這好(hao)像(xiang)還是住建(jian)部第一次(ci)發布中(zhong)國(guo)城市建(jian)設狀況公報。

9月30日(ri)，住建(jian)部(bu)官網發布《2021年中國城市建(jian)設狀況公報》，從六(liu)個方面（城(cheng)市基(ji)本(ben)情況(kuang)、市政設(she)施固定(ding)資(zi)產投(tou)資(zi)、城(cheng)市居(ju)民(min)(min)生(sheng)活需求、城(cheng)市居(ju)民(min)(min)環(huan)境(jing)衛生(sheng)需求、城(cheng)市居(ju)民(min)(min)出行需求、城(cheng)市居(ju)民(min)(min)綠色生(sheng)態(tai)需求）介紹了(le)我國城(cheng)市建設(she)的狀況(kuang)。相比(bi)于(yu)往(wang)年(nian)的城(cheng)市建設(she)統計年(nian)鑒，這種形式(shi)增(zeng)加(jia)了(le)對數據的說(shuo)明，顯得更(geng)加(jia)清晰。

六個(ge)方面中，與環(huan)保產(chan)業(ye)關(guan)系最為(wei)密切(qie)的是“城市居民環(huan)境衛生需求”這一項。數據(ju)顯示，2021年(nian)年(nian)末，全國城市排水(shui)管道總長(chang)度87.2萬公(gong)里，同比(bi)增長(chang)8.7%；污水(shui)處(chu)理廠(chang)處(chu)理能(neng)力2.1億立方米/日，同比(bi)增長(chang)7.8%；生活(huo)污水(shui)集(ji)中收集(ji)率68.6%，比(bi)上年(nian)增加3.8個(ge)百分點(dian)；生活(huo)垃圾無害化處(chu)理率99.88%，比(bi)上年(nian)增加0.14個(ge)百分點(dian)；生活(huo)垃圾無害化處(chu)理能(neng)力105.7萬噸/日，同比(bi)增長(chang)9.7%，其(qi)中，焚燒處(chu)理能(neng)力占比(bi)為(wei)68.1%。

從(cong)住建部公布的這(zhe)份大數據中，也(ye)可以看出環(huan)保產業未來主要的增(zeng)長(chang)空間(jian)和(he)增(zeng)長(chang)區域在(zai)哪里。

1.環境(jing)基礎設施建設飽(bao)和了

2021年(nian)中國城(cheng)市建設狀(zhuang)況(kuang)公報，統計(ji)調查的標準時點為2021年(nian)12月31日，時期為2021年(nian)。

公報(bao)統計調(diao)查的(de)對(dui)象，是設(she)市(shi)城市(shi)的(de)規(gui)劃、建(jian)設(she)、管理(li)和經營城市(shi)市(shi)政公用設(she)施的(de)各級住房和城鄉建(jian)設(she)管理(li)部門、法人(ren)單位、產業活動(dong)單位。

各(ge)項數據中，與環(huan)(huan)保產業關系(xi)最為密切的是(shi)“城市(shi)居民環(huan)(huan)境(jing)衛生(sheng)需求(qiu)”這一項，其中又分為了“城市(shi)污水處理”和(he)“城市(shi)生(sheng)活垃圾處理”兩大類(lei)。

先說整體印象，看完這份統計，其實印證了之前大家經常說的一句話——環境基礎設施建設已經飽和了。

污水處理(li)率(lv)，97.89%，比上一年增加0.36個百分點(dian)。

生活垃圾無害化處理率，99.88%，比上一年增加0.14個百分(fen)點。

城市生活污水(shui)集(ji)中收集(ji)率，這個稍微(wei)低點(dian)，68.6%，比上一年增加3.8個百分(fen)點(dian)。

可以看出，無論是污水還是垃圾，處理率都已經接近了100%，未來的增長空間已經很小了。

只(zhi)有污水收集率，還(huan)(huan)比(bi)較低(di)，只(zhi)有68.6%，說(shuo)明管網(wang)市場還(huan)(huan)有很大的增長空間。

再(zai)看(kan)看(kan)10年來(lai)的數據(ju)對比，更能說明(ming)問題。

從2012年(nian)到(dao)2021年(nian)，全國城市污(wu)水處理廠的處理能(neng)力(li)由(you)1.2億立方米/日(ri)增長(chang)到(dao)了2.1億立方米/日(ri)，幾(ji)乎(hu)翻(fan)了一倍（見下圖）。

同一時期，全國(guo)城(cheng)市生活(huo)垃(la)圾無害化處理能力也由44.6萬噸(dun)/日增長到105.7萬噸(dun)/日，增加了(le)一倍還多（見下圖）。

可以說，過(guo)去這十(shi)(shi)年，是(shi)中國(guo)環境基(ji)礎設施“大躍進”的(de)十(shi)(shi)年，中國(guo)基(ji)本上解決(jue)了環保設施“從無到(dao)有”的(de)問(wen)題。

這一(yi)波環(huan)保設施(shi)的建設潮(chao)，也讓眾多投資(zi)型環(huan)保企業(ye)賺(zhuan)了(le)個盆滿缽滿，收獲(huo)了(le)一(yi)輪成長。

不過(guo)，隨著中(zhong)國環境(jing)基(ji)礎的日漸飽(bao)和，這種傳統的增長方式已經越來(lai)越難以為繼了。

未來，環保(bao)產業亟需找到新的增長點。

2.“運(yun)營”成為新的增長(chang)點

環保產業未來的增長點在哪？很多企業都把目光投向了“運營”。

事實上，2022年上半年，很多環保企業業績的一個共同點，就是“運營類業績提升”。

比(bi)如，今(jin)年上半年，光大環境運營服務(wu)收(shou)(shou)(shou)益(yi)、建造服務(wu)收(shou)(shou)(shou)益(yi)及財務(wu)收(shou)(shou)(shou)入占總收(shou)(shou)(shou)益(yi)的比(bi)例(li)分別(bie)為44%、43%及13%，運營服務(wu)收(shou)(shou)(shou)益(yi)首次超過(guo)了建造服務(wu)收(shou)(shou)(shou)益(yi)。

水(shui)務(wu)(wu)行(xing)業(ye)“領頭羊(yang)”北控水(shui)務(wu)(wu)，收入(ru)利潤結構(gou)也(ye)在持續優(you)化，水(shui)務(wu)(wu)運營板塊收入(ru)占比(bi)增至(zhi)61%。

“帝都雙雄(xiong)”之一的(de)首(shou)創環保，今(jin)年(nian)上半年(nian)，城鎮(zhen)水務運營業務實現營業收入459,862.58萬元，同比增長了24.28%。

這其(qi)實(shi)都(dou)是在(zai)適應新的(de)趨勢(shi)，隨著(zhu)建設市場的(de)日漸飽(bao)和，運營成為了環保產業新的(de)增(zeng)長曲(qu)線。

從(cong)大的方面看，環保工作已經(jing)從(cong)“攻堅戰”階段進入(ru)了“持久戰”階段，環保產業也在(zai)從(cong)“增量市場”逐漸(jian)轉入(ru)“存量市場”，環保企業需要從(cong)“重建設”逐步(bu)過渡到“重運(yun)營”，從(cong)“投資驅動(dong)型(xing)”轉變為“運(yun)營拉(la)動(dong)型(xing)”。

未來，環保產業(ye)也將由(you)“投資為(wei)王(wang)”的時代，逐步(bu)過(guo)渡到“運營為(wei)王(wang)”的時代，整(zheng)個產業(ye)由(you)粗放式(shi)發(fa)(fa)展進入(ru)到精細化發(fa)(fa)展階段。

就像首創環保(bao)總經(jing)理李伏京(jing)在(zai)接(jie)受媒體(ti)采訪時說的那樣：“原先是帶著嫁(jia)妝去跟(gen)政府合(he)作，現(xian)在(zai)是帶著一(yi)身的本領(ling)去跟(gen)人(ren)合(he)作，去給政府當管(guan)家(jia)，說白了服務(wu)(wu)態度要好(hao)，服務(wu)(wu)水平要高，這也是業務(wu)(wu)的一(yi)個(ge)新(xin)起點。”

他所說(shuo)的(de)“嫁妝(zhuang)”，其實就(jiu)是(shi)資本。在過去“重建設(she)”的(de)時代，環(huan)保公(gong)司(si)比拼的(de)主要就(jiu)是(shi)誰有錢(qian)，因(yin)為建設(she)總(zong)的(de)來說(shuo)并沒有太多技術含量。

而“一身本領”，指的(de)則(ze)是(shi)運(yun)(yun)營服務的(de)水平。進入“運(yun)(yun)營時代”后(hou)，環保公司PK的(de)就是(shi)細活(huo)了，有錢有的(de)時候也(ye)不好使了。

這對(dui)一(yi)(yi)些技術(shu)型公司來(lai)講(jiang)其實是(shi)一(yi)(yi)個(ge)福音，過(guo)去拼(pin)資本，民(min)企肯定(ding)不是(shi)國企的對(dui)手。未來(lai)拼(pin)運營，在技術(shu)上擁有(you)一(yi)(yi)技之(zhi)長(chang)的企業就大有(you)用(yong)武(wu)之(zhi)地了。

3.哪些區域市場(chang)會率先釋放？

具體來講，如果觀察(cha)未來的運營市(shi)場，哪(na)些區域會率先釋放(fang)？

答(da)案也可(ke)以從《2021年中(zhong)國城(cheng)市建設狀況(kuang)公報》中(zhong)找到(dao)。

這份公報(bao)中，同時還統計了各省份的污水和垃圾處理能(neng)力。

先看污水的，從下面這張圖可以看出，廣東省的污水處理廠處理能力已經達到了2889萬立方米/日，是唯一一個超過2000萬立方米/日的省份，可謂“一枝獨秀”。

其(qi)余幾個相對(dui)領先的省份，有江蘇(su)（1596萬(wan)(wan)立方(fang)米(mi)/日）、山東（1444萬(wan)(wan)立方(fang)米(mi)/日）、浙江（1317萬(wan)(wan)立方(fang)米(mi)/日）、遼寧（1029萬(wan)(wan)立方(fang)米(mi)/日）和河南(nan)（1009萬(wan)(wan)立方(fang)米(mi)/日），都超過(guo)了(le)1000萬(wan)(wan)立方(fang)米(mi)/日。

以上這些省份，就(jiu)是污水處理(li)廠處理(li)能力最多的(de)(de)，也是運(yun)營(ying)需求最大的(de)(de)地方(fang)。

再(zai)看垃圾的（見下圖(tu)），和(he)污水相似的是，廣東省也是“一枝獨秀”。

2021年，廣東省(sheng)的(de)生(sheng)活垃(la)圾無害化(hua)處理能力(li)已經達到(dao)了17.7萬(wan)(wan)噸(dun)/日(ri)，是(shi)第二名江蘇省(sheng)（8.3萬(wan)(wan)噸(dun)/日(ri)）的(de)一倍多。

剩余(yu)兩個比較(jiao)領先的省份，分別是浙江（8.0萬噸(dun)/日）和山東（7.4萬噸(dun)/日），它們(men)的生活垃圾無(wu)害化處理(li)能力都超過了7萬噸(dun)/日。

綜合污水與垃圾兩張圖，可以得出結論——廣東省將是未來環保設施運營市場的“頭把交椅”。

無論是污水還是垃圾，廣東省的(de)處理(li)能力都(dou)在全國處于遙(yao)遙(yao)領先的(de)地位，基本上都(dou)是第二名的(de)一(yi)倍(bei)左右。

如(ru)果(guo)是(shi)(shi)希望致力于開拓運營市(shi)場(chang)的企業，廣東也就是(shi)(shi)華南(nan)市(shi)場(chang)，將成(cheng)為“兵(bing)家必爭(zheng)之地”。

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