導讀：近年來，隨著(zhu)國家對(dui)環(huan)境保護重視(shi)程度的(de)不斷提高，“水(shui)十(shi)條”、“十(shi)三五”等(deng)一系列(lie)支持性(xing)政策的(de)出臺給污水(shui)處(chu)理(li)行業帶(dai)來廣闊(kuo)的(de)市場空間。下文帶(dai)你了解2021年中國污水(shui)處(chu)理(li)行業全(quan)景。

一(yi)直(zhi)以來(lai)，我國(guo)水(shui)(shui)資源短缺，水(shui)(shui)污(wu)染問(wen)題(ti)嚴重，同(tong)時廢水(shui)(shui)排放量居高不下(xia)，水(shui)(shui)環(huan)(huan)境(jing)亟(ji)待改善。近年來(lai)，隨著國(guo)家對(dui)環(huan)(huan)境(jing)保護重視程度(du)的(de)不斷提高，“水(shui)(shui)十條”、“十三五”等一(yi)系列(lie)支持性政(zheng)策的(de)出(chu)臺給污(wu)水(shui)(shui)處理行業帶(dai)來(lai)廣闊的(de)市場空間(jian)。

在“十(shi)三五”期(qi)間，我(wo)(wo)國城鎮污水(shui)(shui)處理(li)規模(mo)已經基(ji)本達到要(yao)求，但是農村污水(shui)(shui)處理(li)滲透率(lv)仍較低。整體來(lai)看，未來(lai)我(wo)(wo)國污水(shui)(shui)處理(li)需(xu)求將會逐漸(jian)往經濟欠發達地區發展(zhan)，提標改質是未來(lai)我(wo)(wo)國城鎮污水(shui)(shui)處理(li)的(de)主要(yao)增(zeng)長點，農村污水(shui)(shui)處理(li)發展(zhan)空間巨大。

污水處理(li)產業鏈

我國污水處(chu)(chu)理(li)(li)(li)行(xing)業(ye)產業(ye)鏈包括上游(you)污水處(chu)(chu)理(li)(li)(li)科研(yan)、規劃設計，中(zhong)游(you)污水處(chu)(chu)理(li)(li)(li)設備制造、采(cai)購及(ji)(ji)工程(cheng)建(jian)設以(yi)及(ji)(ji)下游(you)的運營、管理(li)(li)(li)、監督和維護(hu)。

城鎮污水(shui)處理(li)發(fa)展現狀

——加(jia)快(kuai)建設污水處理廠，2018-2019年加(jia)大投資

伴隨(sui)著城(cheng)鎮(zhen)化和經濟(ji)發(fa)展的發(fa)展，近年(nian)來(lai)我國污水產生量(liang)逐漸增長。為了適應不斷擴大的污水處理量(liang)，中國各大城(cheng)市及縣城(cheng)加快建(jian)設污水處理廠，增加固定投資，提高污水處理能力(li)。

截止(zhi)2019年底，我國城市污(wu)水處(chu)理(li)廠(chang)達(da)到4140座(zuo)，城市污(wu)水處(chu)理(li)廠(chang)和縣城污(wu)水處(chu)理(li)廠(chang)分別(bie)為2471座(zuo)和1669座(zuo)。

在投(tou)資(zi)(zi)額(e)方面，2011-2017年，我國城(cheng)市(shi)及縣城(cheng)污(wu)水(shui)處理及其再生(sheng)利(li)用(yong)固(gu)(gu)定資(zi)(zi)產投(tou)資(zi)(zi)額(e)維(wei)持在350-650億(yi)元區間范圍內。2018年，我國城(cheng)市(shi)及縣城(cheng)污(wu)水(shui)處理及其再生(sheng)利(li)用(yong)固(gu)(gu)定資(zi)(zi)產投(tou)資(zi)(zi)額(e)大幅增長(chang)，達(da)到970.6億(yi)元，2019年投(tou)資(zi)(zi)額(e)再創新高，達(da)到979.7億(yi)元。

——處理能力持(chi)續(xu)增強，提前完成“十三五規劃”目標

得益于污(wu)水(shui)處理(li)(li)(li)設施的建設，城(cheng)市及縣城(cheng)污(wu)水(shui)處理(li)(li)(li)能(neng)力穩步提升。城(cheng)市污(wu)水(shui)日(ri)處理(li)(li)(li)能(neng)力由(you)2011年(nian)的11303萬立方(fang)(fang)(fang)米(mi)(mi)(mi)/日(ri)上(shang)(shang)升至2019年(nian)的17863萬立方(fang)(fang)(fang)米(mi)(mi)(mi)/日(ri);縣城(cheng)污(wu)水(shui)日(ri)處理(li)(li)(li)能(neng)力也由(you)2011年(nian)的2409萬立方(fang)(fang)(fang)米(mi)(mi)(mi)/日(ri)上(shang)(shang)升至2019年(nian)的3587萬立方(fang)(fang)(fang)米(mi)(mi)(mi)/日(ri)。

截止(zhi)2019年底(di)，我國城(cheng)市(shi)及縣(xian)(xian)(xian)城(cheng)年污(wu)水(shui)處(chu)(chu)(chu)理量分(fen)別(bie)達(da)到了525.85億(yi)(yi)立方(fang)米和95.01億(yi)(yi)立方(fang)米，污(wu)水(shui)處(chu)(chu)(chu)理率分(fen)別(bie)達(da)到了96.81%和93.55%。城(cheng)市(shi)及縣(xian)(xian)(xian)城(cheng)污(wu)水(shui)處(chu)(chu)(chu)理率已經提(ti)前完(wan)成了“十三(san)五(wu)(wu)”時期規劃(hua)的污(wu)水(shui)處(chu)(chu)(chu)理率目標(“十三(san)五(wu)(wu)”規劃(hua)目標：到2020年底(di)，城(cheng)市(shi)污(wu)水(shui)處(chu)(chu)(chu)理率目標為95%，縣(xian)(xian)(xian)城(cheng)污(wu)水(shui)處(chu)(chu)(chu)理率目標為85%，東部地區縣(xian)(xian)(xian)城(cheng)力爭達(da)到90%)。

農村污水處理(li)發展現狀

——進(jin)行污水(shui)處理的建制(zhi)鎮及(ji)鄉數量(liang)不斷增長，但滲透率仍較低(di)

隨(sui)著我國(guo)社會經(jing)濟(ji)的(de)快速發展，農(nong)(nong)民經(jing)濟(ji)收入不斷提高，農(nong)(nong)民的(de)生(sheng)活(huo)方式(shi)也發生(sheng)了(le)(le)巨大變化(hua)(hua)(hua)，自來水(shui)的(de)普及(ji)，衛生(sheng)潔具、洗衣機、沐(mu)浴等設(she)施(shi)也走(zou)進平常百姓家，使得(de)農(nong)(nong)村(cun)人均生(sheng)活(huo)用(yong)水(shui)量(liang)和污水(shui)排放量(liang)增加，同時由于化(hua)(hua)(hua)肥(fei)的(de)大量(liang)應(ying)用(yong)，減少了(le)(le)傳統農(nong)(nong)家肥(fei)的(de)使用(yong)，造成農(nong)(nong)村(cun)生(sheng)活(huo)污水(shui)失(shi)去(qu)了(le)(le)重(zhong)要消化(hua)(hua)(hua)途(tu)徑。

若(ruo)農村生(sheng)活(huo)污(wu)水無序(xu)排放，將(jiang)會讓生(sheng)態環境及群眾健(jian)康受(shou)到威脅，因此近(jin)年來我國高度重視農村污(wu)水處理，建設污(wu)水處理廠，提高農村污(wu)水處理能力(li)。

據住(zhu)建(jian)(jian)部發(fa)布的(de)《城鄉(xiang)建(jian)(jian)設(she)統計年鑒》統計數(shu)據顯(xian)示，2015年以來，我國農村地區(qu)對污水(shui)(shui)進行(xing)處理的(de)建(jian)(jian)制鎮及鄉(xiang)數(shu)量不(bu)斷(duan)增加。截(jie)止2019年底，對污水(shui)(shui)進行(xing)處理的(de)建(jian)(jian)制鎮及鄉(xiang)的(de)數(shu)量分別為11186個(ge)和3156個(ge)。

但是，整體來看(kan)，我國農村污水(shui)處(chu)理滲(shen)透率(lv)較(jiao)低。截止2019年底(di)，全(quan)國對污水(shui)進行(xing)處(chu)理的建(jian)制鎮(zhen)數量占全(quan)國建(jian)制鎮(zhen)的59.7%，對污水(shui)進行(xing)處(chu)理的鄉數量也僅占全(quan)國鄉數量的33.3%。

——污水(shui)廠建設(she)飛速，污水(shui)處理能力穩步提(ti)升

自(zi)2015年(nian)(nian)以來，我國農村污水廠數量飛速增(zeng)長，污水處理(li)能力穩步提(ti)升，建設(she)鎮及鄉污水處理(li)廠數量由2015年(nian)(nian)的(de)3437座增(zeng)長至2019年(nian)(nian)的(de)12480座，增(zeng)速高達三(san)倍左右。截止(zhi)2019年(nian)(nian)底，我國建設(she)鎮及鄉污水日(ri)處理(li)能力分別達到(dao)了(le)2477萬(wan)立方(fang)米/日(ri)和109萬(wan)立方(fang)米/日(ri)。

競爭格局

——區(qu)域(yu)競爭(zheng)

(1)城鎮(zhen)污水處理(li)

——湖北城市(shi)污(wu)水(shui)處理過剩，黑(hei)龍江(jiang)城市(shi)污(wu)水(shui)處理率全國最低(di)

從污水(shui)處(chu)理(li)率看，有19個省(sheng)(市、自治區)城(cheng)市污水(shui)處(chu)理(li)率超(chao)(chao)過(guo)96%，其(qi)中湖(hu)北省(sheng)城(cheng)市污水(shui)處(chu)理(li)過(guo)剩，污水(shui)處(chu)理(li)率超(chao)(chao)過(guo)100%。北京、新疆兵團、河北污水(shui)處(chu)理(li)率達到98%以上。黑龍江(jiang)污水(shui)處(chu)理(li)率全國最(zui)低，僅為92.78%。

從污(wu)(wu)水處(chu)理廠(chang)數(shu)量上看，目(mu)前廣東省(sheng)城(cheng)市擁有最多污(wu)(wu)水處(chu)理廠(chang)，污(wu)(wu)水處(chu)理量全國(guo)第(di)一，但是污(wu)(wu)水處(chu)理率全國(guo)排第(di)16，為96.72%。

山東污(wu)(wu)水(shui)處理廠(chang)排(pai)名第二(er)，污(wu)(wu)水(shui)處理量(liang)排(pai)名第三，但是污(wu)(wu)水(shui)處理率遠超廣(guang)東和江蘇，達到97.99%，全國排(pai)名第五(wu)。

注：污水(shui)處理率為前瞻(zhan)根據住建(jian)部(bu)公布的(de)各省(市(shi)、自(zi)治區)城市(shi)污水(shui)排(pai)放量(liang)(liang)及污水(shui)處理量(liang)(liang)數(shu)據進行(xing)的(de)測算，污水(shui)處理率=各省(市(shi)、自(zi)治區)城市(shi)污水(shui)處理量(liang)(liang)/污水(shui)排(pai)放量(liang)(liang)。

——重慶縣(xian)城(cheng)污(wu)水處理率最高，四川縣(xian)城(cheng)污(wu)水處理廠最多

縣城污(wu)水處理方面，重慶(qing)縣城污(wu)水處理率為98.24%。河北和(he)山東縣城污(wu)水處理排名第(di)二和(he)第(di)三(san)，但(dan)是山東縣城污(wu)水處理總量(liang)達到87629萬立方米(mi)。

從污水(shui)(shui)處(chu)理(li)廠數量(liang)上(shang)看，四川縣城污水(shui)(shui)處(chu)理(li)廠數量(liang)最多，為(wei)122座，但是四川污水(shui)(shui)處(chu)理(li)率僅為(wei)86.65%。

注：污水(shui)處(chu)理(li)率(lv)為前瞻根據住建部公布(bu)的(de)各省(市、自治區(qu))縣城污水(shui)排放(fang)量及(ji)污水(shui)處(chu)理(li)量數據進(jin)行的(de)測算，污水(shui)處(chu)理(li)率(lv)=各省(市、自治區(qu))縣城污水(shui)處(chu)理(li)量/污水(shui)排放(fang)量。

(2)農(nong)村污水處理

——四川農村(cun)污水(shui)處(chu)理廠數量(liang)最多，海(hai)南并未有(you)鄉進行生活污水(shui)處(chu)理

在農村(cun)污(wu)水處(chu)理(li)方(fang)面，江蘇省內對(dui)(dui)生(sheng)活(huo)(huo)污(wu)水進(jin)行(xing)(xing)(xing)處(chu)理(li)的(de)建(jian)設鎮數(shu)量占(zhan)比最高，基本接近100%，上海市內對(dui)(dui)生(sheng)活(huo)(huo)污(wu)水進(jin)行(xing)(xing)(xing)處(chu)理(li)的(de)鄉數(shu)量占(zhan)比達(da)到100%。而海南省內對(dui)(dui)生(sheng)活(huo)(huo)污(wu)水進(jin)行(xing)(xing)(xing)處(chu)理(li)的(de)建(jian)設鎮和鄉數(shu)量占(zhan)比最少，并(bing)且截至2019年底，海南目前并(bing)未有任(ren)何一(yi)個鄉對(dui)(dui)生(sheng)活(huo)(huo)污(wu)水進(jin)行(xing)(xing)(xing)處(chu)理(li)。

從污水處(chu)(chu)理廠建(jian)設上看，無論是建(jian)設鎮還是鄉，四川均(jun)擁有(you)最(zui)多的污水處(chu)(chu)理廠數量。廣東(dong)建(jian)設鎮污水日(ri)處(chu)(chu)理能力(li)最(zui)強，為460.44萬(wan)(wan)立方(fang)(fang)米(mi)/日(ri);而(er)湖南(nan)鄉污水日(ri)處(chu)(chu)理能力(li)最(zui)強，為21.33萬(wan)(wan)立方(fang)(fang)米(mi)/日(ri)。

——企業競爭：北(bei)控水(shui)務(wu)

北(bei)控(kong)水(shui)務(wu)(wu)(wu)集團有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、北(bei)京(jing)首創股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、中(zhong)環保(bao)(bao)水(shui)務(wu)(wu)(wu)投資有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、廣東粵海水(shui)務(wu)(wu)(wu)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、蘇伊(yi)士新創建有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、北(bei)京(jing)碧(bi)水(shui)源(yuan)科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、中(zhong)國光大(da)水(shui)務(wu)(wu)(wu)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、天津創業環保(bao)(bao)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、中(zhong)節能(neng)國禎環保(bao)(bao)科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、中(zhong)持水(shui)務(wu)(wu)(wu)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)十(shi)家企業入選2020水(shui)業十(shi)大(da)影響力企業。

在細分(fen)領域方面(mian)，天(tian)津(jin)膜天(tian)膜科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)、浙江開創環(huan)(huan)保科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)、天(tian)津(jin)萬峰環(huan)(huan)保科(ke)技(ji)有(you)限公(gong)司(si)等14家企(qi)(qi)業入(ru)選2020年市政(zheng)環(huan)(huan)境領域領先企(qi)(qi)業榜單(dan)。江西金達萊環(huan)(huan)保股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)、浙江雙良商達環(huan)(huan)保有(you)限公(gong)司(si)、安徽舜(shun)禹(yu)水務股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)入(ru)選2020年村鎮污水處理領域領先企(qi)(qi)業榜單(dan)。

注：E20研究(jiu)院根據企業的業績以及他們在資本市場(chang)、穩健運營(ying)、企業社責任等(deng)方面的綜合評價(jia)出2020水業十大影(ying)響(xiang)力企業。

從企業水務總規模來看，截止2019年底，北控(kong)水務已(yi)經達(da)到5070萬(wan)噸(dun)/日。從市政污水規模來看，北控(kong)水務達(da)到3035萬(wan)噸(dun)/日。

發展(zhan)前景

——提標改質是城鎮污水處理未來發(fa)展方向，農村污水處理需求大

一直以(yi)來，我國(guo)水(shui)資(zi)源(yuan)短缺，水(shui)污(wu)染問題(ti)嚴重，同時廢水(shui)排放量居高不下，水(shui)環(huan)境亟(ji)待改善。目前(qian)我國(guo)城鎮污(wu)水(shui)處(chu)(chu)理規模已經(jing)基本達到要(yao)求，截止2019年底，我國(guo)城市污(wu)水(shui)處(chu)(chu)理率(lv)已經(jing)達到96.81%和93.55%，而(er)農村(cun)(cun)污(wu)水(shui)處(chu)(chu)理滲(shen)透率(lv)仍(reng)較(jiao)低，進(jin)行污(wu)水(shui)處(chu)(chu)理的建設鎮及鄉數量占比較(jiao)低，同時農村(cun)(cun)污(wu)水(shui)處(chu)(chu)理率(lv)不到30%。

整體來看，未來我(wo)國污水處理(li)需求(qiu)將(jiang)會(hui)逐(zhu)漸(jian)往經濟欠發(fa)達地區發(fa)展(zhan)，提(ti)標改質是未來我(wo)國城鎮(zhen)污水處理(li)的(de)主要增長點，農村污水處理(li)發(fa)展(zhan)空(kong)間巨大(da)。

此外，我國污水(shui)處(chu)理(li)長期存在“重廠輕網(wang)”問題。一(yi)方(fang)面，污水(shui)處(chu)理(li)設施(shi)雖然已經建(jian)成，但(dan)是由于(yu)收集管網(wang)不到位，“曬太陽(yang)工程”寫低負(fu)荷(he)率的情況時(shi)有發生(sheng)。另(ling)一(yi)方(fang)面，由于(yu)管網(wang)年久失(shi)修、破損滲(shen)漏以及(ji)錯誤接駁，影響(xiang)河(he)道水(shui)質。

相對(dui)于污水(shui)處理(li)廠有明確的收費(fei)來源，管網的建(jian)設和維護基(ji)本依(yi)賴(lai)政底付費(fei)，給地方政府帶來較大的壓力，因此(ci)這也(ye)是未(wei)來我國污水(shui)處理(li)模式創新(xin)的重點(dian)與難點(dian)。

在(zai)市(shi)場(chang)競爭方面，PPP政策趨(qu)嚴、項目績(ji)效考(kao)核強(qiang)化，促(cu)使擁(yong)有不(bu)同優勢的市(shi)場(chang)主(zhu)體加(jia)(jia)速(su)資產整合，領(ling)先企業(ye)(ye)積(ji)極并題，鞏固市(shi)場(chang)地位，除(chu)傳統(tong)水務(wu)公司外(wai)，外(wai)部企業(ye)(ye)也紛紛通過(guo)并購等方式跨界進入(ru)污水處理(li)行業(ye)(ye)，轉型(xing)進入(ru)污水處理(li)領(ling)域，市(shi)場(chang)競爭呈現(xian)多元化趨(qu)勢，同時促(cu)進行業(ye)(ye)加(jia)(jia)速(su)走向(xiang)集中。

——“十四五”投(tou)資(zi)規模或將(jiang)進一步加碼(ma)

在(zai)“十(shi)二五”期間(jian)，國(guo)(guo)家(jia)(jia)對(dui)城鎮污(wu)水處理(li)及再生利用設(she)施(shi)投(tou)(tou)資(zi)規模(mo)達(da)到(dao)4298億元(yuan)。在(zai)“十(shi)三(san)五”期間(jian)，國(guo)(guo)家(jia)(jia)對(dui)城鎮污(wu)水處理(li)及再生利用設(she)施(shi)投(tou)(tou)資(zi)規持續增(zeng)長(chang)，為5644億元(yuan)，其中(zhong)(zhong)用于城鎮污(wu)水處理(li)及再生利用設(she)施(shi)建(jian)(jian)設(she)部分的(de)投(tou)(tou)資(zi)中(zhong)(zhong)占比最高的(de)兩項分別是新(xin)建(jian)(jian)配套(tao)污(wu)水管網(wang)投(tou)(tou)資(zi)與新(xin)增(zeng)污(wu)水處理(li)設(she)施(shi)，兩項合計占比“十(shi)三(san)五”規劃中(zhong)(zhong)污(wu)水相關部分投(tou)(tou)資(zi)近一半規模(mo)，可見(jian)在(zai)“十(shi)三(san)五”期間(jian)，水環境治理(li)市(shi)場(chang)的(de)主要需(xu)求仍(reng)在(zai)于新(xin)建(jian)(jian)產(chan)能(neng)及管網(wang)配套(tao)。

根據“十三五(wu)”規(gui)劃中針(zhen)對水(shui)(shui)環境(jing)治(zhi)(zhi)理(li)領域的投(tou)資(zi)規(gui)模，同時(shi)結合新時(shi)期(qi)的農村水(shui)(shui)環境(jing)治(zhi)(zhi)理(li)與幾(ji)大流域生(sheng)態治(zhi)(zhi)理(li)的工程總量與復雜程度綜(zong)合分析，前瞻判斷“十四五(wu)”規(gui)劃中針(zhen)對水(shui)(shui)環境(jing)治(zhi)(zhi)理(li)的投(tou)資(zi)規(gui)模或(huo)進一(yi)步升級加碼至(zhi)7337億(yi)元。中國污水(shui)(shui)處理(li)市場仍有較大發展(zhan)空(kong)間。

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