導讀：近年(nian)來(lai)，隨著國家對(dui)環(huan)境保護重視程度的不斷提高，“水十條”、“十三五(wu)”等一系列支持(chi)性政策的出臺給污水處(chu)理行業帶來(lai)廣闊(kuo)的市場空間。下文帶你了解2021年(nian)中國污水處(chu)理行業全景(jing)。

一直以來(lai)，我國水資(zi)源(yuan)短缺，水污染問題嚴(yan)重，同時廢水排(pai)放量(liang)居高不(bu)(bu)下(xia)，水環境亟(ji)待改善。近年來(lai)，隨(sui)著(zhu)國家對環境保護重視(shi)程度的不(bu)(bu)斷(duan)提高，“水十條(tiao)”、“十三(san)五(wu)”等一系(xi)列支持性政策的出臺給污水處理行業帶來(lai)廣闊(kuo)的市(shi)場空間(jian)。

在(zai)“十(shi)三五”期間(jian)，我(wo)國(guo)城鎮污(wu)水處(chu)理規(gui)模已經(jing)基(ji)本達到要求，但(dan)是農村污(wu)水處(chu)理滲透率仍較低(di)。整(zheng)體來看，未(wei)來我(wo)國(guo)污(wu)水處(chu)理需(xu)求將會逐漸往經(jing)濟欠發達地區發展(zhan)，提標(biao)改(gai)質是未(wei)來我(wo)國(guo)城鎮污(wu)水處(chu)理的主要增長點，農村污(wu)水處(chu)理發展(zhan)空間(jian)巨大。

污水處理(li)產業鏈

我國污水處(chu)理(li)行業(ye)產業(ye)鏈包括上(shang)游(you)(you)污水處(chu)理(li)科研、規(gui)劃設計(ji)，中游(you)(you)污水處(chu)理(li)設備制造(zao)、采購及(ji)工程(cheng)建設以及(ji)下游(you)(you)的(de)運營、管理(li)、監(jian)督和(he)維(wei)護。

城鎮污水處理(li)發展現狀

——加快建設污(wu)水處理廠，2018-2019年(nian)加大投(tou)資(zi)

伴隨著城鎮化和經濟發(fa)展的(de)發(fa)展，近(jin)年來我國污(wu)水產(chan)生(sheng)量逐漸增(zeng)長。為了適應不斷擴(kuo)大(da)的(de)污(wu)水處(chu)理量，中(zhong)國各大(da)城市及(ji)縣(xian)城加快(kuai)建設污(wu)水處(chu)理廠(chang)，增(zeng)加固定(ding)投(tou)資，提高污(wu)水處(chu)理能力(li)。

截止2019年底，我國城(cheng)市(shi)污(wu)水(shui)處(chu)(chu)理(li)廠(chang)達到4140座，城(cheng)市(shi)污(wu)水(shui)處(chu)(chu)理(li)廠(chang)和縣城(cheng)污(wu)水(shui)處(chu)(chu)理(li)廠(chang)分(fen)別(bie)為2471座和1669座。

在(zai)(zai)投(tou)資(zi)額方面，2011-2017年(nian)，我國(guo)城(cheng)市及(ji)(ji)縣(xian)城(cheng)污水處(chu)(chu)理及(ji)(ji)其(qi)再(zai)(zai)生利用固(gu)(gu)定(ding)資(zi)產投(tou)資(zi)額維持(chi)在(zai)(zai)350-650億元區間范圍內(nei)。2018年(nian)，我國(guo)城(cheng)市及(ji)(ji)縣(xian)城(cheng)污水處(chu)(chu)理及(ji)(ji)其(qi)再(zai)(zai)生利用固(gu)(gu)定(ding)資(zi)產投(tou)資(zi)額大幅增(zeng)長，達(da)到970.6億元，2019年(nian)投(tou)資(zi)額再(zai)(zai)創(chuang)新高，達(da)到979.7億元。

——處理能力持續增強，提前完(wan)成“十三五(wu)規劃”目標

得益于污(wu)(wu)水處(chu)(chu)理設施的建(jian)設，城市及縣城污(wu)(wu)水處(chu)(chu)理能(neng)力穩步提升。城市污(wu)(wu)水日(ri)處(chu)(chu)理能(neng)力由2011年(nian)(nian)的11303萬立方(fang)米(mi)(mi)(mi)/日(ri)上(shang)升至2019年(nian)(nian)的17863萬立方(fang)米(mi)(mi)(mi)/日(ri);縣城污(wu)(wu)水日(ri)處(chu)(chu)理能(neng)力也由2011年(nian)(nian)的2409萬立方(fang)米(mi)(mi)(mi)/日(ri)上(shang)升至2019年(nian)(nian)的3587萬立方(fang)米(mi)(mi)(mi)/日(ri)。

截(jie)止(zhi)2019年底(di)，我國城(cheng)(cheng)市及縣城(cheng)(cheng)年污水(shui)處(chu)理量(liang)分別達(da)到了525.85億(yi)(yi)立方米(mi)和(he)(he)95.01億(yi)(yi)立方米(mi)，污水(shui)處(chu)理率分別達(da)到了96.81%和(he)(he)93.55%。城(cheng)(cheng)市及縣城(cheng)(cheng)污水(shui)處(chu)理率已經提前完成了“十三五”時期規劃的污水(shui)處(chu)理率目標(biao)(biao)(“十三五”規劃目標(biao)(biao)：到2020年底(di)，城(cheng)(cheng)市污水(shui)處(chu)理率目標(biao)(biao)為95%，縣城(cheng)(cheng)污水(shui)處(chu)理率目標(biao)(biao)為85%，東部(bu)地區縣城(cheng)(cheng)力爭達(da)到90%)。

農村污水處(chu)理發展現狀(zhuang)

——進行污水處理(li)的(de)建制鎮(zhen)及鄉數量不斷增(zeng)長，但滲透率仍較低

隨著我國社(she)會經濟(ji)的(de)快速發展，農(nong)民(min)經濟(ji)收入不斷提高，農(nong)民(min)的(de)生活(huo)(huo)方式也發生了(le)(le)巨大(da)變化(hua)(hua)，自來水的(de)普及(ji)，衛生潔具、洗衣(yi)機、沐(mu)浴等設(she)施也走進平常百姓(xing)家(jia)，使得農(nong)村人均生活(huo)(huo)用水量(liang)(liang)和污(wu)水排放量(liang)(liang)增加，同時由于化(hua)(hua)肥(fei)的(de)大(da)量(liang)(liang)應用，減少了(le)(le)傳統農(nong)家(jia)肥(fei)的(de)使用，造成(cheng)農(nong)村生活(huo)(huo)污(wu)水失(shi)去了(le)(le)重(zhong)要消化(hua)(hua)途徑。

若農(nong)(nong)村(cun)生(sheng)活污(wu)水無序排放(fang)，將會讓生(sheng)態環境及群眾健康受到威脅，因此近年來我國高度(du)重視農(nong)(nong)村(cun)污(wu)水處(chu)(chu)理(li)，建設污(wu)水處(chu)(chu)理(li)廠，提高農(nong)(nong)村(cun)污(wu)水處(chu)(chu)理(li)能力。

據(ju)住(zhu)建(jian)部(bu)發布的《城(cheng)鄉建(jian)設(she)統(tong)計年鑒》統(tong)計數據(ju)顯示，2015年以來，我(wo)國農村(cun)地區對(dui)污水進行(xing)處理(li)的建(jian)制鎮及(ji)鄉數量不(bu)斷增加。截止(zhi)2019年底，對(dui)污水進行(xing)處理(li)的建(jian)制鎮及(ji)鄉的數量分(fen)別為11186個(ge)和3156個(ge)。

但是，整(zheng)體(ti)來看，我國農村污水(shui)(shui)處(chu)理(li)滲(shen)透率較低。截止2019年底，全國對(dui)(dui)污水(shui)(shui)進行處(chu)理(li)的(de)(de)建制鎮數(shu)量(liang)占(zhan)全國建制鎮的(de)(de)59.7%，對(dui)(dui)污水(shui)(shui)進行處(chu)理(li)的(de)(de)鄉數(shu)量(liang)也僅占(zhan)全國鄉數(shu)量(liang)的(de)(de)33.3%。

——污水廠建(jian)設飛速，污水處理(li)能(neng)力穩步(bu)提升

自2015年以(yi)來，我國農村(cun)污水(shui)廠數(shu)量飛速增長，污水(shui)處理(li)能力(li)穩步提升，建(jian)(jian)設鎮及(ji)鄉污水(shui)處理(li)廠數(shu)量由2015年的3437座增長至2019年的12480座，增速高(gao)達三(san)倍左右。截止2019年底，我國建(jian)(jian)設鎮及(ji)鄉污水(shui)日(ri)處理(li)能力(li)分別達到了(le)2477萬立(li)方(fang)米/日(ri)和(he)109萬立(li)方(fang)米/日(ri)。

競爭(zheng)格局

——區域競爭

(1)城鎮污水(shui)處理

——湖北(bei)城市(shi)污水(shui)處(chu)理過(guo)剩，黑(hei)龍江城市(shi)污水(shui)處(chu)理率全國最低

從污水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)率(lv)(lv)(lv)看(kan)，有19個省(sheng)(市、自治(zhi)區)城市污水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)率(lv)(lv)(lv)超(chao)過(guo)(guo)96%，其中湖北(bei)(bei)省(sheng)城市污水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)過(guo)(guo)剩(sheng)，污水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)率(lv)(lv)(lv)超(chao)過(guo)(guo)100%。北(bei)(bei)京、新疆兵團、河北(bei)(bei)污水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)率(lv)(lv)(lv)達到98%以(yi)上。黑龍(long)江污水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)率(lv)(lv)(lv)全國(guo)最低，僅為92.78%。

從(cong)污(wu)(wu)水處(chu)理廠數量(liang)上看，目前廣(guang)東省城市擁有最多(duo)污(wu)(wu)水處(chu)理廠，污(wu)(wu)水處(chu)理量(liang)全國第(di)一(yi)，但是污(wu)(wu)水處(chu)理率全國排第(di)16，為96.72%。

山東污水(shui)(shui)處(chu)理(li)廠排名第(di)二，污水(shui)(shui)處(chu)理(li)量排名第(di)三，但是污水(shui)(shui)處(chu)理(li)率遠超廣東和江蘇，達到(dao)97.99%，全國排名第(di)五。

注：污水(shui)(shui)處(chu)理率(lv)為(wei)前瞻(zhan)根據(ju)住建部公(gong)布的各(ge)省(市、自(zi)治區(qu))城市污水(shui)(shui)排(pai)放(fang)量及污水(shui)(shui)處(chu)理量數據(ju)進行的測算(suan)，污水(shui)(shui)處(chu)理率(lv)=各(ge)省(市、自(zi)治區(qu))城市污水(shui)(shui)處(chu)理量/污水(shui)(shui)排(pai)放(fang)量。

——重慶縣(xian)城污水處(chu)理率(lv)最(zui)高，四(si)川縣(xian)城污水處(chu)理廠最(zui)多

縣(xian)(xian)城污(wu)水處(chu)理方(fang)面，重慶縣(xian)(xian)城污(wu)水處(chu)理率為98.24%。河北和山東(dong)縣(xian)(xian)城污(wu)水處(chu)理排(pai)名第二和第三，但是山東(dong)縣(xian)(xian)城污(wu)水處(chu)理總量達到(dao)87629萬立方(fang)米。

從污(wu)(wu)水處理(li)廠數量上(shang)看(kan)，四(si)川縣城污(wu)(wu)水處理(li)廠數量最(zui)多，為122座，但是四(si)川污(wu)(wu)水處理(li)率僅為86.65%。

注：污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理率(lv)為前瞻根據住(zhu)建部(bu)公布的各省(市(shi)、自治區(qu))縣城(cheng)污(wu)水(shui)(shui)排(pai)放(fang)量(liang)(liang)(liang)及污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理量(liang)(liang)(liang)數據進行的測算(suan)，污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理率(lv)=各省(市(shi)、自治區(qu))縣城(cheng)污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理量(liang)(liang)(liang)/污(wu)水(shui)(shui)排(pai)放(fang)量(liang)(liang)(liang)。

(2)農村污水處理(li)

——四川農(nong)村污(wu)水處理廠數(shu)量最多，海南并未有鄉進(jin)行生(sheng)活污(wu)水處理

在農村(cun)污(wu)水(shui)處理方(fang)面，江蘇省內(nei)對(dui)生(sheng)(sheng)活(huo)污(wu)水(shui)進(jin)(jin)行(xing)處理的(de)(de)建設鎮數(shu)量(liang)占比(bi)最高，基本接近100%，上海市內(nei)對(dui)生(sheng)(sheng)活(huo)污(wu)水(shui)進(jin)(jin)行(xing)處理的(de)(de)鄉(xiang)數(shu)量(liang)占比(bi)達到100%。而(er)海南省內(nei)對(dui)生(sheng)(sheng)活(huo)污(wu)水(shui)進(jin)(jin)行(xing)處理的(de)(de)建設鎮和(he)鄉(xiang)數(shu)量(liang)占比(bi)最少(shao)，并且(qie)截至2019年底，海南目前并未(wei)有(you)任何一個鄉(xiang)對(dui)生(sheng)(sheng)活(huo)污(wu)水(shui)進(jin)(jin)行(xing)處理。

從(cong)污水(shui)處理(li)(li)廠(chang)建設上(shang)看，無論是建設鎮(zhen)(zhen)還是鄉(xiang)，四川均擁有(you)最(zui)多的(de)污水(shui)處理(li)(li)廠(chang)數量(liang)。廣東(dong)建設鎮(zhen)(zhen)污水(shui)日(ri)(ri)(ri)(ri)處理(li)(li)能力(li)最(zui)強(qiang)，為(wei)460.44萬(wan)立方米/日(ri)(ri)(ri)(ri);而湖南鄉(xiang)污水(shui)日(ri)(ri)(ri)(ri)處理(li)(li)能力(li)最(zui)強(qiang)，為(wei)21.33萬(wan)立方米/日(ri)(ri)(ri)(ri)。

——企業競(jing)爭：北控水務

北控水(shui)務集團有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)、北京首創(chuang)(chuang)股(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)、中(zhong)(zhong)環保(bao)水(shui)務投(tou)資有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)、廣東粵(yue)海水(shui)務股(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)、蘇(su)伊士新(xin)創(chuang)(chuang)建有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)、北京碧水(shui)源科技股(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)、中(zhong)(zhong)國(guo)光大水(shui)務有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)、天津創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)環保(bao)集團股(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)、中(zhong)(zhong)節能國(guo)禎環保(bao)科技股(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)、中(zhong)(zhong)持(chi)水(shui)務股(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)十家企業(ye)(ye)入(ru)選2020水(shui)業(ye)(ye)十大影響(xiang)力企業(ye)(ye)。

在(zai)細(xi)分領(ling)(ling)域方(fang)面，天(tian)津膜天(tian)膜科(ke)技股份有(you)(you)限(xian)公司、浙江(jiang)(jiang)開創環(huan)(huan)保科(ke)技股份有(you)(you)限(xian)公司、天(tian)津萬峰環(huan)(huan)保科(ke)技有(you)(you)限(xian)公司等14家(jia)企(qi)業(ye)(ye)入(ru)選2020年(nian)市政環(huan)(huan)境領(ling)(ling)域領(ling)(ling)先(xian)企(qi)業(ye)(ye)榜單。江(jiang)(jiang)西金(jin)達萊環(huan)(huan)保股份有(you)(you)限(xian)公司、浙江(jiang)(jiang)雙良商達環(huan)(huan)保有(you)(you)限(xian)公司、安(an)徽舜(shun)禹水(shui)務股份有(you)(you)限(xian)公司入(ru)選2020年(nian)村鎮污水(shui)處(chu)理領(ling)(ling)域領(ling)(ling)先(xian)企(qi)業(ye)(ye)榜單。

注：E20研究院根(gen)據企(qi)業(ye)的業(ye)績以及他(ta)們在資本(ben)市場(chang)、穩(wen)健運營、企(qi)業(ye)社(she)責任等方面的綜合評價出2020水業(ye)十大影響力企(qi)業(ye)。

從企業水務(wu)總規模(mo)來(lai)看(kan)，截止2019年底，北控水務(wu)已經(jing)達到5070萬(wan)噸(dun)/日(ri)(ri)。從市政(zheng)污水規模(mo)來(lai)看(kan)，北控水務(wu)達到3035萬(wan)噸(dun)/日(ri)(ri)。

發(fa)展(zhan)前(qian)景(jing)

——提標(biao)改質是城鎮污水(shui)處理(li)未來發展方向，農村污水(shui)處理(li)需求大

一直以來，我國水(shui)資源(yuan)短缺，水(shui)污(wu)染問題嚴(yan)重，同時(shi)廢水(shui)排放量居高不(bu)下(xia)，水(shui)環(huan)境亟(ji)待改善。目前我國城鎮污(wu)水(shui)處理(li)規模(mo)已經(jing)基本達(da)到(dao)要(yao)求，截止2019年(nian)底，我國城市污(wu)水(shui)處理(li)率已經(jing)達(da)到(dao)96.81%和93.55%，而農(nong)村(cun)污(wu)水(shui)處理(li)滲透率仍(reng)較低，進行污(wu)水(shui)處理(li)的建(jian)設鎮及鄉數量占比較低，同時(shi)農(nong)村(cun)污(wu)水(shui)處理(li)率不(bu)到(dao)30%。

整體來(lai)看(kan)，未來(lai)我國污(wu)水(shui)處(chu)理需(xu)求將會逐(zhu)漸往(wang)經(jing)濟欠發(fa)達地區(qu)發(fa)展(zhan)(zhan)，提標改質是未來(lai)我國城(cheng)鎮污(wu)水(shui)處(chu)理的主要增長點，農(nong)村污(wu)水(shui)處(chu)理發(fa)展(zhan)(zhan)空間巨大。

此外(wai)，我國污水處理(li)長(chang)期(qi)存在“重廠輕網”問題。一(yi)方(fang)面，污水處理(li)設(she)施雖然(ran)已經建成，但是由于收集管(guan)(guan)網不到位(wei)，“曬(shai)太陽工程”寫(xie)低負荷率(lv)的(de)情況時(shi)有發生。另一(yi)方(fang)面，由于管(guan)(guan)網年(nian)久失修、破(po)損滲漏以及錯誤接駁，影(ying)響(xiang)河道水質。

相對于污(wu)水處理(li)廠有明確的(de)收費來源(yuan)，管網的(de)建設和維護基本依賴(lai)政(zheng)底(di)付(fu)費，給地方(fang)政(zheng)府帶來較大(da)的(de)壓(ya)力，因此這(zhe)也是(shi)未來我國污(wu)水處理(li)模式創新的(de)重點與難點。

在市場(chang)競爭方面，PPP政策趨(qu)嚴、項(xiang)目績效考核強化(hua)(hua)，促使擁有(you)不(bu)同(tong)優勢的市場(chang)主體加速資產整合(he)，領先企(qi)業(ye)積(ji)極并(bing)(bing)題，鞏固(gu)市場(chang)地位，除傳統水(shui)務公司外(wai)，外(wai)部企(qi)業(ye)也(ye)紛紛通過并(bing)(bing)購等方式跨界(jie)進(jin)入(ru)污(wu)水(shui)處(chu)理行業(ye)，轉型進(jin)入(ru)污(wu)水(shui)處(chu)理領域，市場(chang)競爭呈現多元化(hua)(hua)趨(qu)勢，同(tong)時(shi)促進(jin)行業(ye)加速走(zou)向集中。

——“十四五”投(tou)資規模或(huo)將進一(yi)步加碼

在“十二五(wu)”期(qi)(qi)間(jian)，國家對(dui)(dui)城鎮污(wu)(wu)水(shui)處理及(ji)再生利用(yong)設(she)施(shi)投(tou)(tou)(tou)資(zi)規模達到4298億元。在“十三五(wu)”期(qi)(qi)間(jian)，國家對(dui)(dui)城鎮污(wu)(wu)水(shui)處理及(ji)再生利用(yong)設(she)施(shi)投(tou)(tou)(tou)資(zi)規持(chi)續增長，為5644億元，其中用(yong)于城鎮污(wu)(wu)水(shui)處理及(ji)再生利用(yong)設(she)施(shi)建設(she)部(bu)分(fen)(fen)的(de)投(tou)(tou)(tou)資(zi)中占比最高的(de)兩項分(fen)(fen)別是(shi)新(xin)(xin)建配(pei)套污(wu)(wu)水(shui)管網(wang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)與新(xin)(xin)增污(wu)(wu)水(shui)處理設(she)施(shi)，兩項合計占比“十三五(wu)”規劃中污(wu)(wu)水(shui)相關部(bu)分(fen)(fen)投(tou)(tou)(tou)資(zi)近一半規模，可見在“十三五(wu)”期(qi)(qi)間(jian)，水(shui)環(huan)境治理市(shi)場的(de)主要需求仍在于新(xin)(xin)建產能及(ji)管網(wang)配(pei)套。

根據“十(shi)三五(wu)”規(gui)劃中針對(dui)水環(huan)境治理領域(yu)的投資規(gui)模(mo)，同(tong)時結合(he)新(xin)時期的農村水環(huan)境治理與幾大(da)流域(yu)生(sheng)態治理的工程總量與復雜程度綜合(he)分析，前(qian)瞻(zhan)判(pan)斷(duan)“十(shi)四五(wu)”規(gui)劃中針對(dui)水環(huan)境治理的投資規(gui)模(mo)或進(jin)一(yi)步(bu)升級加碼(ma)至(zhi)7337億元。中國污水處(chu)理市場(chang)仍(reng)有較大(da)發展空(kong)間。

聲明：本文(wen)轉(zhuan)自(zi)前瞻產業研究院，本文(wen)版權歸(gui)原作者(zhe)所有，不代表(biao)本網站觀點，僅供學習(xi)交(jiao)流之(zhi)用，不做商業用途。如文(wen)中(zhong)的內容、圖片、音頻、視頻等存在(zai)第三(san)方(fang)的在(zai)先知識產權，請及時聯系我們刪(shan)除。