時(shi)代，才是(shi)一個(ge)需要創業(ye)者的(de)時(shi)代，一個(ge)需要企業(ye)家的(de)時(shi)代。

而回看過去20年的(de)大(da)建設時代，我們(men)有(you)多少環保企業把紅利(li)和先發優勢轉化成了護城河，還是(shi)純粹的(de)在“啃(ken)老(lao)”和消(xiao)耗。

有些企業在(zai)財務報表上看起來還是(shi)盈利(li)的(de)，但(dan)其本質已不再創造價值，僅是(shi)在(zai)消耗多(duo)年前的(de)投(tou)資回報，這筆(bi)“定期存款”到期后，企業的(de)命數(shu)隨之消亡。

新(xin)的時(shi)代，不會(hui)容易，不過這也正(zheng)給了所有玩家重新(xin)回(hui)到幾(ji)乎同一(yi)起跑(pao)線的機(ji)會(hui)。

接下來，我(wo)們(men)大概(gai)率會看到，50、60、70、80、90后(hou)，五代人同(tong)臺(tai)競(jing)技的行(xing)業(ye)發展盛況。

中(zhong)國環保的(de)未來，很值得期待(dai)。

聲明：本文(wen)轉自(zi)公眾號「青(qing)山產業評論(lun)」，作者(zhe)：環保(bao)老兵。本文(wen)版權歸原作者(zhe)所有，不(bu)代表本網站觀點，僅供(gong)學(xue)習(xi)交流之用(yong)，不(bu)做商業用(yong)途。如文(wen)中的內容、圖片(pian)、音頻(pin)、視頻(pin)等存在第三方的在先知(zhi)識產權，請及時聯(lian)系我們刪除。