導讀：節(jie)能環(huan)(huan)(huan)保產業主(zhu)(zhu)要上(shang)市公司(si)：目前國(guo)內(nei)節(jie)能環(huan)(huan)(huan)保產業的上(shang)市公司(si)主(zhu)(zhu)要有中國(guo)石油(601857)、中國(guo)石化(hua)(600028)、格林美(002340)、北控水(shui)務(wu)(wu)(0371.HK)、首創環(huan)(huan)(huan)保(600008)、洪城(cheng)環(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)(600461)、綠城(cheng)水(shui)務(wu)(wu)(601368)、碧水(shui)源(300070)、節(jie)能國(guo)禎(300388)、博天環(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)(603603)等(deng)。

本文核心(xin)數據：節能環保產業(ye)產值;節能服務產業(ye)產值;環保產業(ye)營業(ye)收入(ru)。

產業概況

1、定義

節(jie)(jie)能環(huan)保(bao)產(chan)業(ye)是(shi)指(zhi)為節(jie)(jie)約(yue)能源(yuan)資源(yuan)、發(fa)展循(xun)環(huan)經濟(ji)(ji)、保(bao)護生態環(huan)境提供物質基(ji)礎和技(ji)術保(bao)障的產(chan)業(ye)，加快發(fa)展節(jie)(jie)能環(huan)保(bao)產(chan)業(ye)，是(shi)調(diao)整經濟(ji)(ji)結(jie)構、轉變(bian)經濟(ji)(ji)發(fa)展方式的內在要求，是(shi)推動節(jie)(jie)能減排(pai)，發(fa)展綠色經濟(ji)(ji)和循(xun)環(huan)經濟(ji)(ji)，建設資源(yuan)節(jie)(jie)約(yue)型環(huan)境友好型社會(hui)，積極應對氣候(hou)變(bian)化(hua)，搶占未來(lai)競爭制高點(dian)的戰略選擇。

根據(ju)國(guo)家統計局(ju)公布的(de)《節能環(huan)保清潔產(chan)業統計分類(lei)(2021)》，節能環(huan)保主(zhu)要分為高(gao)效節能、先進環(huan)保、資源(yuan)循(xun)環(huan)利用(yong)、綠色交通車船(chuan)和(he)設備制造(zao)。

2、產業鏈剖析：產業鏈龐大

節(jie)能(neng)(neng)環保(bao)(bao)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈(lian)龐大，產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)環節(jie)眾多，包(bao)含四大子產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)，即(ji)節(jie)能(neng)(neng)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)、環保(bao)(bao)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)和資源循環利用產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)。節(jie)能(neng)(neng)環保(bao)(bao)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)涉及節(jie)能(neng)(neng)環保(bao)(bao)技術與裝(zhuang)備、節(jie)能(neng)(neng)產(chan)(chan)(chan)(chan)品與服務等，其產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈(lian)長(chang)度長(chang)、關聯度大、吸納就(jiu)業(ye)(ye)(ye)(ye)能(neng)(neng)力強。在碳中(zhong)和、碳達(da)峰(feng)大目標的引領下，節(jie)能(neng)(neng)環保(bao)(bao)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)將對經濟增長(chang)起(qi)到進一步拉動作用。

節(jie)能環保(bao)(bao)產(chan)業產(chan)業鏈上游主要是包括鋼鐵、電子、有色金(jin)屬、塑料等在(zai)內的原(yuan)(yuan)材(cai)料供應商，這些(xie)行業為節(jie)能環保(bao)(bao)產(chan)品(pin)的生產(chan)及工程實施(shi)提供原(yuan)(yuan)材(cai)料，其價(jia)格(ge)波動直接影響(xiang)節(jie)能環保(bao)(bao)產(chan)業的成本，進而(er)對細分行業的利(li)潤產(chan)生影響(xiang)。

節(jie)能(neng)環保產(chan)(chan)業(ye)產(chan)(chan)業(ye)鏈下游主要包括電力、鋼鐵、建(jian)筑、化工(gong)(gong)、機械制造、市政建(jian)設行業(ye)。工(gong)(gong)業(ye)部門和政府部門是節(jie)能(neng)環保的重要需求方(fang)。

產(chan)業發展歷程：產(chan)業處在(zai)戰略機遇期

我國(guo)節能(neng)環保產業發展(zhan)主(zhu)要(yao)受政策影響，在經歷了(le)發展(zhan)早期(qi)(qi)(qi)(“十(shi)一(yi)五(wu)”期(qi)(qi)(qi)間)、歷史機遇期(qi)(qi)(qi)(“十(shi)二五(wu)”期(qi)(qi)(qi)間)和發展(zhan)成(cheng)熟期(qi)(qi)(qi)(“十(shi)三五(wu)”期(qi)(qi)(qi)間)后，“十(shi)四五(wu)”期(qi)(qi)(qi)間，節能(neng)環保產業正處于新的戰略機遇期(qi)(qi)(qi)。

產業(ye)(ye)政策背景：政策加持節能環保產業(ye)(ye)成(cheng)為(wei)支柱(zhu)產業(ye)(ye)

我(wo)國節能(neng)環(huan)(huan)保(bao)產業發展主要受政(zheng)策影響(xiang)，在國家一系(xi)列政(zheng)策的推(tui)動下，我(wo)國節能(neng)環(huan)(huan)保(bao)產業已成為國民(min)經濟新的支柱產業。

產業發展現狀

1、節能環保(bao)產值(zhi)規模穩步增長(chang)

近年(nian)來，國家在財(cai)政(zheng)支(zhi)出方面，把(ba)生態(tai)環保(bao)(bao)、綠色發展作為重要的領(ling)域，財(cai)政(zheng)支(zhi)出逐步(bu)擴大。據(ju)財(cai)政(zheng)部數據(ju)，2012-2021年(nian)，全國節能環保(bao)(bao)財(cai)政(zheng)支(zhi)出規模年(nian)均增長率(lv)達8.8%。從波(bo)動趨(qu)勢來看，2012-2019年(nian)，我國節能環保(bao)(bao)財(cai)政(zheng)支(zhi)出規模整體(ti)呈擴大趨(qu)勢，2020-2021年(nian)有所(suo)下(xia)降(jiang)。2021年(nian)，全國節能環保(bao)(bao)財(cai)政(zheng)支(zhi)出規模達6305億元。

在國家政策和(he)財(cai)政支出的推(tui)動下，我國節能環(huan)(huan)保產(chan)業快速發展。據(ju)發展和(he)改革委(wei)員(yuan)會公布(bu)數據(ju)，“十三五”期間，節能環(huan)(huan)保產(chan)業產(chan)值由2015年(nian)的4.5萬(wan)億元(yuan)上升(sheng)到2020年(nian)的7.5萬(wan)億元(yuan)左右。

注(zhu)：國(guo)家發展和(he)改(gai)革(ge)委員(yuan)會暫未公布(bu)2016年(nian)和(he)2019年(nian)數據，圖中(zhong)數據為(wei)前瞻估算數據。

2、細分市場之節能行業：節能服(fu)務(wu)產業不斷(duan)發展

節(jie)能(neng)(neng)行(xing)業(ye)(ye)是節(jie)能(neng)(neng)環保產業(ye)(ye)的(de)重(zhong)要細分行(xing)業(ye)(ye)，主要包(bao)括工業(ye)(ye)節(jie)能(neng)(neng)、建筑節(jie)能(neng)(neng)、智能(neng)(neng)電網和生活節(jie)能(neng)(neng)四個領(ling)域(yu)，具體發展(zhan)概況(kuang)如下：

隨著國(guo)家及地方(fang)政策的不(bu)斷推進，我國(guo)節(jie)(jie)能服(fu)務產(chan)業(ye)不(bu)斷發展，產(chan)業(ye)總(zong)產(chan)值不(bu)斷增長，呈逐年上漲趨勢。據(ju)(ju)中國(guo)節(jie)(jie)能協會(hui)節(jie)(jie)能服(fu)務產(chan)業(ye)委(wei)員會(hui)(EMCA)數據(ju)(ju)顯示，2020年我國(guo)節(jie)(jie)能服(fu)務產(chan)業(ye)總(zong)產(chan)值達5917億元，同比增長13.3%。

近年來(lai)，中(zhong)國節(jie)能(neng)服務產(chan)業節(jie)能(neng)能(neng)力整(zheng)體(ti)呈(cheng)上升趨勢，2020年，我國合同能(neng)源管理項目投資對應(ying)形(xing)成(cheng)年節(jie)能(neng)能(neng)力4050萬噸標準煤(mei)，形(xing)成(cheng)年減排(pai)二氧化(hua)碳10172萬噸。

3、細分(fen)市場之環保(bao)產(chan)業：環保(bao)產(chan)業保(bao)持較快增長

近年來，隨(sui)著中國(guo)(guo)經濟的(de)(de)(de)快速增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)、人們環(huan)保(bao)(bao)意識(shi)的(de)(de)(de)增(zeng)(zeng)(zeng)強和(he)環(huan)境保(bao)(bao)護工作力度的(de)(de)(de)加(jia)大(da)(da)，中國(guo)(guo)環(huan)保(bao)(bao)產(chan)(chan)業(ye)取(qu)得了較大(da)(da)的(de)(de)(de)發展。在國(guo)(guo)家和(he)各級政府(fu)不斷加(jia)大(da)(da)重視(shi)，以及伴(ban)隨(sui)著工業(ye)發展產(chan)(chan)生的(de)(de)(de)大(da)(da)量(liang)市場需求等(deng)方面因(yin)素的(de)(de)(de)作用下，中國(guo)(guo)環(huan)保(bao)(bao)產(chan)(chan)業(ye)始終保(bao)(bao)持較快增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)。《中國(guo)(guo)環(huan)保(bao)(bao)產(chan)(chan)業(ye)發展狀況報告(2020)》數(shu)據顯示，2019年全國(guo)(guo)環(huan)保(bao)(bao)產(chan)(chan)業(ye)營業(ye)收入約(yue)17800億元，較2018年增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)約(yue)11.3%。

《中(zhong)國環(huan)保(bao)(bao)產業發展(zhan)狀況報(bao)告(gao)(2020)》采用環(huan)保(bao)(bao)投資拉動系數(shu)法、產業貢(gong)獻率和產業增長率三種方法預測(ce)2020年環(huan)保(bao)(bao)產業營業收入規模大約在1.6萬-2萬億元(yuan)之間，2021年環(huan)保(bao)(bao)產業規模有望(wang)超過2萬億元(yuan)。

4、細分(fen)市場之資源循環(huan)利(li)用：循環(huan)經濟發展取得積極成效

“十(shi)三五(wu)”以來，我國(guo)循環經濟發展取得積極(ji)成(cheng)(cheng)效(xiao)，2020年主要(yao)資源產出率(lv)比2015年提(ti)高了(le)約26%，單位(wei)國(guo)內生(sheng)產總值(GDP)能(neng)源消(xiao)耗繼續大幅下降，單位(wei)GDP用水(shui)量累計降低28%。資源循環利用已成(cheng)(cheng)為(wei)保障我國(guo)資源安全的重要(yao)途徑(jing)。

產業競爭(zheng)格局

1、區(qu)域競爭：產業園區(qu)主要集中在長(chang)三(san)角地區(qu)

從我國(guo)節能(neng)環(huan)(huan)保產(chan)(chan)業園區(qu)域分(fen)布情況來看，目前我國(guo)節能(neng)環(huan)(huan)保已形成明(ming)顯的產(chan)(chan)業集群主要(yao)集中(zhong)在(zai)長三角地區(qu)，其中(zhong)山(shan)東省、江蘇省和(he)河南省的產(chan)(chan)業園數(shu)量最(zui)多(duo)。

2、企業競爭：參與(yu)者眾多

從企(qi)業(ye)競爭來看(kan)，我(wo)國節能環(huan)(huan)保產(chan)業(ye)的企(qi)業(ye)數(shu)量眾多(duo)，以中國環(huan)(huan)境(jing)企(qi)業(ye)50強為(wei)例，根據全(quan)國工商(shang)聯環(huan)(huan)境(jing)商(shang)會(hui)發(fa)布(bu)的“2021中國環(huan)(huan)境(jing)企(qi)業(ye)50強”榜單，A股(gu)上市(shi)公司(si)33家，港股(gu)上市(shi)公司(si)10家，新加(jia)坡上市(shi)公司(si)1家，非上市(shi)公司(si)6家。

從營(ying)業(ye)收(shou)入來看，營(ying)收(shou)過(guo)百億的企業(ye)共8家(jia)，分(fen)別是(shi)光大環境、中(zhong)國天楹(ying)、北(bei)控水務(wu)、首創環保集團(tuan)、盈峰(feng)環境、格(ge)林美、重慶水務(wu)環境集團(tuan)和(he)龍凈(jing)環保，這8家(jia)企業(ye)營(ying)收(shou)占全部50強企業(ye)營(ying)收(shou)規模的16%。營(ying)收(shou)在50億元(yuan)至100億元(yuan)企業(ye)14家(jia)，占比(bi)約(yue)為28%。

產業發(fa)展(zhan)前景及(ji)趨勢預測(ce)

1、“十四五”節(jie)能環保產業發展目標及規劃(hua)

據(ju)我(wo)國(guo)“碳(tan)中和(he)、碳(tan)達峰”節能(neng)減排規劃——《關于完整準(zhun)確全面(mian)貫徹新發(fa)展理念做(zuo)好碳(tan)達峰碳(tan)中和(he)工作的意見(jian)》和(he)《2030年前碳(tan)達峰行(xing)動(dong)方案》，到(dao)2025年，綠色(se)低碳(tan)循環(huan)發(fa)展的經(jing)濟體系初步(bu)形成，重點行(xing)業能(neng)源利(li)用效率大幅(fu)提升(sheng)。單位國(guo)內生產總(zong)值能(neng)耗比2020年下降13.5%;單位國(guo)內生產總(zong)值二(er)氧化碳(tan)排放比2020年下降18%。

據《“十四五”循環經濟發展規劃》，到(dao)(dao)2025年(nian)，主要資(zi)源產(chan)出率(lv)比(bi)2020年(nian)提高(gao)約20%，單位(wei)GDP能(neng)源消耗、用(yong)(yong)水量(liang)(liang)比(bi)2020年(nian)分(fen)別降低(di)13.5%、16%左右，農作物秸稈(gan)綜(zong)合利用(yong)(yong)率(lv)保持(chi)在86%以上，大宗(zong)固(gu)廢(fei)(fei)綜(zong)合利用(yong)(yong)率(lv)達到(dao)(dao)60%，建筑垃圾(ji)綜(zong)合利用(yong)(yong)率(lv)達到(dao)(dao)60%，廢(fei)(fei)紙(zhi)利用(yong)(yong)量(liang)(liang)達到(dao)(dao)6000萬(wan)噸(dun)，廢(fei)(fei)鋼(gang)利用(yong)(yong)量(liang)(liang)達到(dao)(dao)3.2億(yi)噸(dun)，再(zai)生(sheng)有(you)色金(jin)屬產(chan)量(liang)(liang)達到(dao)(dao)2000萬(wan)噸(dun)，其(qi)中再(zai)生(sheng)銅、再(zai)生(sheng)鋁和(he)再(zai)生(sheng)鉛產(chan)量(liang)(liang)分(fen)別達到(dao)(dao)400萬(wan)噸(dun)、1150萬(wan)噸(dun)、290萬(wan)噸(dun)，資(zi)源循環利用(yong)(yong)產(chan)業產(chan)值(zhi)達到(dao)(dao)5萬(wan)億(yi)元。

2、節能環保(bao)產業規模有望(wang)超19萬(wan)億元

在(zai)“碳中和(he)(he)、碳達峰”和(he)(he)“十四五”的一(yi)系列目標(biao)和(he)(he)規劃的推動(dong)下(xia)，我國(guo)節能環(huan)保產業規模將繼續擴大。據前瞻(zhan)分析預測，到2027年我國(guo)節能環(huan)保產業產值規模有望超19萬億(yi)元。

3、節能環保產業將加(jia)快數字化(hua)智慧化(hua)轉型(xing)升級

近年來，伴隨著信(xin)息技術、云計算(suan)、物(wu)聯(lian)網、大數據等技術在(zai)節(jie)(jie)能環保領(ling)域的應用不斷深入，節(jie)(jie)能環保產業(ye)與(yu)新(xin)技術的不斷融(rong)合進(jin)一步(bu)帶(dai)動了節(jie)(jie)能環保事業(ye)的發(fa)展(zhan)。例如，智能電網、智慧水(shui)務、物(wu)聯(lian)網解決方案等數字化(hua)智慧化(hua)升級的節(jie)(jie)能環保生態正在(zai)加速發(fa)展(zhan)。未來，通過數字化(hua)智慧化(hua)轉(zhuan)型升級，我國(guo)節(jie)(jie)能環保產業(ye)整體價(jia)值將進(jin)一步(bu)提升。

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