這好像還是住(zhu)建(jian)部第(di)一(yi)次發布中國(guo)城(cheng)市(shi)建(jian)設狀況公報。

9月30日(ri)，住建部官網發(fa)布《2021年中國城市建設狀況公報》，從(cong)六個方面（城(cheng)市(shi)基(ji)本情況、市(shi)政設施固定(ding)資產投資、城(cheng)市(shi)居(ju)(ju)民(min)生(sheng)(sheng)活需求、城(cheng)市(shi)居(ju)(ju)民(min)環境衛生(sheng)(sheng)需求、城(cheng)市(shi)居(ju)(ju)民(min)出行需求、城(cheng)市(shi)居(ju)(ju)民(min)綠(lv)色生(sheng)(sheng)態需求）介紹了(le)我國城(cheng)市(shi)建(jian)設的(de)狀況。相比于往年的(de)城(cheng)市(shi)建(jian)設統計年鑒，這(zhe)種形(xing)式增加(jia)了(le)對數據的(de)說(shuo)明，顯(xian)得更(geng)加(jia)清晰。

六個(ge)方面中，與環保產業關(guan)系(xi)最為(wei)密切的是“城(cheng)市居民環境(jing)衛生需(xu)求”這一(yi)項。數據顯示，2021年(nian)(nian)年(nian)(nian)末，全國城(cheng)市排(pai)水(shui)管道總長度87.2萬(wan)(wan)公里，同比(bi)(bi)增(zeng)長8.7%；污水(shui)處(chu)理(li)廠處(chu)理(li)能力2.1億立方米/日(ri)，同比(bi)(bi)增(zeng)長7.8%；生活(huo)污水(shui)集中收集率(lv)68.6%，比(bi)(bi)上年(nian)(nian)增(zeng)加3.8個(ge)百分點；生活(huo)垃圾無害(hai)化(hua)處(chu)理(li)率(lv)99.88%，比(bi)(bi)上年(nian)(nian)增(zeng)加0.14個(ge)百分點；生活(huo)垃圾無害(hai)化(hua)處(chu)理(li)能力105.7萬(wan)(wan)噸(dun)/日(ri)，同比(bi)(bi)增(zeng)長9.7%，其中，焚燒處(chu)理(li)能力占比(bi)(bi)為(wei)68.1%。

從住建部(bu)公布的這份大數(shu)據中，也可以看出環保產業未來主要的增長空間(jian)和增長區域在哪里。

1.環境基(ji)礎設(she)施建設(she)飽和了

2021年中國城市建設(she)狀況公報，統計調查的標準時點為2021年12月31日，時期為2021年。

公報(bao)統計(ji)調查的(de)(de)對象(xiang)，是設(she)(she)(she)市(shi)城市(shi)的(de)(de)規(gui)劃、建設(she)(she)(she)、管(guan)理(li)和經營城市(shi)市(shi)政公用設(she)(she)(she)施的(de)(de)各級住房(fang)和城鄉建設(she)(she)(she)管(guan)理(li)部門、法人(ren)單(dan)位、產業(ye)活動單(dan)位。

各項數(shu)據中(zhong)(zhong)，與環(huan)(huan)保產業(ye)關系最為密切(qie)的是(shi)“城市居民環(huan)(huan)境衛(wei)生需求”這一項，其中(zhong)(zhong)又分(fen)為了(le)“城市污水處(chu)理”和(he)“城市生活(huo)垃圾(ji)處(chu)理”兩(liang)大類。

先說整體印象，看完這份統計，其實印證了之前大家經常說的一句話——環境基礎設施建設已經飽和了。

污水處理率，97.89%，比上一年增(zeng)加0.36個百分點。

生(sheng)活(huo)垃圾無害(hai)化處理率，99.88%，比上(shang)一(yi)年增(zeng)加(jia)0.14個百分點。

城市(shi)生(sheng)活(huo)污水集中收集率(lv)，這(zhe)個稍(shao)微低點，68.6%，比(bi)上一年增加3.8個百分點。

可以看出，無論是污水還是垃圾，處理率都已經接近了100%，未來的增長空間已經很小了。

只有污水收集率(lv)，還比(bi)較低，只有68.6%，說明管網(wang)市場還有很大的增長空間(jian)。

再看(kan)看(kan)10年來的數據對比，更能說明問題。

從2012年(nian)到(dao)(dao)2021年(nian)，全國城市污水(shui)處(chu)理(li)廠的處(chu)理(li)能(neng)力由1.2億立方米/日增長到(dao)(dao)了(le)2.1億立方米/日，幾乎翻了(le)一(yi)倍（見下(xia)圖(tu)）。

同一時期，全國城市生活垃圾(ji)無害化處理(li)能力也由44.6萬噸/日增長到105.7萬噸/日，增加了一倍還(huan)多（見下圖）。

可以說(shuo)，過去這十(shi)年，是中(zhong)(zhong)國環(huan)境基礎設施“大躍進”的十(shi)年，中(zhong)(zhong)國基本上解決了環(huan)保設施“從無到有(you)”的問(wen)題。

這(zhe)一波環(huan)(huan)保設(she)施的建設(she)潮，也(ye)讓眾(zhong)多投資型(xing)環(huan)(huan)保企業(ye)賺(zhuan)了個盆滿缽滿，收獲了一輪成(cheng)長。

不過，隨著(zhu)中國(guo)環境基礎(chu)的日漸飽和，這種傳統的增(zeng)長方式已經越(yue)來越(yue)難以為(wei)繼了。

未(wei)來，環(huan)保產業亟(ji)需找(zhao)到新的增長點(dian)。

2.“運(yun)營”成(cheng)為新的(de)增長點

環保產業未來的增長點在哪？很多企業都把目光投向了“運營”。

事實上，2022年上半年，很多環保企業業績的一個共同點，就是“運營類業績提升”。

比如，今年(nian)上半年(nian)，光大環境運營(ying)服(fu)務(wu)(wu)收(shou)(shou)益(yi)、建造(zao)(zao)服(fu)務(wu)(wu)收(shou)(shou)益(yi)及財務(wu)(wu)收(shou)(shou)入占(zhan)總收(shou)(shou)益(yi)的比例分別為44%、43%及13%，運營(ying)服(fu)務(wu)(wu)收(shou)(shou)益(yi)首次超過(guo)了建造(zao)(zao)服(fu)務(wu)(wu)收(shou)(shou)益(yi)。

水務(wu)行業“領頭羊(yang)”北(bei)控水務(wu)，收(shou)入(ru)利(li)潤結構也在持續優化，水務(wu)運營板(ban)塊收(shou)入(ru)占比(bi)增至61%。

“帝(di)都雙雄”之一的首創環(huan)保，今年上半年，城鎮水(shui)務(wu)運營業務(wu)實(shi)現營業收入459,862.58萬元(yuan)，同比增(zeng)長了24.28%。

這其實(shi)都是在(zai)適應新的趨勢，隨(sui)著(zhu)建設市場的日漸飽和，運營成(cheng)為了環保產業新的增長曲線。

從(cong)(cong)大(da)的方面看(kan)，環(huan)保(bao)工作已經從(cong)(cong)“攻(gong)堅戰(zhan)”階(jie)(jie)段進入了“持久戰(zhan)”階(jie)(jie)段，環(huan)保(bao)產業(ye)也在從(cong)(cong)“增量(liang)市場”逐漸(jian)轉(zhuan)入“存量(liang)市場”，環(huan)保(bao)企業(ye)需(xu)要從(cong)(cong)“重建設”逐步過(guo)渡到“重運營”，從(cong)(cong)“投資驅動(dong)(dong)型”轉(zhuan)變為“運營拉(la)動(dong)(dong)型”。

未來，環保產業也將由“投資為王”的時(shi)代(dai)，逐步過渡(du)到“運營為王”的時(shi)代(dai)，整個產業由粗放式發(fa)展(zhan)進(jin)入(ru)到精細化發(fa)展(zhan)階段。

就像(xiang)首創環保(bao)總經(jing)理(li)李伏京(jing)在(zai)接(jie)受媒體(ti)采(cai)訪時說(shuo)的那樣：“原(yuan)先是(shi)帶著(zhu)嫁(jia)妝去跟政府合作(zuo)，現在(zai)是(shi)帶著(zhu)一(yi)身的本領去跟人合作(zuo)，去給政府當管(guan)家，說(shuo)白(bai)了服務態(tai)度(du)要好，服務水平要高，這(zhe)也是(shi)業務的一(yi)個新起點。”

他所(suo)說的“嫁妝”，其(qi)實就是(shi)資本。在(zai)過去“重建設”的時(shi)代，環保公司比拼的主要就是(shi)誰(shui)有錢(qian)，因為建設總的來說并沒有太(tai)多技術(shu)含量。

而“一身本領”，指的則是運營(ying)服(fu)務的水平(ping)。進(jin)入“運營(ying)時(shi)代”后(hou)，環保公(gong)司PK的就是細活(huo)了(le)，有錢有的時(shi)候也不好使了(le)。

這對(dui)一些技術型公司來(lai)講其實是一個福音，過去拼(pin)資(zi)本(ben)，民(min)企(qi)肯定不是國(guo)企(qi)的對(dui)手。未來(lai)拼(pin)運營，在技術上擁有一技之(zhi)長的企(qi)業就(jiu)大(da)有用(yong)武之(zhi)地了(le)。

3.哪些區域市(shi)場會率先釋放？

具體來講，如果觀察未來的運營(ying)市場，哪些區域會率先釋放？

答案也可以從《2021年中(zhong)國(guo)城(cheng)市建設狀況公報》中(zhong)找(zhao)到(dao)。

這份公報中，同時還(huan)統(tong)計了(le)各省份的污水和垃圾(ji)處理(li)能力。

先看污水的，從下面這張圖可以看出，廣東省的污水處理廠處理能力已經達到了2889萬立方米/日，是唯一一個超過2000萬立方米/日的省份，可謂“一枝獨秀”。

其余幾個(ge)相對(dui)領先的(de)省份(fen)，有江(jiang)蘇（1596萬(wan)(wan)立(li)方米/日）、山東（1444萬(wan)(wan)立(li)方米/日）、浙江(jiang)（1317萬(wan)(wan)立(li)方米/日）、遼寧（1029萬(wan)(wan)立(li)方米/日）和河南（1009萬(wan)(wan)立(li)方米/日），都超過了(le)1000萬(wan)(wan)立(li)方米/日。

以上這些省份，就是(shi)(shi)污水(shui)處(chu)理廠處(chu)理能力最(zui)多(duo)的，也是(shi)(shi)運營需求(qiu)最(zui)大(da)的地方。

再看垃圾的(de)（見(jian)下圖(tu)），和(he)污水相似的(de)是(shi)，廣東省也是(shi)“一枝獨秀”。

2021年，廣東(dong)省的(de)生活垃圾(ji)無害化處理能力(li)已經達到(dao)了17.7萬(wan)噸/日，是第二名江蘇省（8.3萬(wan)噸/日）的(de)一倍多。

剩余(yu)兩個比(bi)較領(ling)先的(de)省份，分別是(shi)浙江（8.0萬噸/日）和山東（7.4萬噸/日），它們(men)的(de)生活垃(la)圾無害化(hua)處理能力(li)都超(chao)過(guo)了(le)7萬噸/日。

綜合污水與垃圾兩張圖，可以得出結論——廣東省將是未來環保設施運營市場的“頭把交椅”。

無論是(shi)(shi)污水(shui)還(huan)是(shi)(shi)垃圾，廣東省的處理能力都在全國(guo)處于(yu)遙(yao)遙(yao)領先(xian)的地(di)位，基本上都是(shi)(shi)第二名的一倍左右(you)。

如果是(shi)希望致(zhi)力于開拓運營(ying)市場(chang)的企業(ye)，廣東也(ye)就是(shi)華南市場(chang)，將(jiang)成為“兵家(jia)必爭之地(di)”。

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