導讀(du)：節(jie)能環(huan)保(bao)產業主要上市公司(si)(si)：目前國(guo)內節(jie)能環(huan)保(bao)產業的上市公司(si)(si)主要有中國(guo)石(shi)油(601857)、中國(guo)石(shi)化(600028)、格(ge)林美(002340)、北(bei)控(kong)水務(wu)(0371.HK)、首(shou)創環(huan)保(bao)(600008)、洪(hong)城環(huan)境(600461)、綠城水務(wu)(601368)、碧水源(300070)、節(jie)能國(guo)禎(zhen)(300388)、博(bo)天環(huan)境(603603)等。

本文(wen)核心數據：節能環(huan)保產(chan)(chan)業(ye)產(chan)(chan)值(zhi);節能服務產(chan)(chan)業(ye)產(chan)(chan)值(zhi);環(huan)保產(chan)(chan)業(ye)營業(ye)收(shou)入(ru)。

產業概況

1、定義

節(jie)(jie)(jie)能環保(bao)產業是指為節(jie)(jie)(jie)約(yue)能源(yuan)資源(yuan)、發展循環經濟(ji)、保(bao)護生(sheng)態環境提供物質基礎(chu)和技術保(bao)障的產業，加快(kuai)發展節(jie)(jie)(jie)能環保(bao)產業，是調(diao)整經濟(ji)結構、轉變經濟(ji)發展方式的內(nei)在要求，是推動節(jie)(jie)(jie)能減排，發展綠色經濟(ji)和循環經濟(ji)，建設資源(yuan)節(jie)(jie)(jie)約(yue)型(xing)環境友好(hao)型(xing)社會，積極應對(dui)氣候(hou)變化，搶占(zhan)未(wei)來競爭制高點(dian)的戰略選擇(ze)。

根據(ju)國家統(tong)計局(ju)公布的《節(jie)能環保(bao)清潔(jie)產(chan)業統(tong)計分(fen)類(2021)》，節(jie)能環保(bao)主要分(fen)為(wei)高效節(jie)能、先進環保(bao)、資源循環利用、綠色交通車(che)船和設備制造。

2、產業鏈剖析：產業鏈龐(pang)大

節(jie)能(neng)環(huan)(huan)保產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈龐大(da)，產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)環(huan)(huan)節(jie)眾多，包含四大(da)子產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)，即(ji)節(jie)能(neng)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)、環(huan)(huan)保產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)和(he)資源循環(huan)(huan)利(li)用產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)。節(jie)能(neng)環(huan)(huan)保產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)涉及節(jie)能(neng)環(huan)(huan)保技(ji)術與裝備、節(jie)能(neng)產(chan)(chan)(chan)品與服務等(deng)，其產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈長度長、關(guan)聯度大(da)、吸納就業(ye)(ye)能(neng)力強(qiang)。在(zai)碳(tan)中和(he)、碳(tan)達峰(feng)大(da)目(mu)標的引領下，節(jie)能(neng)環(huan)(huan)保產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)將(jiang)對經濟增長起到(dao)進一步拉動作用。

節(jie)(jie)能環保(bao)(bao)產(chan)(chan)業產(chan)(chan)業鏈(lian)上(shang)游(you)主要是包括鋼鐵、電子、有色金屬、塑料等(deng)在內的(de)原材料供應商，這些行業為節(jie)(jie)能環保(bao)(bao)產(chan)(chan)品的(de)生產(chan)(chan)及工程(cheng)實施提(ti)供原材料，其價(jia)格波動(dong)直(zhi)接(jie)影(ying)響節(jie)(jie)能環保(bao)(bao)產(chan)(chan)業的(de)成本，進而對細分(fen)行業的(de)利潤產(chan)(chan)生影(ying)響。

節(jie)能環保產業(ye)產業(ye)鏈下游主要(yao)包括(kuo)電力、鋼(gang)鐵、建筑、化工、機(ji)械制造、市政(zheng)建設行業(ye)。工業(ye)部門和政(zheng)府部門是(shi)節(jie)能環保的(de)重要(yao)需求方。

產業發展歷程：產業處在戰略機遇期

我國節能環保(bao)產業發展主(zhu)要受政策(ce)影響(xiang)，在經歷了(le)發展早期(qi)(qi)(“十(shi)一五(wu)”期(qi)(qi)間)、歷史機遇期(qi)(qi)(“十(shi)二五(wu)”期(qi)(qi)間)和發展成熟期(qi)(qi)(“十(shi)三五(wu)”期(qi)(qi)間)后，“十(shi)四五(wu)”期(qi)(qi)間，節能環保(bao)產業正處于新的戰略機遇期(qi)(qi)。

產業政策背(bei)景：政策加持節能(neng)環保(bao)產業成為支柱產業

我(wo)國(guo)節能(neng)(neng)環保產業發展主要受政(zheng)策影(ying)響，在國(guo)家一系列政(zheng)策的推動下，我(wo)國(guo)節能(neng)(neng)環保產業已成為國(guo)民經濟新的支柱產業。

產業發展現狀

1、節(jie)能環保(bao)產(chan)值規模穩(wen)步增長

近年(nian)(nian)來(lai)，國家在(zai)財政(zheng)支(zhi)出方面，把生態環保(bao)、綠色發(fa)展(zhan)作為重要的領域，財政(zheng)支(zhi)出逐步擴大。據財政(zheng)部(bu)數據，2012-2021年(nian)(nian)，全(quan)國節能(neng)環保(bao)財政(zheng)支(zhi)出規(gui)模年(nian)(nian)均增長率達8.8%。從波動趨勢來(lai)看，2012-2019年(nian)(nian)，我國節能(neng)環保(bao)財政(zheng)支(zhi)出規(gui)模整體(ti)呈擴大趨勢，2020-2021年(nian)(nian)有所下降。2021年(nian)(nian)，全(quan)國節能(neng)環保(bao)財政(zheng)支(zhi)出規(gui)模達6305億元。

在國(guo)家政策和(he)財政支(zhi)出的推動下，我國(guo)節(jie)能(neng)環保產(chan)(chan)業快速發(fa)展(zhan)(zhan)。據發(fa)展(zhan)(zhan)和(he)改革委員(yuan)會公布(bu)數據，“十(shi)三五”期(qi)間，節(jie)能(neng)環保產(chan)(chan)業產(chan)(chan)值由2015年的4.5萬億元上升到2020年的7.5萬億元左右。

注：國家發展和改革委員會暫未公布2016年(nian)和2019年(nian)數據，圖中數據為前(qian)瞻(zhan)估算數據。

2、細(xi)分市場之節能行業：節能服(fu)務產業不斷發(fa)展

節(jie)能(neng)(neng)行業(ye)(ye)是節(jie)能(neng)(neng)環保產業(ye)(ye)的(de)重(zhong)要(yao)細分行業(ye)(ye)，主要(yao)包括工業(ye)(ye)節(jie)能(neng)(neng)、建筑(zhu)節(jie)能(neng)(neng)、智能(neng)(neng)電網和(he)生活節(jie)能(neng)(neng)四個領域，具體(ti)發展(zhan)概況如下：

隨著國家(jia)及地方政(zheng)策的不斷推(tui)進，我國節(jie)(jie)能服務產(chan)業(ye)不斷發(fa)展，產(chan)業(ye)總產(chan)值(zhi)不斷增長，呈(cheng)逐(zhu)年(nian)(nian)上漲(zhang)趨勢。據中國節(jie)(jie)能協會節(jie)(jie)能服務產(chan)業(ye)委員會(EMCA)數(shu)據顯(xian)示(shi)，2020年(nian)(nian)我國節(jie)(jie)能服務產(chan)業(ye)總產(chan)值(zhi)達5917億元(yuan)，同比增長13.3%。

近年(nian)(nian)來，中(zhong)國節能(neng)(neng)服務產(chan)業節能(neng)(neng)能(neng)(neng)力(li)整體(ti)呈上升趨勢，2020年(nian)(nian)，我國合同能(neng)(neng)源(yuan)管理(li)項目投資對應形成(cheng)年(nian)(nian)節能(neng)(neng)能(neng)(neng)力(li)4050萬噸標準煤(mei)，形成(cheng)年(nian)(nian)減排二氧(yang)化碳10172萬噸。

3、細分(fen)市場之環(huan)保(bao)產業：環(huan)保(bao)產業保(bao)持較快(kuai)增長

近年來，隨(sui)著中(zhong)國經濟的快速增長(chang)(chang)、人(ren)們環保意識(shi)的增強和環境保護工(gong)作力度的加(jia)大，中(zhong)國環保產業(ye)(ye)取(qu)得了較大的發(fa)展。在國家和各級政府不斷加(jia)大重視，以及(ji)伴(ban)隨(sui)著工(gong)業(ye)(ye)發(fa)展產生的大量(liang)市場需求等方面因素的作用(yong)下，中(zhong)國環保產業(ye)(ye)始終(zhong)保持(chi)較快增長(chang)(chang)。《中(zhong)國環保產業(ye)(ye)發(fa)展狀況報告(gao)(2020)》數據(ju)顯示(shi)，2019年全國環保產業(ye)(ye)營業(ye)(ye)收(shou)入(ru)約17800億元，較2018年增長(chang)(chang)約11.3%。

《中(zhong)國(guo)環(huan)保(bao)(bao)產(chan)業(ye)發展狀況報(bao)告(2020)》采用環(huan)保(bao)(bao)投資拉動系數法、產(chan)業(ye)貢獻率和產(chan)業(ye)增長(chang)率三種方法預(yu)測2020年環(huan)保(bao)(bao)產(chan)業(ye)營(ying)業(ye)收入規(gui)模大約在1.6萬(wan)-2萬(wan)億元之間，2021年環(huan)保(bao)(bao)產(chan)業(ye)規(gui)模有望超過2萬(wan)億元。

4、細分(fen)市場之資源(yuan)循(xun)環(huan)利用(yong)：循(xun)環(huan)經濟發(fa)展取(qu)得積極成效

“十三五”以(yi)來(lai)，我國循(xun)(xun)環(huan)經(jing)濟發展取得積極成效(xiao)，2020年主要(yao)資(zi)源產出率比(bi)2015年提高了約26%，單位國內生(sheng)產總值(zhi)(GDP)能源消耗(hao)繼續大幅下降(jiang)，單位GDP用水量累計(ji)降(jiang)低28%。資(zi)源循(xun)(xun)環(huan)利用已(yi)成為(wei)保障(zhang)我國資(zi)源安全的重要(yao)途徑(jing)。

產業(ye)競(jing)爭格(ge)局

1、區域競爭：產業園區主(zhu)要集中在(zai)長三角地(di)區

從我(wo)(wo)國(guo)節(jie)能環保產業園區(qu)域分布情況來看，目前我(wo)(wo)國(guo)節(jie)能環保已(yi)形(xing)成明顯的(de)產業集(ji)群(qun)主要集(ji)中(zhong)在長三(san)角(jiao)地區(qu)，其中(zhong)山(shan)東省、江(jiang)蘇省和河南省的(de)產業園數(shu)量最多(duo)。

2、企業競(jing)爭：參(can)與者眾多(duo)

從企業(ye)(ye)(ye)(ye)競爭來看，我國節能(neng)環(huan)保產業(ye)(ye)(ye)(ye)的企業(ye)(ye)(ye)(ye)數量眾多，以中國環(huan)境企業(ye)(ye)(ye)(ye)50強為例，根據全(quan)國工商聯環(huan)境商會發布的“2021中國環(huan)境企業(ye)(ye)(ye)(ye)50強”榜(bang)單，A股(gu)上(shang)市公(gong)司33家(jia)(jia)，港(gang)股(gu)上(shang)市公(gong)司10家(jia)(jia)，新加坡上(shang)市公(gong)司1家(jia)(jia)，非(fei)上(shang)市公(gong)司6家(jia)(jia)。

從營業(ye)收(shou)(shou)入來看，營收(shou)(shou)過百億(yi)的企業(ye)共8家，分別是光大環境、中(zhong)國天楹、北控水務、首創環保集(ji)團、盈峰環境、格林美(mei)、重慶水務環境集(ji)團和龍凈環保，這8家企業(ye)營收(shou)(shou)占(zhan)全部50強企業(ye)營收(shou)(shou)規模的16%。營收(shou)(shou)在50億(yi)元至100億(yi)元企業(ye)14家，占(zhan)比約為(wei)28%。

產業發展(zhan)前景(jing)及趨勢預測

1、“十四五”節能環(huan)保產(chan)業發展目標(biao)及(ji)規劃

據我(wo)國(guo)“碳中和、碳達峰”節能減排規(gui)劃——《關于完整(zheng)準確全面(mian)貫(guan)徹新發展(zhan)理念做(zuo)好(hao)碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年(nian)(nian)前碳達峰行(xing)動方(fang)案》，到2025年(nian)(nian)，綠(lv)色低碳循環發展(zhan)的經濟體(ti)系初(chu)步形成，重點行(xing)業能源(yuan)利(li)用效率大幅提升。單位(wei)國(guo)內生(sheng)產總(zong)值能耗比2020年(nian)(nian)下(xia)降13.5%;單位(wei)國(guo)內生(sheng)產總(zong)值二氧化碳排放比2020年(nian)(nian)下(xia)降18%。

據《“十(shi)四五”循(xun)環經濟發展規劃》，到(dao)(dao)(dao)(dao)2025年(nian)，主要資源(yuan)產出率(lv)比2020年(nian)提高約(yue)20%，單位GDP能(neng)源(yuan)消耗、用(yong)(yong)水量比2020年(nian)分別(bie)(bie)降低(di)13.5%、16%左右，農(nong)作(zuo)物秸稈(gan)綜(zong)合利(li)(li)用(yong)(yong)率(lv)保持在86%以(yi)上，大宗固(gu)廢(fei)(fei)綜(zong)合利(li)(li)用(yong)(yong)率(lv)達(da)(da)(da)到(dao)(dao)(dao)(dao)60%，建(jian)筑垃圾綜(zong)合利(li)(li)用(yong)(yong)率(lv)達(da)(da)(da)到(dao)(dao)(dao)(dao)60%，廢(fei)(fei)紙利(li)(li)用(yong)(yong)量達(da)(da)(da)到(dao)(dao)(dao)(dao)6000萬(wan)噸(dun)，廢(fei)(fei)鋼利(li)(li)用(yong)(yong)量達(da)(da)(da)到(dao)(dao)(dao)(dao)3.2億(yi)噸(dun)，再(zai)生(sheng)(sheng)有色金(jin)屬產量達(da)(da)(da)到(dao)(dao)(dao)(dao)2000萬(wan)噸(dun)，其中(zhong)再(zai)生(sheng)(sheng)銅、再(zai)生(sheng)(sheng)鋁和再(zai)生(sheng)(sheng)鉛產量分別(bie)(bie)達(da)(da)(da)到(dao)(dao)(dao)(dao)400萬(wan)噸(dun)、1150萬(wan)噸(dun)、290萬(wan)噸(dun)，資源(yuan)循(xun)環利(li)(li)用(yong)(yong)產業產值達(da)(da)(da)到(dao)(dao)(dao)(dao)5萬(wan)億(yi)元。

2、節能環(huan)保產業規模有望超19萬億元

在“碳中和、碳達峰”和“十四五”的一系列目標和規劃的推動(dong)下，我(wo)國節(jie)能環保產業規模將繼(ji)續擴大。據(ju)前瞻分析(xi)預測，到2027年我(wo)國節(jie)能環保產業產值(zhi)規模有(you)望超19萬億元。

3、節(jie)能(neng)環保產業將加快數字化智慧化轉型升(sheng)級

近年來(lai)(lai)，伴隨(sui)著信息技術、云(yun)計算、物聯網(wang)、大數據等(deng)技術在(zai)節(jie)(jie)(jie)(jie)能環保領域的(de)應用不斷(duan)深入(ru)，節(jie)(jie)(jie)(jie)能環保產業(ye)與新技術的(de)不斷(duan)融合進(jin)一(yi)步(bu)帶動了(le)節(jie)(jie)(jie)(jie)能環保事(shi)業(ye)的(de)發展。例如，智(zhi)能電網(wang)、智(zhi)慧水(shui)務、物聯網(wang)解決方案等(deng)數字化智(zhi)慧化升級的(de)節(jie)(jie)(jie)(jie)能環保生態正在(zai)加速發展。未來(lai)(lai)，通過數字化智(zhi)慧化轉型升級，我(wo)國節(jie)(jie)(jie)(jie)能環保產業(ye)整體(ti)(ti)價值將進(jin)一(yi)步(bu)提升。

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