導(dao)讀：目前已基(ji)本形成政府(fu)監管(guan)力(li)度(du)不斷加大、政策(ce)法規不斷完善，水(shui)(shui)務(wu)(wu)市(shi)場投(tou)資和(he)運營主體(ti)多(duo)元化、水(shui)(shui)工程(cheng)(cheng)技術(shu)水(shui)(shui)平提升，供(gong)水(shui)(shui)管(guan)網分布日(ri)益科學(xue)合理、供(gong)水(shui)(shui)能(neng)力(li)大幅增強(qiang)，水(shui)(shui)務(wu)(wu)行(xing)業市(shi)場化、產業化程(cheng)(cheng)度(du)加深，水(shui)(shui)務(wu)(wu)投(tou)資和(he)經營企業發(fa)展壯大的良好(hao)局面(mian)。

中國水(shui)務行業市場化(hua)(hua)、產業化(hua)(hua)程度(du)加(jia)深

改革開(kai)放(fang)以(yi)來，隨著中國(guo)城市(shi)化(hua)進程(cheng)(cheng)的(de)加快(kuai)，水(shui)務(wu)(wu)行(xing)業的(de)重要性日益凸顯，目前(qian)已基本形成(cheng)政府監(jian)管(guan)力(li)度不斷加大、政策法規不斷完善，水(shui)務(wu)(wu)市(shi)場(chang)投(tou)(tou)資和(he)運(yun)營主體(ti)多元化(hua)、水(shui)工程(cheng)(cheng)技術(shu)水(shui)平(ping)提(ti)升(sheng)，供水(shui)管(guan)網分布日益科(ke)學合理、供水(shui)能力(li)大幅(fu)增(zeng)強，水(shui)務(wu)(wu)行(xing)業市(shi)場(chang)化(hua)、產業化(hua)程(cheng)(cheng)度加深，水(shui)務(wu)(wu)投(tou)(tou)資和(he)經營企業發(fa)展(zhan)壯大的(de)良好局(ju)面。

1、中國水務行業發(fa)展現狀(zhuang)分(fen)析

水(shui)(shui)(shui)務行業(ye)是(shi)指(zhi)由原水(shui)(shui)(shui)、供(gong)水(shui)(shui)(shui)、節水(shui)(shui)(shui)、排(pai)水(shui)(shui)(shui)、污(wu)水(shui)(shui)(shui)處理及水(shui)(shui)(shui)資源回收利(li)用等構(gou)成的市(shi)(shi)場產業(ye)鏈，是(shi)支持經濟和社會發展、保(bao)障(zhang)居民(min)生(sheng)產生(sheng)活(huo)的基(ji)礎性產業(ye)，我國日常的生(sheng)產、生(sheng)活(huo)都離(li)不開城市(shi)(shi)供(gong)水(shui)(shui)(shui)，從水(shui)(shui)(shui)務行業(ye)各(ge)上市(shi)(shi)公(gong)司水(shui)(shui)(shui)務相關主營構(gou)成來看，主要分水(shui)(shui)(shui)供(gong)應與污(wu)水(shui)(shui)(shui)處理兩大方(fang)面。該行業(ye)具有顯著的外部性，屬于市(shi)(shi)政(zheng)公(gong)共(gong)服務行業(ye)，行業(ye)發展受政(zheng)策(ce)驅(qu)動效應明顯。

從主(zhu)要環節來(lai)看，水(shui)務行業又(you)可分(fen)為原水(shui)生產(chan)與供應、自來(lai)水(shui)生產(chan)和供應、污水(shui)收集、污水(shui)處理、中水(shui)與再(zai)生水(shui)利用等多個環節。

1)水務行業產業鏈(lian)全景圖

水務行業產業鏈包括(kuo)原水資源的開發與輸(shu)(shu)送，自來水處(chu)理(li)與輸(shu)(shu)送，污水的收(shou)集、處(chu)理(li)與排放，相關設施的設計與建造等，還包括(kuo)一些相應的衍(yan)生(sheng)(sheng)行業，如再(zai)生(sheng)(sheng)水的生(sheng)(sheng)產與利(li)用，污水處(chu)理(li)后所(suo)產生(sheng)(sheng)污泥的處(chu)理(li)等。

水務(wu)(wu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)上(shang)游(you)(you)(you)主要包括水務(wu)(wu)行業(ye)(ye)(ye)的科研、規劃(hua)設(she)計、輸水管材(cai)供應(ying)商等;產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)中游(you)(you)(you)參與(yu)者為(wei)覆蓋不同業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)板塊(kuai)的水務(wu)(wu)企業(ye)(ye)(ye);下游(you)(you)(you)主要涉及企業(ye)(ye)(ye)及居民用戶。

2)中國水(shui)務行(xing)業供水(shui)情況：水(shui)資源總量(liang)小幅波動(dong)

2010-2019年(nian)，我(wo)國(guo)水(shui)資源(yuan)總量(liang)(liang)整體(ti)呈(cheng)現小幅波動變(bian)化的(de)趨勢，2011年(nian)，我(wo)國(guo)水(shui)資源(yuan)總量(liang)(liang)為23256.7億立方(fang)米，為近年(nian)最低值(zhi)，2016年(nian)，我(wo)國(guo)水(shui)資源(yuan)總量(liang)(liang)為32466.4億立方(fang)米，為近年(nian)最高值(zhi);與此同時，人均水(shui)資源(yuan)量(liang)(liang)也處(chu)于不(bu)穩定(ding)狀態，2019年(nian)為2051.21立方(fang)米/人。

2019年(nian)，全國水(shui)資源總量29041.0億立(li)(li)方米(mi)，比多年(nian)平均(jun)值(zhi)偏多4.8%。其(qi)中，地表(biao)水(shui)資源量27993.3億立(li)(li)方米(mi)，地下(xia)(xia)水(shui)資源量8191.5億立(li)(li)方米(mi)，地下(xia)(xia)水(shui)與地表(biao)水(shui)資源不重復(fu)量為1047.7億立(li)(li)方米(mi)。

3)中國水務行業(ye)需求情況：用(yong)水總(zong)量基本穩定，生活(huo)用(yong)水逐(zhu)年(nian)提升

我(wo)國用(yong)(yong)水(shui)總(zong)量在(zai)2013年(nian)(nian)達到峰值，近幾年(nian)(nian)，全國用(yong)(yong)水(shui)總(zong)量保(bao)持基本穩定，平均年(nian)(nian)變化幅度保(bao)持在(zai)±1%左右。2019年(nian)(nian)我(wo)國用(yong)(yong)水(shui)總(zong)量為6021.2億立方(fang)米，同比增(zeng)長0.09%，全國用(yong)(yong)水(shui)總(zong)量比2018年(nian)(nian)略(lve)有增(zeng)加(jia)，用(yong)(yong)水(shui)效率進一步提升，用(yong)(yong)水(shui)結構(gou)不(bu)斷優化。

注：根據國家(jia)統計局(ju)統計口徑(jing)，全國供水總量(liang)及用(yong)水總量(liang)為同(tong)一指(zhi)標，即(ji)按照農業、工業、生(sheng)活、生(sheng)態(tai)用(yong)水劃分進行(xing)用(yong)水總量(liang)統計。

從需求(qiu)結構看(kan)，農業用(yong)水(shui)一直是(shi)用(yong)水(shui)需求(qiu)最(zui)大的(de)產業，占比(bi)超過60%。其次(ci)是(shi)工(gong)業用(yong)水(shui)，需求(qiu)占比(bi)在20%以(yi)上，第三用(yong)水(shui)需求(qiu)是(shi)生活用(yong)水(shui)，最(zui)后為生態(tai)用(yong)水(shui)。

2019年我國(guo)生(sheng)活用(yong)水(shui)(shui)871.7億(yi)m3，占(zhan)(zhan)用(yong)水(shui)(shui)總(zong)量(liang)(liang)(liang)的(de)14.5%;工(gong)業(ye)(ye)用(yong)水(shui)(shui)1217.6億(yi)m3(其中火核電直流(liu)冷卻水(shui)(shui)479.3億(yi)m2)，占(zhan)(zhan)用(yong)水(shui)(shui)總(zong)量(liang)(liang)(liang)的(de)20.2%;農業(ye)(ye)用(yong)水(shui)(shui)3682.3億(yi)m3，占(zhan)(zhan)用(yong)水(shui)(shui)總(zong)量(liang)(liang)(liang)的(de)61.2%;生(sheng)態用(yong)水(shui)(shui)249.6億(yi)m3，占(zhan)(zhan)用(yong)水(shui)(shui)總(zong)量(liang)(liang)(liang)的(de)4.1%。從占(zhan)(zhan)比變化趨(qu)勢看，生(sheng)活用(yong)水(shui)(shui)和生(sheng)態用(yong)水(shui)(shui)的(de)需求(qiu)占(zhan)(zhan)比逐漸(jian)增大，而工(gong)業(ye)(ye)用(yong)水(shui)(shui)的(de)需求(qiu)占(zhan)(zhan)比逐漸(jian)減少。

4)中(zhong)國污水處(chu)理(li)情(qing)況：城市污水處(chu)理(li)能力持續(xu)增強

污(wu)水(shui)處(chu)理(li)(li)(li)(li)是目前(qian)水(shui)務(wu)行業重點關注的領域之一(yi)。由于城(cheng)(cheng)鎮(zhen)化(hua)和(he)經濟發展需求，中國(guo)城(cheng)(cheng)市(shi)近年來污(wu)水(shui)產生量和(he)處(chu)理(li)(li)(li)(li)量呈上升趨勢。從城(cheng)(cheng)市(shi)污(wu)水(shui)處(chu)理(li)(li)(li)(li)情況來看(kan)，截至2019年底，全(quan)(quan)國(guo)城(cheng)(cheng)市(shi)污(wu)水(shui)處(chu)理(li)(li)(li)(li)廠處(chu)理(li)(li)(li)(li)能(neng)力(li)1.77億(yi)立方米(mi)(mi)/日，累計處(chu)理(li)(li)(li)(li)污(wu)水(shui)量523億(yi)立方米(mi)(mi);全(quan)(quan)國(guo)地級及(ji)以(yi)上城(cheng)(cheng)市(shi)建(jian)成(cheng)區排(pai)查出黑(hei)臭水(shui)體2899個(ge)，其中2513個(ge)經過處(chu)理(li)(li)(li)(li)已消除黑(hei)臭現象(xiang)，消除比例達86.7%。

5)中國水務行業投資(zi)(zi)規(gui)模：固(gu)定資(zi)(zi)產投資(zi)(zi)進一步擴大

從全國供(gong)(gong)水(shui)(shui)(shui)投資(zi)(zi)(zi)和(he)(he)(he)污(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)投資(zi)(zi)(zi)情(qing)況來看(kan)，2010-2019年，供(gong)(gong)水(shui)(shui)(shui)固定(ding)(ding)(ding)資(zi)(zi)(zi)產投資(zi)(zi)(zi)規模(mo)穩(wen)定(ding)(ding)(ding)在400-600億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)左右，污(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)固定(ding)(ding)(ding)資(zi)(zi)(zi)產投資(zi)(zi)(zi)呈現(xian)先下降后上升趨勢。2019年，全國供(gong)(gong)水(shui)(shui)(shui)和(he)(he)(he)污(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)固定(ding)(ding)(ding)資(zi)(zi)(zi)產投資(zi)(zi)(zi)分(fen)別(bie)達(da)(da)到560.1億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)和(he)(he)(he)755.6億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，據前瞻(zhan)初(chu)步估算，2020年供(gong)(gong)水(shui)(shui)(shui)和(he)(he)(he)污(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)固定(ding)(ding)(ding)資(zi)(zi)(zi)產投資(zi)(zi)(zi)分(fen)別(bie)有(you)望達(da)(da)到577億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)和(he)(he)(he)793億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。

注：2020數據為前(qian)瞻結合歷年發(fa)展(zhan)情況及2020年中國水務行業的(de)發(fa)展(zhan)現狀初(chu)步(bu)測(ce)算數據，僅供參考(kao)。

2、中(zhong)國(guo)水(shui)務(wu)行業市場競爭(zheng)格局(ju)分析

——區域競爭格(ge)局分析

從(cong)供(gong)水固定(ding)資產投資分省份(fen)情況來看(kan)，浙江省供(gong)水固定(ding)資產投資61.38億(yi)(yi)元(yuan)，占比(bi)11%，排(pai)(pai)名(ming)(ming)第(di)一;江蘇省供(gong)水固定(ding)資產投資46.45億(yi)(yi)元(yuan)，占比(bi)8.3%，排(pai)(pai)名(ming)(ming)第(di)二(er);福建省供(gong)水固定(ding)資產投資41.45億(yi)(yi)元(yuan)，占比(bi)7.4%，排(pai)(pai)名(ming)(ming)第(di)三。

從污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)(li)固定(ding)(ding)資產投(tou)(tou)資分(fen)省(sheng)份情況來看，廣(guang)東省(sheng)污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)(li)固定(ding)(ding)資產投(tou)(tou)資151.04億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，占比20%，排名(ming)第一;上海市污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)(li)固定(ding)(ding)資產投(tou)(tou)資64.44億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，占比8.5%，排名(ming)第二;北京(jing)市污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)(li)固定(ding)(ding)資產投(tou)(tou)資60.43億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，占比8%，排名(ming)第三。

2)中(zhong)國水(shui)(shui)務市場中(zhong)標(biao)情況：市政(zheng)污水(shui)(shui)數(shu)量(liang)最多，水(shui)(shui)環境投資(zi)額最大

2019年，水(shui)務PPP(合(he)特(te)許經(jing)(jing)營)中標項(xiang)(xiang)目(mu)數量超過400個，投(tou)資額近3000億。從項(xiang)(xiang)目(mu)數量分(fen)(fen)布上看，市政污水(shui)處理特(te)許經(jing)(jing)營占主要部分(fen)(fen)，占比(bi)43%;從項(xiang)(xiang)目(mu)金額分(fen)(fen)布上看，水(shui)環境PPP占比(bi)最大(da)，占比(bi)31%。

3)企業競爭格(ge)局分析：北控水務(wu)和(he)首創股份規模(mo)較大

根據企(qi)業的(de)業績以及他們在資(zi)本市(shi)場、穩(wen)健運營、企(qi)業社責任等方(fang)面的(de)綜合評價(jia)，中(zhong)國(guo)(guo)水(shui)(shui)網評選出(chu)2019水(shui)(shui)業十(shi)大(da)影響力企(qi)業為：北控水(shui)(shui)務集(ji)團有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、北京(jing)首創(chuang)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、中(zhong)環保水(shui)(shui)務投(tou)資(zi)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、蘇伊士新創(chuang)建有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、廣(guang)東粵(yue)海水(shui)(shui)務股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、北京(jing)碧水(shui)(shui)源(yuan)科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、中(zhong)國(guo)(guo)光大(da)水(shui)(shui)務有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、天(tian)津創(chuang)業環保集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、安徽國(guo)(guo)禎環保節能(neng)科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、中(zhong)持水(shui)(shui)務股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)。

從企業水(shui)(shui)務總規模(mo)來看，北(bei)控水(shui)(shui)務、粵(yue)海水(shui)(shui)務、首創股份、碧水(shui)(shui)源(yuan)的總規模(mo)排(pai)名靠前;北(bei)控水(shui)(shui)務已經達到5070萬噸(dun)/日;粵(yue)海水(shui)(shui)務達到了3056萬噸(dun)/日(其中近(jin)2/3為原水(shui)(shui)的規模(mo));首創股份達到2805萬噸(dun)/日，基本均為供水(shui)(shui)與污水(shui)(shui)。

從市政污水領域業績排(pai)名(ming)來(lai)看，北控水務達(da)到3035萬(wan)(wan)噸/日(ri)，首(shou)創股(gu)份達(da)到1388萬(wan)(wan)噸/日(ri)，碧水源948萬(wan)(wan)噸/日(ri)，其中，北控水務、首(shou)創股(gu)份牢牢占(zhan)據排(pai)行榜前兩名(ming)。

 3、中國(guo)水務行業發展趨勢(shi)及前景分析

    ——發展趨勢：競爭由資本轉向服務，行業信息化加速

從(cong)(cong)行(xing)業(ye)整(zheng)體發(fa)展(zhan)趨勢來看(kan)，水務行(xing)業(ye)的(de)信(xin)息化是行(xing)業(ye)發(fa)展(zhan)的(de)必然趨勢，智慧水務將(jiang)會迅(xun)速發(fa)展(zhan)。此外，水務行(xing)業(ye)將(jiang)從(cong)(cong)以資產為主(zhu)逐步轉向以服務為主(zhu)，致(zhi)力于為人(ren)民提供更優質的(de)服務。從(cong)(cong)競爭格局趨勢來看(kan)，競爭由大(da)城(cheng)市(shi)轉向中(zhong)小城(cheng)市(shi)，在多變的(de)市(shi)場環(huan)境(jing)中(zhong)，小型企業(ye)生存環(huan)境(jing)將(jiang)變得更加困難(nan)，行(xing)業(ye)內兼并重組現象將(jiang)愈加明顯(xian)。

2)發展(zhan)前(qian)景分析：行業迎來良好(hao)的發展(zhan)機遇

從長遠來看，水務行業(ye)將會迎(ying)來重要的(de)發展(zhan)機遇，如國(guo)務院通過(guo)《中共中央、國(guo)務院關于加快水利改革發展(zhan)的(de)決定》等政策會議多次強調(diao)加大包括水利工程(cheng)在內的(de)基礎設施建(jian)設。同時，國(guo)家將加大交通、水利、能(neng)源等領域投資的(de)力(li)度，補(bu)齊農(nong)村基礎設施和公共服務的(de)短板(ban)。

政策扶持下，水(shui)務行業整體(ti)呈現良(liang)好(hao)的(de)發展趨勢。據此，前(qian)瞻預計到(dao)2026年，供水(shui)固定(ding)資產投資規(gui)模將達到(dao)近700億(yi)元(yuan)，污水(shui)處理固定(ding)資產投資規(gui)模有望突破1000億(yi)元(yuan)。

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