導語(yu)：多事(shi)之秋，存亡之戰。

環(huan)保行(xing)業(ye)出問題的企業(ye)越來越多，身邊不少(shao)做環(huan)保的朋友開始變(bian)得焦慮，大(da)家像是站在(zai)正在(zai)倒下的多米諾(nuo)骨牌(pai)中(zhong)間，眼看(kan)著危機在(zai)向自己(ji)躥(cuan)來。

上(shang)周五和(he)一位環保(bao)企業的高管吃飯，中(zhong)(zhong)間問(wen)他如何(he)看環保(bao)行業的前景，對方在(zai)愁云慘(can)淡中(zhong)(zhong)給(gei)出(chu)的回(hui)答出(chu)乎意料(liao)。

他表示最大的(de)擔憂不(bu)是黃(huang)金(jin)十年(nian)的(de)終結，而(er)是在此變局之下，企業在戰(zhan)略、管理、運營、市(shi)場(chang)各個(ge)維度嚴重低效，幾乎無應對之力，靠工(gong)程紅利積(ji)攢的(de)那點家(jia)底不(bu)堪一擊(ji)，最終很有可能(neng)自己(ji)把(ba)自己(ji)送走。

這位(wei)朋友把問題分析(xi)到了(le)根本(ben)上，結合(he)當下(xia)不同企(qi)(qi)業(ye)的(de)不同走勢來看，環保行(xing)業(ye)的(de)效率戰爭正(zheng)在打響，環保企(qi)(qi)業(ye)正(zheng)在面對多維度的(de)效率考驗，這場新的(de)戰爭將(jiang)成為行(xing)業(ye)發展的(de)分水嶺。

一方面，環(huan)保(bao)行業(ye)的天花板已現(xian)、競(jing)爭(zheng)加劇，企業(ye)要在絕地中(zhong)求(qiu)生存，效率(lv)升級的緊迫性直逼眼前；另一方面，環(huan)保(bao)的頂層規劃走勢在從建設進入監管(guan)，而監管(guan)的壓力最(zui)終傳導(dao)至運(yun)營成本上，降本增效的需求(qiu)變得強烈。

可以說，這場(chang)效率之戰是(shi)一次時(shi)代之變、發展之需、生存(cun)之危集中爆發的巨大(da)考驗(yan)，是(shi)數萬環保(bao)企業的終局(ju)。

環保進入效率(lv)(lv)戰爭，意味著行(xing)業(ye)發展到(dao)了(le)又一(yi)次供(gong)給出清的(de)節點，上一(yi)波工程時(shi)代終(zhong)結淘(tao)汰了(le)一(yi)批，接下來效率(lv)(lv)之戰會(hui)將(jiang)會(hui)再淘(tao)汰一(yi)批。總體上，行(xing)業(ye)在快(kuai)速(su)淘(tao)汰“多余”的(de)企業(ye)，這(zhe)里的(de)“多余”即“低(di)效率(lv)(lv)”。

環(huan)保(bao)行(xing)業(ye)圍繞效率發生(sheng)了哪(na)些(xie)變(bian)化，又有(you)哪(na)些(xie)破局方向，本文是青(qing)山(shan)研究院(yuan)針對有(you)關問題的研究成(cheng)果發布，剖析了環(huan)保(bao)行(xing)業(ye)效率戰爭的底層邏(luo)輯，希(xi)望(wang)為(wei)大家帶來有(you)益參考，同時歡迎大家在(zai)文末留言(yan)討(tao)論。

一、戰略效率的(de)“賽道爭奪戰” 市場下行期，賽道卡位你死我活

長久以來，環保行業(ye)沒有特別明(ming)確的(de)(de)賽道(dao)概念，一些(xie)環保企(qi)業(ye)甚至沒有明(ming)確的(de)(de)業(ye)務邊界，能做什么就做什么，逮(dai)到什么就做什么，有的(de)(de)企(qi)業(ye)把氣水固各個(ge)領域(yu)都做了一遍，但(dan)仍然沒有形(xing)成核心(xin)競爭力。

這是(shi)行業發展早期(qi)機(ji)會主義(yi)(yi)、短期(qi)主義(yi)(yi)帶(dai)來的困境。當(dang)前，所有環保企業的壓力來自兩個方(fang)面，一是(shi)市(shi)場空(kong)間短期(qi)內的萎縮(suo)，二是(shi)賽(sai)道變得擁擠，真正威脅到大部(bu)分環保企業的其實是(shi)后(hou)者。

青山研究(jiu)院長期關注各(ge)個賽(sai)道的(de)演變，總(zong)體(ti)上各(ge)個賽(sai)道都在發生一(yi)大轉變：市場上行期，賽(sai)道的(de)競(jing)爭焦點是(shi)市場份額，競(jing)爭的(de)結果(guo)是(shi)你多我少(shao)，市場下(xia)行期，賽(sai)道的(de)競(jing)爭焦點是(shi)活著(zhu)的(de)機會，競(jing)爭的(de)結果(guo)是(shi)你死(si)我活。

在這種(zhong)演變邏(luo)輯(ji)下，環保行業的(de)各個賽(sai)道(dao)都會走向集中。例如，在“十(shi)四五(wu)”之前的(de)高增長階段(duan)，就有不少設備企業覬覦工(gong)程類業務而(er)橫(heng)跳其中，但(dan)大都鎩(sha)羽而(er)歸(gui)，近兩(liang)年重(zhong)新(xin)把(ba)戰略(lve)方向集中在自己擅(shan)長的(de)賽(sai)道(dao)。

因為，集中的(de)背后意味(wei)著一(yi)(yi)個(ge)領(ling)域效率的(de)升級，意味(wei)著正(zheng)向淘汰、良性發(fa)展，這(zhe)是一(yi)(yi)個(ge)客(ke)觀規(gui)律。只不(bu)過，這(zhe)個(ge)節(jie)點的(de)到來，激發(fa)的(de)因素(su)是行(xing)業進入監管時(shi)代/運營時(shi)代，需(xu)求端開始對效率變(bian)得敏感。

環保企(qi)業要有強烈的賽道(dao)思維(wei)，背(bei)后的邏(luo)輯很簡單，都(dou)在拼命的時代，所有的企(qi)業只能立命于自(zi)身的優(you)勢(shi)之上(shang)，以自(zi)己的弱勢(shi)之處去攻別人(ren)的優(you)勢(shi)之處，結果可想而知(zhi)。

事實上(shang)(shang)，企(qi)(qi)業(ye)聚焦賽(sai)道本(ben)質上(shang)(shang)是(shi)追求時(shi)間維度(du)上(shang)(shang)的(de)效率最大(da)(da)化。在(zai)粗(cu)放(fang)階(jie)段，大(da)(da)部分環(huan)保企(qi)(qi)業(ye)是(shi)賺到(dao)錢的(de)，但(dan)是(shi)再(zai)往(wang)下發(fa)展，很(hen)多(duo)企(qi)(qi)業(ye)可能沒(mei)有未來。

而要兼顧(gu)當下和未(wei)來(lai)，至少(shao)需要在(zai)某(mou)一個(ge)賽道中(zhong)站穩腳(jiao)跟。

二、協同(tong)效率的(de)“資本陣地戰” 環保資本的平臺化、產業化演變

近幾年，環保行業發生了很多現象，國央企大進軍，PPP 潮漲潮落、頭部民企混改、環保集團齊現，等等，這些現象背后有一個共同的趨勢，即資本的平臺化。

在(zai)環保行(xing)業，以國(guo)央企為主的(de)重資產運營(ying)者是行(xing)業主導力(li)量，這一行(xing)業底層特性驅使頭部企業具備并用好資本手段，構(gou)建平臺、擴(kuo)大資產規(gui)模、提升運營(ying)效率、增強(qiang)在(zai)存量時(shi)代的(de)競爭力(li)。

環(huan)保國央(yang)企市場份額的(de)迅(xun)速擴張，不(bu)只是其作為市場主體參與(yu)行業(ye)競爭，同(tong)時在(zai)此(ci)基礎(chu)上給行業(ye)帶(dai)來(lai)了一種轉變，即(ji)環(huan)保資本(ben)的(de)國資化和產業(ye)化主導趨(qu)勢。

環(huan)保行業(ye)的資(zi)本角色越來越多(duo)地來自以(yi)(yi)國企為主的實業(ye)企業(ye)，普遍具備較強的產(chan)業(ye)屬(shu)性(xing)，是以(yi)(yi)“資(zi)本+實業(ye)”的雙(shuang)重身份(fen)入局，而行業(ye)的投(tou)資(zi)并購案(an)多(duo)以(yi)(yi)尋求協同效應推(tui)動，目的多(duo)是構建環(huan)保平臺。

而資本的(de)平(ping)臺化則是現階(jie)段(duan)地方(fang)政府、重資產(chan)頭部企業提升效率的(de)重要手段(duan)。

當前的(de)環保行(xing)業(ye)，處在史上最大規模建(jian)設潮(chao)之后(hou)的(de)休整(zheng)期，圍繞(rao)資(zi)產運營的(de)效率升級是這(zhe)一時期的(de)重(zhong)頭戲(xi)。重(zhong)資(zi)產的(de)領域的(de)角逐并未結束，而是進入(ru)了新的(de)模式。

其中，頭部企業通過資(zi)本優勢(shi)構建綜合環境服務平臺并擴大平臺優勢(shi)，將成為運營板塊的(de)核心戰役(yi)。

三、生(sheng)產效(xiao)率的“創新攻堅戰” 技術產品化殺出新天地

技術產品化一直是環保行業重要的創新路徑，國際上在這一方向產生了大量成功案例。相比于國際市場，國內的環保市場同樣具技術產品化的土壤。

一方(fang)面國內的(de)環(huan)保市場規(gui)模足夠(gou)大(da)，其中涉及繁(fan)復(fu)的(de)設計(ji)、建設、安裝(zhuang)、運營、運維等環(huan)節，需要大(da)量的(de)公(gong)司和人工，以(yi)產品化帶(dai)來程序簡化、效率優化的(de)空間巨大(da)。

另一方面，國內的環保市場同時存在基礎設施建設不完(wan)善、排污分散(san)的國情，污染治理面對(dui)的場景較為多樣，對(dui)靈活性、適應性強的產(chan)品有較大需求。

而(er)技(ji)術產品化可以帶來效率的(de)提升(sheng)和成本(ben)的(de)減少(shao)，具備(bei)建(jian)設安(an)裝(zhuang)成本(ben)低、節(jie)省占地(di)、運營便捷(jie)等優點，可助力實現非必要工(gong)程向裝(zhuang)備(bei)化方向的(de)轉變。

此(ci)外(wai)，對于技術型(xing)民營企業而(er)言(yan)，產品化(hua)可以(yi)避開工程(cheng)對墊資(zi)的(de)要(yao)求，以(yi)相對靈活的(de)方式參(can)與市場競爭。

當然，成功的產(chan)(chan)品化(hua)路徑是一件極具挑戰(zhan)的事。行業內有(you)很多企業專注于技(ji)術(shu)(shu)產(chan)(chan)品化(hua)賽(sai)道并取得了良好的成績(ji)，從中(zhong)可以發現，環保技(ji)術(shu)(shu)產(chan)(chan)品化(hua)，其(qi)中(zhong)有(you)兩大關鍵。

一是(shi)探索和提煉環(huan)保全鏈條中的(de)標準化環(huan)節(jie)。

技(ji)術產(chan)品化(hua)(hua)(hua)底層是(shi)標準(zhun)(zhun)(zhun)化(hua)(hua)(hua)和規模化(hua)(hua)(hua)，能(neng)(neng)(neng)(neng)否標準(zhun)(zhun)(zhun)化(hua)(hua)(hua)是(shi)技(ji)術產(chan)品化(hua)(hua)(hua)的(de)判斷(duan)依據和關鍵(jian)步驟，一種(zhong)技(ji)術應用(yong)或(huo)者功能(neng)(neng)(neng)(neng)實現(xian)(xian)具備(bei)標準(zhun)(zhun)(zhun)化(hua)(hua)(hua)的(de)可能(neng)(neng)(neng)(neng)性，才能(neng)(neng)(neng)(neng)實現(xian)(xian)產(chan)品化(hua)(hua)(hua)，也(ye)才能(neng)(neng)(neng)(neng)在規模化(hua)(hua)(hua)中形成經(jing)濟效(xiao)應閉環。

因此，技術產品(pin)化的第一步就是在市(shi)場應(ying)用中尋找和提煉可(ke)以標準化的環節(jie)。

二是(shi)要(yao)具(ju)備產品思(si)維、用(yong)戶思(si)維。

技術產品化(hua)不(bu)能局限于傳統的(de)(de)技術思維，只考慮(lv)能不(bu)能的(de)(de)問題，而是要(yao)在具體(ti)的(de)(de)場景下，統籌各(ge)方面(mian)，綜合考慮(lv)好不(bu)好的(de)(de)問題。

產品(pin)化(hua)(hua)(hua)不僅僅是(shi)把處(chu)理工藝裝進箱子，只(zhi)解決建設、安裝的(de)環節，而是(shi)同時優化(hua)(hua)(hua)運營(ying)。成(cheng)功(gong)的(de)產品(pin)化(hua)(hua)(hua)，需要(yao)(yao)站在用(yong)戶(hu)角度，盡最大可能為用(yong)戶(hu)省事。產品(pin)交給用(yong)戶(hu)，是(shi)不是(shi)還(huan)需要(yao)(yao)復(fu)雜(za)專業的(de)運營(ying)是(shi)衡量產品(pin)化(hua)(hua)(hua)是(shi)否成(cheng)功(gong)的(de)重要(yao)(yao)標(biao)準。

這里重(zhong)點(dian)強調一(yi)點(dian)，目(mu)前的一(yi)些環保產(chan)品還(huan)不夠徹底，關鍵(jian)在于仍然不是一(yi)個用(yong)戶角度的產(chan)品，如何破局，結(jie)合智(zhi)(zhi)慧化會是一(yi)個解決方案，標準(zhun)化+智(zhi)(zhi)慧化才能(neng)實現完全的用(yong)戶端產(chan)品。

四、運營效率的“數字升級戰” 頭部企業重度布局智慧環保

智(zhi)慧環保(bao)源起(qi)于工(gong)業互聯網的(de)發展(zhan)(zhan)，但真(zhen)正(zheng)的(de)發展(zhan)(zhan)必(bi)將受力(li)于環保(bao)用(yong)戶(hu)對提升效率的(de)需求。

隨(sui)著運(yun)營時代的全面時代的到來，智慧環保(bao)不再是錦上(shang)添花，而是真正被時代需(xu)要。

一(yi)(yi)方面，環保(bao)相關(guan)政策趨嚴背景(jing)下各細(xi)分板塊均提出量(liang)化要求，政府對環境監(jian)測(ce)的覆蓋(gai)面、數(shu)據精(jing)確度及監(jian)管(guan)效(xiao)率(lv)均提出更高要求；另一(yi)(yi)方面，環保(bao)細(xi)分板塊競爭加劇背景(jing)下催生企業(ye)層面降本增效(xiao)需求，實(shi)現精(jing)細(xi)化管(guan)理。

就(jiu)如同(tong)互(hu)聯網產業在國(guo)內(nei)十分發(fa)達是基于(yu)龐大(da)的(de)人口(kou)基數一(yi)樣(yang)，國(guo)內(nei)環(huan)保產業的(de)數字化(hua)發(fa)展也具有(you)應用的(de)場景(jing)優勢(shi)。

經過(guo)數十年的發展(zhan)，環保產(chan)(chan)業(ye)各(ge)領域(yu)都建設(she)了大量的處置設(she)施(shi)和(he)裝備(bei)，這(zhe)些設(she)施(shi)和(he)裝備(bei)作為政府和(he)企業(ye)等各(ge)方主體的資產(chan)(chan)，在運營(ying)過(guo)程中有顯著的“合規、避險、降本、增效”的需求，而智慧化是解決這(zhe)一需求的絕(jue)佳利器。

經(jing)(jing)過這些年的發展，智慧(hui)環(huan)保(bao)已經(jing)(jing)進入工藝(yi)控制、精(jing)細(xi)管理、無人值守的階段，環(huan)保(bao)智慧(hui)化服務(wu)的供應能力已經(jing)(jing)初(chu)步形成，國內外產生了一批智慧(hui)環(huan)保(bao)的先導者(zhe)。

隨著資產(chan)運(yun)營(ying)(ying)規模(mo)的(de)急劇升(sheng)高(gao)，國(guo)內的(de)很多(duo)環保(bao)運(yun)營(ying)(ying)頭部企業開始部署運(yun)營(ying)(ying)模(mo)式(shi)的(de)智慧(hui)化升(sheng)級，同時以華為(wei)、百度、阿里等為(wei)代表的(de)互聯網巨頭紛紛布局智慧(hui)環保(bao)領域(yu)、拓展互聯網技術應(ying)用場景(jing)，智慧(hui)環保(bao)正在內(nei)外因素的(de)推動下(xia)快速(su)發展，這將有力(li)推動環保(bao)運營的(de)效率升(sheng)級。

此外，在更高(gao)層級的(de)數字城市建設中，智(zhi)慧環保也是重要(yao)內容(rong)。2 月 27 日，國家發(fa)布《數字中(zhong)國建設整(zheng)體布局規(gui)劃》，在(zai)此(ci)次政策中(zhong)著(zhu)重提(ti)出了對生態(tai)環(huan)境相(xiang)關領域的數字化建設要求，頂層(ceng)規(gui)劃要求下環(huan)保行業數字化建設有(you)望提(ti)升(sheng)至前(qian)所未有(you)的高度，推動智慧環(huan)保發(fa)展機遇(yu)到來。

五、產(chan)出效率的“增值持久戰” 借助資源化實現逆勢增長

資源(yuan)化是環保(bao)行業(ye)增效的(de)另(ling)一個重(zhong)要的(de)途(tu)徑，是通過增值(zhi)實現增效。

污染治(zhi)理的(de)終極(ji)結果不是(shi)排放，而是(shi)資(zi)源化，可以說(shuo)資(zi)源化是(shi)環(huan)保(bao)行業走向高質量發展的(de)進階之(zhi)門(men)。

在污(wu)染治理的鏈(lian)條上，很大(da)一部分價(jia)值(zhi)沉淀(dian)在廢(fei)棄物、污(wu)染物當中(zhong)(zhong)，污(wu)染治理結(jie)果的資源化價(jia)值(zhi)是環保企業在效率戰爭中(zhong)(zhong)的重要突圍方向。

在新建工程(cheng)項(xiang)目快(kuai)速縮減(jian)的趨勢下，資源化所(suo)帶來的業務增(zeng)長更加(jia)穩(wen)定持(chi)續(xu)，甚至成為一些(xie)企業逆勢增(zeng)長、起死回生的關鍵(jian)。

資(zi)源(yuan)化是一個空(kong)間可觀(guan)同(tong)(tong)時(shi)具有挑戰的方向，不(bu)同(tong)(tong)領域(yu)的不(bu)同(tong)(tong)企業，資(zi)源(yuan)稟賦、能力模(mo)型各不(bu)相同(tong)(tong)，進行資(zi)源(yuan)化探索的路徑和難度也不(bu)相同(tong)(tong)。

目(mu)前(qian)大型央企、地方(fang)國(guo)企、民間資(zi)(zi)本、產(chan)業資(zi)(zi)本等通過(guo)項目(mu)投(tou)資(zi)(zi)、合(he)作經營、兼并收購(gou)等方(fang)式進入該領(ling)域(yu)。

資源化路徑能夠實現閉環的(de)(de)核心是(shi)打(da)通(tong)上(shang)下(xia)游，一方(fang)面是(shi)找到合適的(de)(de)、可行的(de)(de)、高價值的(de)(de)上(shang)游產物，另一方(fang)面是(shi)打(da)通(tong)穩定的(de)(de)、真(zhen)實的(de)(de)、合規的(de)(de)下(xia)游需(xu)求，環保(bao)企業在(zai)中間發揮點(dian)石(shi)成金的(de)(de)作用。

這中間每一(yi)環節都至關(guan)(guan)重要(yao)，上中下三個(ge)環節要(yao)鐵板一(yi)塊。因此(ci)，從(cong)一(yi)些比較(jiao)成功的資源化案(an)例來看，能夠(gou)形(xing)成協(xie)同(tong)其(qi)中的關(guan)(guan)鍵，尤(you)其(qi)是與下游的協(xie)同(tong)。

另一個重點是(shi)，越是(shi)細分的領域，越能夠產生(sheng)可落(luo)地的資源化路徑。

結語：環(huan)保行業(ye)進入(ru)“向效率求生存”的階段

效(xiao)率一直是(shi)環保行業的核(he)心痛(tong)點，大(da)部(bu)分(fen)的困境(jing)本質(zhi)上是(shi)效(xiao)率問題。

環保上半場的(de)充分競(jing)爭(zheng)確實(shi)給降低治理成本(ben)(ben)帶來了益處(chu)，但在一(yi)定程度(du)上而言，只是淺層次地解決了投資成本(ben)(ben)的(de)問(wen)題，一(yi)些惡性(xing)競(jing)爭(zheng)、低價競(jing)爭(zheng)其實(shi)埋(mai)藏(zang)了巨大的(de)隱患。

而在(zai)低質量機制(zhi)下的競爭，非但沒有(you)觸及運營成本的解決(jue)，甚(shen)至是與“降本增效”的宗(zong)旨是相悖的。同時，在(zai)粗放的發(fa)(fa)展(zhan)機制(zhi)下，很多環保企業的戰略(lve)、管理、研發(fa)(fa)等(deng)維(wei)度存在(zai)升級增效空間。

因此(ci)，在(zai)進入下半場后，圍(wei)繞(rao)資產運(yun)營(ying)的效(xiao)率升(sheng)級將(jiang)成(cheng)為(wei)需求端和(he)供給(gei)端共同的訴求，由(you)此(ci)產生的效(xiao)率戰爭(zheng)，這將(jiang)成(cheng)為(wei)環保行業(ye)下一階段的核心驅動(dong)。

生存艱難和轉型迫切的雙重壓力(li)下(xia)，效率升級(ji)之戰是環保企(qi)業退(tui)無可退(tui)的存亡之戰。

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