導讀：我(wo)國(guo)(guo)污水排放(fang)標(biao)準不斷提升，部分省(市)更是(shi)出臺了比現(xian)(xian)行(xing)國(guo)(guo)標(biao)更為嚴格(ge)的排放(fang)標(biao)準，尤其是(shi)排放(fang)標(biao)準中對于(yu)氮、磷(lin)指標(biao)的要求(qiu)提高。藥(yao)劑(ji)市場正處(chu)于(yu)“春(chun)秋時代”，群雄逐鹿，藥(yao)劑(ji)企業(ye)(ye)數量龐大且分散(san)，市場競爭(zheng)(zheng)及(ji)行(xing)業(ye)(ye)秩序尚不規范，優秀競爭(zheng)(zheng)主體受制于(yu)行(xing)業(ye)(ye)的無序競爭(zheng)(zheng)或(huo)出現(xian)(xian)劣幣(bi)驅良幣(bi)的現(xian)(xian)象(xiang)。

伴(ban)隨著環保治理效果要求的(de)提高，以及(ji)在(zai)線監控(kong)等(deng)管控(kong)措施的(de)加強，污水處(chu)理的(de)運營要求在(zai)不斷提高，在(zai)一定程度上亦帶(dai)動了藥劑(ji)市場(chang)的(de)發展，以及(ji)藥劑(ji)服(fu)務(wu)模式的(de)延伸。

污水(shui)排放標準提(ti)高，運營壓力加大下藥(yao)劑需求緊迫性增強

我國(guo)污(wu)水(shui)(shui)排(pai)放標(biao)準(zhun)不(bu)斷提(ti)(ti)(ti)升，部分省(市)(如北(bei)京(jing)、天津、江蘇、浙江、安徽等地)更(geng)是出(chu)臺了比現行國(guo)標(biao)更(geng)為(wei)嚴格的(de)排(pai)放標(biao)準(zhun)，尤(you)其是排(pai)放標(biao)準(zhun)中對于(yu)氮、磷指標(biao)的(de)要求(qiu)提(ti)(ti)(ti)高，加(jia)大了污(wu)水(shui)(shui)運營方的(de)治理(li)壓力(li)。一方面，運營方需要提(ti)(ti)(ti)標(biao)改造，滿足高標(biao)準(zhun)的(de)排(pai)放要求(qiu);另一方面，對于(yu)不(bu)需提(ti)(ti)(ti)標(biao)改造的(de)項(xiang)目，運營方需提(ti)(ti)(ti)高運營管(guan)理(li)能(neng)(neng)力(li)以(yi)(yi)及應(ying)急情況的(de)處(chu)理(li)能(neng)(neng)力(li)，以(yi)(yi)應(ying)對高標(biao)準(zhun)下的(de)達標(biao)排(pai)放。此外，由于(yu)我國(guo)管(guan)網(wang)(wang)維護不(bu)到(dao)位，管(guan)網(wang)(wang)漏損導致的(de)地下水(shui)(shui)滲(shen)入，以(yi)(yi)及管(guan)理(li)不(bu)到(dao)位導致的(de)污(wu)水(shui)(shui)偷排(pai)，均給(gei)污(wu)水(shui)(shui)運營企業帶來處(chu)理(li)壓力(li)。

然而，上述表現的(de)(de)(de)種種在(zai)一(yi)定(ding)(ding)程(cheng)度，均需(xu)(xu)要(yao)水(shui)處(chu)理(li)藥劑的(de)(de)(de)配(pei)合使(shi)用，以(yi)(yi)達到(dao)處(chu)理(li)效果(guo)，例如對(dui)總氮(dan)指標(biao)的(de)(de)(de)排放要(yao)求(qiu)(qiu)進(jin)一(yi)步提高，對(dui)應(ying)所需(xu)(xu)的(de)(de)(de)C/N比(bi)亦有所提升，需(xu)(xu)投(tou)加外(wai)部碳源(yuan)以(yi)(yi)提高生物脫氮(dan)效果(guo);此外(wai)，我國城鎮污水(shui)普遍存在(zai)進(jin)水(shui)COD低的(de)(de)(de)情(qing)況，采用常(chang)規脫氮(dan)工藝(yi)無(wu)法滿足缺氧反(fan)硝化階段對(dui)碳源(yuan)的(de)(de)(de)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)，在(zai)無(wu)更優脫氮(dan)替代方案的(de)(de)(de)情(qing)況下生物脫氮(dan)所需(xu)(xu)的(de)(de)(de)外(wai)加碳源(yuan)使(shi)用量將在(zai)一(yi)定(ding)(ding)時間內大幅(fu)增(zeng)加;與(yu)此類(lei)似(si)，隨(sui)著總磷要(yao)求(qiu)(qiu)提升且總磷在(zai)線監控強(qiang)制要(yao)求(qiu)(qiu)下，除磷藥劑(或深度除磷藥劑)的(de)(de)(de)使(shi)用需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)也將不(bu)斷釋放。

行業秩序尚不規范，產(chan)品質量和服務同等重要(yao)

藥劑(ji)(ji)市(shi)(shi)(shi)場正(zheng)處(chu)于(yu)“春秋時代”，群雄逐(zhu)鹿，藥劑(ji)(ji)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)數量龐大且分散，市(shi)(shi)(shi)場競(jing)爭(zheng)及行業(ye)(ye)(ye)秩序(xu)尚不規范，優秀競(jing)爭(zheng)主體(ti)受制(zhi)于(yu)行業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)無序(xu)競(jing)爭(zheng)或(huo)出(chu)現(xian)劣幣驅良幣的(de)(de)(de)現(xian)象。但從行業(ye)(ye)(ye)發(fa)展趨勢來看，藥劑(ji)(ji)市(shi)(shi)(shi)場的(de)(de)(de)規范性正(zheng)在(zai)加強，此外由(you)于(yu)最(zui)終客(ke)戶(hu)對(dui)(dui)處(chu)理效果的(de)(de)(de)重(zhong)視(shi)程(cheng)度隨著標(biao)準的(de)(de)(de)提升(sheng)在(zai)逐(zhu)步提高，因此對(dui)(dui)于(yu)產(chan)品(pin)質(zhi)量不能達標(biao)客(ke)戶(hu)要求，或(huo)者不能穩定達到客(ke)戶(hu)要求的(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)，市(shi)(shi)(shi)場空間(jian)正(zheng)在(zai)逐(zhu)步衰(shuai)減，而對(dui)(dui)于(yu)從產(chan)品(pin)出(chu)發(fa)，逐(zhu)步延(yan)伸至以效果為導向的(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)，市(shi)(shi)(shi)場空間(jian)正(zheng)在(zai)逐(zhu)步放大。

簡而(er)言(yan)之，水處理藥劑(ji)的(de)準入(ru)門檻正在逐步(bu)提高，特別是針對以效(xiao)果為(wei)導向的(de)碳源、除(chu)磷藥劑(ji)等(deng)，對于(yu)產品、服(fu)務以及經濟性等(deng)方面具有核(he)心競爭力的(de)企業將會逐步(bu)凸顯，未(wei)來(lai)(lai)，在馬太效(xiao)應的(de)作用下，未(wei)來(lai)(lai)行業集中(zhong)度將有望得到提升(sheng)。

特(te)別值(zhi)得(de)注意的(de)是，污(wu)(wu)水(shui)處理藥(yao)(yao)劑(ji)(ji)屬于(yu)易耗品(pin)，使用量大(da)頻度高(gao)，受運輸半徑(jing)和配送時間、經濟性等諸(zhu)多因(yin)素制(zhi)約，因(yin)此確保藥(yao)(yao)劑(ji)(ji)服務(wu)穩定性，對(dui)于(yu)污(wu)(wu)水(shui)處理運營方(fang)來(lai)說意義(yi)重(zhong)大(da)。而在(zai)當前對(dui)于(yu)部分(fen)污(wu)(wu)水(shui)處理廠而言，運營水(shui)平有待加強(qiang)，對(dui)于(yu)藥(yao)(yao)劑(ji)(ji)產(chan)(chan)品(pin)的(de)甄選(xuan)及使用存在(zai)疑(yi)惑，而一些藥(yao)(yao)劑(ji)(ji)企業(ye)為(wei)了達到(dao)更好的(de)服務(wu)效果，其服務(wu)模式亦在(zai)從產(chan)(chan)品(pin)端(duan)(duan)向服務(wu)端(duan)(duan)延伸，或是以(yi)產(chan)(chan)品(pin)為(wei)基(ji)礎與客戶共同(tong)完成以(yi)出水(shui)效果為(wei)導向的(de)產(chan)(chan)品(pin)使用，在(zai)使用過程中提供(gong)顧(gu)問式服務(wu)。在(zai)藥(yao)(yao)劑(ji)(ji)合作伙(huo)伴(ban)選(xuan)擇方(fang)面，可從生(sheng)產(chan)(chan)質量的(de)保障、配送服務(wu)的(de)保障、服務(wu)規(gui)模、行(xing)業(ye)口碑、企業(ye)資(zi)質、人(ren)員配置(zhi)等多維因(yin)素的(de)考量。

運輸的可靠(kao)性亦是藥劑合(he)作(zuo)伙伴選擇的關(guan)鍵

如(ru)上文所(suo)述，水(shui)處理藥(yao)劑由于(yu)使用(yong)頻次高且量(liang)相(xiang)對(dui)較大，按時、按需(xu)準確(que)配送是污水(shui)處理達(da)標的必(bi)要前提，雖然污水(shui)處理運營單位通(tong)常情況下(xia)會留有備(bei)用(yong)庫存，但未防備(bei)應急(ji)所(suo)需(xu)，準確(que)配送不可忽視(shi)。藥(yao)劑企(qi)業通(tong)常會依據原料及市場需(xu)求，建有多個(ge)生產(chan)基地及可覆蓋服務范圍的物流網絡及服務網絡，保障需(xu)求響(xiang)應的及時性。

E20研(yan)究院《市(shi)政污(wu)水(shui)(shui)處理(li)(li)藥(yao)劑市(shi)場分析(xi)報告》顯示，2010年~2018年我國城鎮(城市(shi)及縣城，不(bu)含建制鎮)污(wu)水(shui)(shui)廠(chang)處理(li)(li)量(liang)不(bu)斷增加(jia)，2018年達到5670934萬立方(fang)米(mi)，處理(li)(li)量(liang)最多(duo)的(de)前三省份分別為廣東、山(shan)東、江蘇三省，多(duo)家藥(yao)劑企(qi)業亦在這三省有所(suo)布局。此(ci)外(wai)，進(jin)水(shui)(shui)濃度進(jin)水(shui)(shui)COD濃度也將影(ying)響藥(yao)劑的(de)投放量(liang)，進(jin)水(shui)(shui)COD高于(yu)或(huo)低(di)于(yu)污(wu)水(shui)(shui)廠(chang)適宜處理(li)(li)水(shui)(shui)平(ping)，將產生額外(wai)污(wu)水(shui)(shui)處理(li)(li)藥(yao)劑的(de)投加(jia)需求。

圖1 2017年全國各省份城鎮污水廠處理量及進水COD分布(bu)圖

數(shu)據來源：《中國(guo)城鄉建設(she)統(tong)計年鑒》、給排水(shui)協會、E20水(shui)業研究中心《市(shi)政污(wu)水(shui)處理藥劑市(shi)場(chang)分析報告(2019)》

若(ruo)對(dui)藥劑產(chan)品運輸網絡進行(xing)微(wei)觀(guan)布局(ju)，需(xu)對(dui)各(ge)(ge)省份各(ge)(ge)市下的(de)污水(shui)產(chan)生(sheng)點位進行(xing)詳細統計(ji)。上述報告中對(dui)全國31個省的(de)重(zhong)點區域地級(ji)市污水(shui)產(chan)生(sheng)量進行(xing)了(le)宏觀(guan)統計(ji)。

以廣東(dong)省(sheng)(sheng)為例(li)，廣東(dong)省(sheng)(sheng)地級(ji)市(shi)污水(shui)處(chu)(chu)(chu)理(li)藥(yao)劑市(shi)場(chang)分(fen)布十分(fen)集中，主要集中在廣州市(shi)、深(shen)圳市(shi)、東(dong)莞市(shi)，這三(san)個(ge)城(cheng)市(shi)污水(shui)廠(chang)處(chu)(chu)(chu)理(li)量分(fen)別達到了(le)164822萬立(li)方(fang)(fang)米(mi)(mi)(mi)、161403萬立(li)方(fang)(fang)米(mi)(mi)(mi)以及99191萬立(li)方(fang)(fang)米(mi)(mi)(mi)(相當(dang)于部(bu)分(fen)地區一個(ge)省(sheng)(sheng)份的城(cheng)市(shi)污水(shui)處(chu)(chu)(chu)理(li)量)，這三(san)座城(cheng)市(shi)污水(shui)廠(chang)處(chu)(chu)(chu)理(li)量占廣東(dong)省(sheng)(sheng)地級(ji)市(shi)污水(shui)廠(chang)處(chu)(chu)(chu)理(li)量55%，其(qi)他(ta)城(cheng)市(shi)處(chu)(chu)(chu)理(li)體量基本(ben)相當(dang)。

圖(tu)(tu) 2 2017年廣東省地(di)級市污水廠處理量(liang)分布圖(tu)(tu)

數據來源：《中國城市(shi)建設統計年鑒》、E20水業研究中心《市(shi)政污水處理藥(yao)劑市(shi)場分析報(bao)告(2019)》