導讀：目前已基本形成政府(fu)監管(guan)(guan)力(li)(li)度不斷(duan)加大(da)、政策法規不斷(duan)完善，水(shui)(shui)務市場(chang)投(tou)資和運營主(zhu)體多元化、水(shui)(shui)工程技術水(shui)(shui)平提升，供水(shui)(shui)管(guan)(guan)網分布日(ri)益(yi)科學合(he)理、供水(shui)(shui)能力(li)(li)大(da)幅增強，水(shui)(shui)務行(xing)業市場(chang)化、產業化程度加深，水(shui)(shui)務投(tou)資和經營企業發展壯大(da)的良(liang)好局面。

中國水務行(xing)業市場(chang)化(hua)、產業化(hua)程度加深(shen)

改革(ge)開(kai)放以來，隨(sui)著中國城市化(hua)進程(cheng)的(de)(de)加(jia)快，水(shui)(shui)(shui)務(wu)行(xing)業的(de)(de)重要性(xing)日(ri)益(yi)凸(tu)顯(xian)，目前已(yi)基本形成政府監管力(li)度不斷加(jia)大、政策法規(gui)不斷完善，水(shui)(shui)(shui)務(wu)市場(chang)投資和運(yun)營主體多元化(hua)、水(shui)(shui)(shui)工程(cheng)技(ji)術水(shui)(shui)(shui)平提升，供水(shui)(shui)(shui)管網分布(bu)日(ri)益(yi)科學(xue)合(he)理、供水(shui)(shui)(shui)能力(li)大幅增(zeng)強，水(shui)(shui)(shui)務(wu)行(xing)業市場(chang)化(hua)、產業化(hua)程(cheng)度加(jia)深，水(shui)(shui)(shui)務(wu)投資和經營企業發展壯大的(de)(de)良好局面。

1、中(zhong)國水務行業發展現狀(zhuang)分析

水(shui)(shui)務(wu)行(xing)(xing)業(ye)是指(zhi)由原(yuan)水(shui)(shui)、供(gong)水(shui)(shui)、節水(shui)(shui)、排水(shui)(shui)、污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理及水(shui)(shui)資(zi)源回收(shou)利用等構成的市(shi)場產(chan)(chan)業(ye)鏈，是支持經濟和(he)社會發展、保障居民生(sheng)產(chan)(chan)生(sheng)活(huo)(huo)的基(ji)礎性(xing)產(chan)(chan)業(ye)，我國日常的生(sheng)產(chan)(chan)、生(sheng)活(huo)(huo)都離不開城市(shi)供(gong)水(shui)(shui)，從水(shui)(shui)務(wu)行(xing)(xing)業(ye)各上市(shi)公司水(shui)(shui)務(wu)相關主營(ying)構成來(lai)看，主要分(fen)水(shui)(shui)供(gong)應與污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理兩大(da)方(fang)面。該行(xing)(xing)業(ye)具有顯著(zhu)的外(wai)部(bu)性(xing)，屬于(yu)市(shi)政公共服務(wu)行(xing)(xing)業(ye)，行(xing)(xing)業(ye)發展受政策(ce)驅動效(xiao)應明顯。

從主要環節(jie)來(lai)看，水(shui)務行業(ye)又可分為(wei)原水(shui)生產與(yu)供(gong)應、自來(lai)水(shui)生產和供(gong)應、污(wu)水(shui)收集、污(wu)水(shui)處理、中(zhong)水(shui)與(yu)再生水(shui)利用等(deng)多個環節(jie)。

1)水(shui)務行(xing)業(ye)產業(ye)鏈全景(jing)圖

水務行業(ye)產(chan)業(ye)鏈包(bao)括原水資源的(de)開發與輸送，自(zi)來水處(chu)理(li)與輸送，污水的(de)收(shou)集、處(chu)理(li)與排(pai)放，相(xiang)關設(she)施的(de)設(she)計(ji)與建造(zao)等(deng)，還(huan)包(bao)括一(yi)些相(xiang)應的(de)衍生(sheng)行業(ye)，如再生(sheng)水的(de)生(sheng)產(chan)與利用，污水處(chu)理(li)后(hou)所產(chan)生(sheng)污泥的(de)處(chu)理(li)等(deng)。

水務產(chan)業(ye)鏈上游主要包括水務行業(ye)的科研、規劃(hua)設計、輸水管材供應商等;產(chan)業(ye)鏈中游參與者為(wei)覆蓋(gai)不(bu)同業(ye)務板塊的水務企業(ye);下(xia)游主要涉(she)及企業(ye)及居(ju)民用戶。

2)中(zhong)國水務行業供水情況：水資源總量小幅波動

2010-2019年(nian)(nian)，我(wo)國水(shui)資(zi)源(yuan)總量整體(ti)呈現(xian)小幅(fu)波(bo)動(dong)變化的趨勢，2011年(nian)(nian)，我(wo)國水(shui)資(zi)源(yuan)總量為23256.7億立方(fang)米，為近年(nian)(nian)最低(di)值(zhi)，2016年(nian)(nian)，我(wo)國水(shui)資(zi)源(yuan)總量為32466.4億立方(fang)米，為近年(nian)(nian)最高值(zhi);與此同時(shi)，人均水(shui)資(zi)源(yuan)量也處于不穩定狀態，2019年(nian)(nian)為2051.21立方(fang)米/人。

2019年，全國水(shui)資源(yuan)總量29041.0億(yi)立(li)(li)方(fang)米，比多年平(ping)均值偏多4.8%。其中(zhong)，地表水(shui)資源(yuan)量27993.3億(yi)立(li)(li)方(fang)米，地下(xia)水(shui)資源(yuan)量8191.5億(yi)立(li)(li)方(fang)米，地下(xia)水(shui)與(yu)地表水(shui)資源(yuan)不重(zhong)復量為1047.7億(yi)立(li)(li)方(fang)米。

3)中國水(shui)務行(xing)業需求情(qing)況：用水(shui)總量基本穩定，生活用水(shui)逐年提(ti)升(sheng)

我國(guo)(guo)用(yong)(yong)水(shui)總量在2013年達到峰值，近幾年，全國(guo)(guo)用(yong)(yong)水(shui)總量保持基本穩定(ding)，平均年變化幅度保持在±1%左右。2019年我國(guo)(guo)用(yong)(yong)水(shui)總量為6021.2億立方(fang)米(mi)，同比增長0.09%，全國(guo)(guo)用(yong)(yong)水(shui)總量比2018年略有(you)增加，用(yong)(yong)水(shui)效率(lv)進一步提升，用(yong)(yong)水(shui)結(jie)構不(bu)斷優化。

注(zhu)：根(gen)據國家統(tong)(tong)計局統(tong)(tong)計口徑(jing)，全國供(gong)水(shui)總量及用(yong)(yong)水(shui)總量為同一(yi)指標，即(ji)按照農(nong)業(ye)、工業(ye)、生(sheng)活(huo)、生(sheng)態用(yong)(yong)水(shui)劃分(fen)進行用(yong)(yong)水(shui)總量統(tong)(tong)計。

從需(xu)求結構看，農(nong)業用水(shui)(shui)一(yi)直(zhi)是(shi)(shi)用水(shui)(shui)需(xu)求最大的產業，占比超(chao)過60%。其次是(shi)(shi)工業用水(shui)(shui)，需(xu)求占比在20%以上，第三用水(shui)(shui)需(xu)求是(shi)(shi)生(sheng)活用水(shui)(shui)，最后(hou)為(wei)生(sheng)態用水(shui)(shui)。

2019年(nian)我國生活(huo)用(yong)(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)871.7億m3，占(zhan)(zhan)用(yong)(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)總(zong)量的14.5%;工(gong)業用(yong)(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)1217.6億m3(其(qi)中火(huo)核電(dian)直流(liu)冷卻水(shui)(shui)(shui)479.3億m2)，占(zhan)(zhan)用(yong)(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)總(zong)量的20.2%;農(nong)業用(yong)(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)3682.3億m3，占(zhan)(zhan)用(yong)(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)總(zong)量的61.2%;生態(tai)用(yong)(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)249.6億m3，占(zhan)(zhan)用(yong)(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)總(zong)量的4.1%。從占(zhan)(zhan)比變化趨勢(shi)看，生活(huo)用(yong)(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)和生態(tai)用(yong)(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)的需求(qiu)占(zhan)(zhan)比逐漸增大，而工(gong)業用(yong)(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)的需求(qiu)占(zhan)(zhan)比逐漸減少。

4)中國污(wu)水處(chu)理情(qing)況：城(cheng)市污(wu)水處(chu)理能力持(chi)續增強

污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理(li)(li)是(shi)目前水(shui)(shui)務(wu)行業重(zhong)點關(guan)注的(de)領域之(zhi)一。由(you)于城鎮化和經濟發展需求，中(zhong)國城市(shi)近年來污(wu)水(shui)(shui)產生量(liang)和處(chu)理(li)(li)量(liang)呈(cheng)上(shang)升趨勢。從城市(shi)污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理(li)(li)情況來看，截至2019年底，全國城市(shi)污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理(li)(li)廠處(chu)理(li)(li)能力1.77億(yi)立(li)方米/日，累計處(chu)理(li)(li)污(wu)水(shui)(shui)量(liang)523億(yi)立(li)方米;全國地(di)級及以上(shang)城市(shi)建(jian)成區排查出黑(hei)臭水(shui)(shui)體2899個(ge)，其中(zhong)2513個(ge)經過處(chu)理(li)(li)已消(xiao)除黑(hei)臭現象，消(xiao)除比(bi)例達86.7%。

5)中國水務行業投(tou)(tou)資(zi)規模：固定(ding)資(zi)產投(tou)(tou)資(zi)進一步擴大

從全(quan)國供水(shui)投(tou)資(zi)(zi)和(he)(he)污水(shui)處(chu)(chu)(chu)理(li)(li)投(tou)資(zi)(zi)情況(kuang)來看，2010-2019年(nian)(nian)，供水(shui)固定(ding)(ding)資(zi)(zi)產投(tou)資(zi)(zi)規模穩(wen)定(ding)(ding)在400-600億(yi)元(yuan)(yuan)左右，污水(shui)處(chu)(chu)(chu)理(li)(li)固定(ding)(ding)資(zi)(zi)產投(tou)資(zi)(zi)呈現先下(xia)降后上升趨勢。2019年(nian)(nian)，全(quan)國供水(shui)和(he)(he)污水(shui)處(chu)(chu)(chu)理(li)(li)固定(ding)(ding)資(zi)(zi)產投(tou)資(zi)(zi)分別達到560.1億(yi)元(yuan)(yuan)和(he)(he)755.6億(yi)元(yuan)(yuan)，據前(qian)瞻初步估算，2020年(nian)(nian)供水(shui)和(he)(he)污水(shui)處(chu)(chu)(chu)理(li)(li)固定(ding)(ding)資(zi)(zi)產投(tou)資(zi)(zi)分別有(you)望達到577億(yi)元(yuan)(yuan)和(he)(he)793億(yi)元(yuan)(yuan)。

注：2020數據為(wei)前瞻結合歷年發展情況(kuang)及2020年中國水務行業(ye)的發展現狀初(chu)步測算數據，僅供參考。

2、中國水務行業市場競爭(zheng)格(ge)局分析

——區域競爭格局(ju)分(fen)析

從供(gong)(gong)水(shui)固(gu)定資(zi)(zi)產投(tou)資(zi)(zi)分省(sheng)份(fen)情況來(lai)看，浙(zhe)江省(sheng)供(gong)(gong)水(shui)固(gu)定資(zi)(zi)產投(tou)資(zi)(zi)61.38億(yi)元(yuan)，占(zhan)比(bi)(bi)11%，排名(ming)(ming)第(di)一(yi);江蘇省(sheng)供(gong)(gong)水(shui)固(gu)定資(zi)(zi)產投(tou)資(zi)(zi)46.45億(yi)元(yuan)，占(zhan)比(bi)(bi)8.3%，排名(ming)(ming)第(di)二;福建省(sheng)供(gong)(gong)水(shui)固(gu)定資(zi)(zi)產投(tou)資(zi)(zi)41.45億(yi)元(yuan)，占(zhan)比(bi)(bi)7.4%，排名(ming)(ming)第(di)三。

從(cong)污水(shui)處理(li)固定資(zi)產(chan)投資(zi)分省份情況(kuang)來看(kan)，廣東省污水(shui)處理(li)固定資(zi)產(chan)投資(zi)151.04億(yi)元，占(zhan)比(bi)20%，排名(ming)(ming)第(di)一;上海市(shi)污水(shui)處理(li)固定資(zi)產(chan)投資(zi)64.44億(yi)元，占(zhan)比(bi)8.5%，排名(ming)(ming)第(di)二(er);北京市(shi)污水(shui)處理(li)固定資(zi)產(chan)投資(zi)60.43億(yi)元，占(zhan)比(bi)8%，排名(ming)(ming)第(di)三。

2)中(zhong)國水務(wu)市場中(zhong)標情況：市政污水數(shu)量最(zui)(zui)多，水環境投(tou)資額(e)最(zui)(zui)大

2019年，水(shui)務PPP(合特(te)(te)許經(jing)營)中標項目數(shu)量(liang)超(chao)過400個，投資額近3000億。從項目數(shu)量(liang)分布(bu)(bu)上(shang)看，市政污水(shui)處理特(te)(te)許經(jing)營占(zhan)主要部分，占(zhan)比(bi)43%;從項目金額分布(bu)(bu)上(shang)看，水(shui)環境PPP占(zhan)比(bi)最(zui)大，占(zhan)比(bi)31%。

3)企業競爭格局分析(xi)：北控水(shui)務和首(shou)創股份(fen)規模較大

根(gen)據企(qi)業(ye)(ye)的業(ye)(ye)績以及他們在資本市(shi)場、穩健運營(ying)、企(qi)業(ye)(ye)社責任等方面的綜合評價，中國水(shui)網評選(xuan)出2019水(shui)業(ye)(ye)十大影響力企(qi)業(ye)(ye)為(wei)：北(bei)控水(shui)務集(ji)團有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、北(bei)京首創股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、中環保水(shui)務投資有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、蘇(su)伊士新創建有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、廣(guang)東粵(yue)海水(shui)務股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、北(bei)京碧水(shui)源科(ke)技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、中國光(guang)大水(shui)務有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、天津創業(ye)(ye)環保集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、安(an)徽國禎環保節能科(ke)技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、中持水(shui)務股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)。

從(cong)企業(ye)水務總規模來看(kan)，北(bei)控(kong)水務、粵海(hai)水務、首創(chuang)股份、碧水源的(de)總規模排名靠前;北(bei)控(kong)水務已經達到5070萬噸(dun)/日;粵海(hai)水務達到了3056萬噸(dun)/日(其中(zhong)近2/3為(wei)原水的(de)規模);首創(chuang)股份達到2805萬噸(dun)/日，基本均(jun)為(wei)供(gong)水與污水。

從市政污(wu)水領域業(ye)績排名來看，北(bei)控水務達到3035萬噸(dun)/日(ri)(ri)，首創(chuang)(chuang)股份(fen)達到1388萬噸(dun)/日(ri)(ri)，碧(bi)水源948萬噸(dun)/日(ri)(ri)，其中(zhong)，北(bei)控水務、首創(chuang)(chuang)股份(fen)牢牢占據(ju)排行榜前兩名。

 3、中(zhong)國(guo)水務行業發展趨勢及前景分(fen)析

    ——發展趨勢：競爭由資本轉向服務，行業信息化加速

從行業整(zheng)體發(fa)(fa)展(zhan)趨勢來看(kan)，水(shui)務行業的(de)信息化是行業發(fa)(fa)展(zhan)的(de)必然趨勢，智慧水(shui)務將會迅速(su)發(fa)(fa)展(zhan)。此外，水(shui)務行業將從以資產(chan)為主逐(zhu)步轉(zhuan)向(xiang)以服(fu)務為主，致力于(yu)為人民提供更優質的(de)服(fu)務。從競(jing)爭格局趨勢來看(kan)，競(jing)爭由大城(cheng)市轉(zhuan)向(xiang)中小城(cheng)市，在多變(bian)的(de)市場環(huan)境(jing)中，小型企業生存環(huan)境(jing)將變(bian)得更加困難，行業內兼并重組(zu)現象將愈(yu)加明顯。

2)發展前景(jing)分析：行(xing)業迎來良好的發展機遇(yu)

從長遠來看，水務行業將會迎來重要的(de)(de)發展機遇，如國務院通過(guo)《中共中央、國務院關于加(jia)快水利改革發展的(de)(de)決定》等(deng)政策會議多次強調加(jia)大(da)包括(kuo)水利工程在(zai)內的(de)(de)基礎設施建設。同(tong)時，國家將加(jia)大(da)交通、水利、能源等(deng)領域投(tou)資的(de)(de)力(li)度(du)，補(bu)齊(qi)農(nong)村基礎設施和公共服務的(de)(de)短(duan)板。

政策扶持(chi)下，水(shui)務行(xing)業整體(ti)呈(cheng)現良好的發展趨勢。據此，前(qian)瞻預(yu)計到2026年，供水(shui)固定(ding)資(zi)產(chan)投資(zi)規模(mo)將達到近700億元(yuan)，污(wu)水(shui)處理固定(ding)資(zi)產(chan)投資(zi)規模(mo)有望(wang)突破1000億元(yuan)。

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