2024年已(yi)過(guo)半程，環境產業依然面臨經營、轉(zhuan)型(xing)等多(duo)重壓力，上半年政(zheng)策(ce)市場情況如何？發生哪(na)(na)些大(da)事(shi)？哪(na)(na)些現象值得關注？環境商會在此梳理記錄(lu)一二(er)，供業界(jie)參(can)考。

一、政策梳(shu)理

根據環境商會不完全統計，2024年上半年，累計發布環境相關國家及部(bu)委政(zheng)策(ce)百余項。其中，比較重大(da)的(de)幾項政(zheng)策(ce)值得重點關注。

一是(shi)《中(zhong)共中(zhong)央 國務院關(guan)于全(quan)面推(tui)進美麗中(zhong)國建設的意(yi)見》全(quan)文(wen)發布，這(zhe)一綱領性文件對(dui)美(mei)(mei)麗中國(guo)(guo)建設的目標路(lu)徑(jing)、重點任務、重大政(zheng)策提出細(xi)化舉措，明確到(dao)2035年美(mei)(mei)麗中國(guo)(guo)目標基(ji)本實現(xian)。可以看到(dao)，《意見(jian)》的基(ji)本邏輯和(he)(he)基(ji)本安排(pai)將(jiang)貫穿未(wei)來，特別是2035年前生(sheng)態環境工作的方向和(he)(he)思路(lu)，值得細(xi)品。

二(er)是國(guo)務院辦公廳(ting)印發(fa)《關于(yu)加快構建廢棄物循環利用體(ti)系的(de)意見》，通過頂層設計和總體(ti)部(bu)署，推進廢(fei)棄(qi)物(wu)精細管理和有效回收，提高廢(fei)棄(qi)物(wu)資源(yuan)化和再利用(yong)水平，培育壯大資源(yuan)循環利用(yong)產業。

三是(shi)國務院印發《推動大規模設備更新和消費品(pin)以舊換新行動方案》。這一方案(an)受到產業廣泛關注(zhu)，其背后是新(xin)(xin)一輪設(she)備(bei)更新(xin)(xin)的(de)萬億級市場，大(da)幕開啟(qi)后，或將影響環保領(ling)域(yu)多個板塊。緊隨(sui)其后，部委按照領(ling)域(yu)下(xia)發市政、工業等設(she)備(bei)更新(xin)(xin)政策，浙江(jiang)、江(jiang)蘇等多個省市也紛紛出臺方案(an)。大(da)規模設(she)備(bei)更新(xin)(xin)行動在(zai)全(quan)國鋪開。

四是特許(xu)經營(ying)重磅文(wen)件出爐，國(guo)家發(fa)(fa)展改革委等(deng)六(liu)部門聯合(he)發(fa)(fa)布修訂(ding)后的《基(ji)礎設(she)施和公用(yong)事業特(te)許經(jing)營(ying)(ying)管(guan)理辦法》。這也是該(gai)管(guan)理辦法自2015年(nian)以來的首(shou)次修訂(ding)，5月(yue)1日起施行(xing)(xing)(xing)。管(guan)理辦法對特(te)許經(jing)營(ying)(ying)領(ling)域(yu)突出存在的問題進行(xing)(xing)(xing)了有針對性的制度設(she)計，進一(yi)步強(qiang)化制度執(zhi)行(xing)(xing)(xing)效力。其中最(zui)大亮點(dian)是，將特(te)許經(jing)營(ying)(ying)最(zui)長期限延長到(dao)40年(nian)，并鼓(gu)勵民營(ying)(ying)企業通過直接投資、獨資、控股、參與聯合(he)體等(deng)多(duo)種方式參與特(te)許經(jing)營(ying)(ying)項目。

5月份，《政府和(he)社會(hui)資本(ben)合作(zuo)項目特許經營協議（編制）范(fan)本(ben)（2024年試行(xing)版）》印發。特許經營相關配套文件逐步(bu)完善。

近期，環(huan)境(jing)商(shang)會(hui)圍繞特許(xu)經(jing)營(ying)召開產業研討會(hui)，會(hui)議認為，17號(hao)令的出(chu)臺，極大提(ti)(ti)高了(le)項目的規范性。今年(nian)，特許(xu)經(jing)營(ying)期40年(nian)的項目已(yi)經(jing)開始陸續(xu)釋放。在面臨(lin)環(huan)境(jing)基礎設施逐漸飽和(he)，新建(jian)項目減少(shao)的情況下(xia)，更(geng)要(yao)深(shen)練內功，提(ti)(ti)高企業運營(ying)能(neng)力(li)和(he)效率，在實踐中不(bu)斷探索和(he)完善特許(xu)經(jing)營(ying)在生態環(huan)境(jing)行業的運行模式(shi)。

二、2023年業績

截(jie)至2024年(nian)(nian)(nian)4月30日，近200家(jia)環(huan)境(jing)上(shang)市公司完成2023年(nian)(nian)(nian)業績披露，這也集中展示了過去一年(nian)(nian)(nian)上(shang)市環(huan)境(jing)企業經(jing)營狀況。整體情況呈現(xian)三點特征：

一是整體(ti)業(ye)績仍不樂觀。

數(shu)(shu)據(ju)顯示(shi)，2023年，環境上(shang)市公司約47%的企(qi)(qi)業(ye)實現營收增長(chang)，約45%企(qi)(qi)業(ye)盈(ying)利增長(chang)，虧損企(qi)(qi)業(ye)數(shu)(shu)量達54家，占(zhan)比近三成。整體業(ye)績仍不樂(le)觀。

營收過200億的(de)企(qi)(qi)業(ye)共4家(jia)，分(fen)別是格林美、光大環(huan)境、北控(kong)水(shui)務(wu)和(he)首(shou)創環(huan)保(bao)，營收百億的(de)企(qi)(qi)業(ye)11家(jia)。凈利潤超過10億的(de)企(qi)(qi)業(ye)共12家(jia)，包括光大環(huan)境、北控(kong)水(shui)務(wu)、首(shou)創環(huan)保(bao)、瀚藍環(huan)境、興蓉環(huan)境、重慶水(shui)務(wu)、三(san)峰環(huan)境、景(jing)津裝備、偉明環(huan)保(bao)等。

二是(shi)規模增長受限，但盈利能力(li)好轉。

根(gen)據環(huan)保(bao)圈(quan)分析，2023年(nian)，一方面有更多(duo)(duo)的環(huan)境企(qi)業(ye)(ye)營業(ye)(ye)收(shou)入下滑，但(dan)(dan)另(ling)一方面又有更多(duo)(duo)企(qi)業(ye)(ye)凈利(li)潤(run)增加，而且(qie)凈利(li)潤(run)增加企(qi)業(ye)(ye)的漲幅還(huan)遠遠多(duo)(duo)于(yu)營收(shou)減(jian)少企(qi)業(ye)(ye)的漲幅。這一現(xian)象(xiang)，翻譯過來就(jiu)是“2023年(nian)，環(huan)保(bao)企(qi)業(ye)(ye)的規(gui)模(mo)變小了(le)，但(dan)(dan)更賺(zhuan)錢了(le)”。說明(ming)，環(huan)保(bao)企(qi)業(ye)(ye)的盈利(li)能力正(zheng)在變得更強，雖(sui)然規(gui)模(mo)增長受限，但(dan)(dan)效(xiao)(xiao)率卻明(ming)顯提高，整(zheng)個產(chan)業(ye)(ye)正(zheng)在由(you)“規(gui)模(mo)時(shi)代”向“效(xiao)(xiao)率時(shi)代”過渡(du)。

三是七(qi)成企業應收賬款同比增長(chang)。

根(gen)據環境商會聯合和(he)君咨詢(xun)發布的《環境專(zhuan)精(jing)特新領跑(pao)企(qi)業(ye)發展報告》顯示(shi)，2023年，環境上市公司平均(jun)應收賬款(kuan)14.92億元，同比漲幅17.57%。7成企(qi)業(ye)應收賬款(kuan)同比增長(chang)，可見應收賬款(kuan)問題仍是(shi)企(qi)業(ye)普遍最為關注的當下(xia)難題。

三、人事變動

上(shang)半年從部委到企(qi)業(ye)，迎來多位(wei)人員履新(xin)。

1月，解振(zhen)華特使由于身體原(yuan)因，卸任中國氣候變化事務(wu)特使，外交部(bu)原(yuan)副部(bu)長(chang)劉(liu)振(zhen)民接任。

1月(yue)(yue)(yue)25日，國(guo)務(wu)院免去翟青(qing)的生態環(huan)(huan)境部(bu)副(fu)(fu)部(bu)長職務(wu)。簡(jian)歷顯(xian)示(shi)，翟青(qing)于2008年(nian)9月(yue)(yue)(yue)調任(ren)(ren)環(huan)(huan)境保(bao)護(hu)部(bu)污染防(fang)治司司長、規劃財務(wu)司司長，2013年(nian)任(ren)(ren)環(huan)(huan)境保(bao)護(hu)部(bu)副(fu)(fu)部(bu)長、黨(dang)組成(cheng)員；2023年(nian)03月(yue)(yue)(yue)，兼任(ren)(ren)第十四屆(jie)全(quan)國(guo)政協(xie)人口資源環(huan)(huan)境委員會副(fu)(fu)主任(ren)(ren)。

4月11日，國務院任(ren)命于(yu)會(hui)文為生態環境部(bu)(bu)副(fu)部(bu)(bu)長。于(yu)會(hui)文早期在(zai)遼寧省工作，曾(ceng)任(ren)沈陽(yang)市政(zheng)府辦(ban)公廳政(zheng)法處(chu)處(chu)長。2010年(nian)5月，于(yu)會(hui)文跨省履新，出任(ren)四川省環境保護(hu)廳副(fu)廳長、黨組成(cheng)員。2019年(nian)12月，于(yu)會(hui)文赴重(zhong)慶(qing)市履新，任(ren)大足區(qu)委(wei)書記(ji)(ji)，后(hou)調崗渝(yu)北區(qu)委(wei)書記(ji)(ji)。2022年(nian)5月，于(yu)會(hui)文任(ren)重(zhong)慶(qing)市委(wei)常(chang)委(wei)，并(bing)繼續兼(jian)任(ren)渝(yu)北區(qu)委(wei)書記(ji)(ji)，一個月后(hou)改兼(jian)任(ren)萬州區(qu)委(wei)書記(ji)(ji)，直至此番(fan)履新。

此外，2月份的時候，趙世新出任環境部土壤生態環境司司長(chang)。

全國工(gong)商聯也迎來(lai)新書(shu)記。7月1日，也是(shi)中國共產黨成立(li)103周年之際，沈(shen)瑩現(xian)任(ren)中央統戰部副部長(chang)、全國工(gong)商聯黨組書(shu)記（正部長(chang)級）。履新前，沈(shen)瑩任(ren)江(jiang)蘇省委副書(shu)記。

企業層(ceng)面，多家(jia)知名企業迎來新(xin)任(ren)高管(guan)。

1月17日，創業環(huan)保集團發布公(gong)告稱，董(dong)事(shi)會同意(yi)選舉唐福生先生為公(gong)司第(di)九屆董(dong)事(shi)會董(dong)事(shi)長，主持董(dong)事(shi)會工作(zuo)。

1月18日，三峰環境新選廖高(gao)尚出任董事長(chang)。履(lv)新前，出任重慶水(shui)務(wu)黨委副書記、董事、總經理。

2月，北控環境宣布，柯(ke)儉因工作安排變更，辭(ci)任公司董事會主席、執行董事，同(tong)時(shi)宣布，選(xuan)舉現任執行董事兼行政總裁(cai)陳(chen)新國獲委任為董事會主席。

4月(yue)(yue)，中國水務(wu)(wu)公(gong)告，公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議選舉薛志(zhi)勇先生(sheng)任公(gong)司(si)(si)(si)第五屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)董(dong)事(shi)(shi)長。隨后，中國水務(wu)(wu)發布公(gong)司(si)(si)(si)名稱變更公(gong)告，“中國水務(wu)(wu)投資有限公(gong)司(si)(si)(si)”于2024年4月(yue)(yue)16日(ri)變更為“中國水務(wu)(wu)投資集團(tuan)有限公(gong)司(si)(si)(si)”。

還有兩大央企(qi)巨頭--南水北調集(ji)團及三(san)峽集(ji)團，也在(zai)上半年(nian)完成了董事長和總經理的人(ren)事任免工作(zuo)。

四、資(zi)本市場新動向(xiang)

環境商會持續(xu)觀察，2024年上半年IPO降溫明顯，體現在(zai)兩方面，一(yi)是IPO審核速度(du)放緩，二是撤回和(he)終止IPO的企業明顯增加。

根據(ju)環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)商(shang)會不完全(quan)統計，截至目前，上(shang)半年退出IPO的環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)企業已增至10家(jia)，分別為開誠生態、鳳登環(huan)(huan)保、金龍股(gu)份(fen)、樂爾股(gu)份(fen)、華(hua)藝生態、贛州水務(wu)、英普環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)、吉銳科技(ji)，以及新水環(huan)(huan)保與金陵環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)。

這一現象是(shi)整個A股市(shi)(shi)場的縮影。根據證(zheng)券時報(bao)·券商中(zhong)國統計(ji)，今年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)滬深北三地交易所合計(ji)有(you)296家IPO終(zhong)止(zhi)，已經超過去(qu)年(nian)全年(nian)IPO終(zhong)止(zhi)家數（282家）。不滿足上(shang)市(shi)(shi)門(men)檻新規、業績大(da)幅波動、存在大(da)額分紅、不符合板塊定位、行業限制、內(nei)控有(you)“硬傷”等成為IPO企(qi)業“夢碎”上(shang)市(shi)(shi)路的主(zhu)要原因。

不過值(zhi)得關注的(de)是，雖(sui)然今年來尚無企業(ye)完(wan)成上市，而終止IPO的(de)企業(ye)數量創下(xia)新高。但經過漫長等待，也有包(bao)括佛(fo)山環(huan)(huan)保、春(chun)暉能源、中法(fa)水務、廈門環(huan)(huan)能、東實(shi)環(huan)(huan)境等多(duo)家環(huan)(huan)境企業(ye)在6月末(mo)更新了IPO上市進(jin)程。后續商會(hui)將(jiang)持續觀(guan)察，期(qi)待目前排隊的(de)環(huan)(huan)境企業(ye)IPO成功。

此外，2024年上半年，伴(ban)隨博(bo)天環境正式退市(shi)，東方園(yuan)林、美尚生態等環境上市(shi)公(gong)司也在遭遇退市(shi)危機。一(yi)系列(lie)事件(jian)背后，除了受到退市(shi)新政影(ying)響之外，如果將(jiang)時間線(xian)拉長，深層次原因還是(shi)要回(hui)到2018年這(zhe)一(yi)標志性時間節點，要徹底走出當年的泥(ni)潭并非(fei)易(yi)事。

企業(ye)(ye)經(jing)營問題不予評述，從(cong)第(di)三(san)方觀察視角(jiao)看，這(zhe)些帶有民營基因的企業(ye)(ye)依然在創新發展，努(nu)力自救。

6月19日，博(bo)天(tian)環(huan)境集團(tuan)的子公(gong)司(si)--天(tian)際氫能(neng)科(ke)技(ji)（北京(jing)）有限公(gong)司(si)研發生(sheng)產示范基地啟幕儀(yi)式(shi)在江蘇(su)常熟隆重舉行(xing)。博(bo)天(tian)自2019年開始(shi)尋(xun)找(zhao)新的事業(ye)增(zeng)長點，將(jiang)與(yu)主業(ye)關聯度較高的水電解制氫裝備作(zuo)為主攻方向，并(bing)搭建在氫能(neng)行(xing)業(ye)擁(yong)有豐(feng)富經驗的團(tuan)隊(dui)。

五、集中出讓環保資產

上半年(nian)，出讓(rang)環保資產(chan)(chan)的(de)消息接(jie)連不斷，引發業(ye)界廣泛關注。企(qi)業(ye)給出的(de)出讓(rang)原因主(zhu)要為聚(ju)焦主(zhu)業(ye)、優化(hua)資產(chan)(chan)結構或是戰略調整(zheng)、資產(chan)(chan)變現、剝離不良(liang)資產(chan)(chan)等。

這些案例可以(yi)劃(hua)分為三(san)條(tiao)線(xian)，一是資(zi)產優化。二(er)是曾經大舉進軍(jun)環保的國資(zi)跨界者剝離環保資(zi)產。三(san)是變現自(zi)救。

產業上半(ban)場(chang)，規模(mo)增長邏輯下(xia)，規模(mo)化發展(zhan)帶來(lai)的(de)(de)負(fu)面效應繼續調(diao)整。而(er)且隨著傳(chuan)統業務的(de)(de)萎(wei)縮，需求減弱(ruo)后，冗(rong)余資產帶來(lai)沉重負(fu)擔，企業需要砍掉低效累(lei)贅、非主業和不良資產的(de)(de)部(bu)分(fen)。

2024年(nian)，北控水務(wu)(wu)年(nian)度(du)工(gong)作會以“生存(cun)·提(ti)(ti)效(xiao)·發(fa)展”為主題，工(gong)作會上，北控水務(wu)(wu)集團總裁周(zhou)(zhou)敏作了《大變局下的戰(zhan)略迭(die)代與(yu)(yu)核心舉措》的主旨發(fa)言，強調(diao)集團要(yao)全(quan)面(mian)實現資(zi)產(chan)提(ti)(ti)質增(zeng)效(xiao)與(yu)(yu)保(bao)值增(zeng)值，升級資(zi)產(chan)結構布(bu)局。周(zhou)(zhou)敏表(biao)示(shi)，今年(nian)是集團正式開(kai)啟輕資(zi)產(chan)轉型“元(yuan)年(nian)”，聯(lian)合專業公(gong)司推動技術產(chan)品(pin)化和產(chan)品(pin)市場化。

在這(zhe)一定調下(xia)，2024年，北控(kong)開啟多項“瘦(shou)身健體”動(dong)作。開年，北控(kong)水(shui)務發展有限公司(si)(si)(si)轉讓南京(jing)市市政設(she)計(ji)研究院有限責任公司(si)(si)(si)99.172%股權(quan)掛牌轉讓。6月(yue)，北控(kong)水(shui)務轉讓貴州環境能(neng)源交易所有限公司(si)(si)(si)10%股權(quan)，轉讓底價為239.3萬元(yuan)。

與此同時，今年3月，北控水務集(ji)團(tuan)輕(qing)(qing)資產(chan)科技(ji)平臺公司在京(jing)揭牌成(cheng)立(li)，標志(zhi)著北控水務集(ji)團(tuan)輕(qing)(qing)資產(chan)轉型邁上新(xin)(xin)臺階，以培(pei)育、發展新(xin)(xin)質生產(chan)力，為(wei)集(ji)團(tuan)高(gao)質量發展積(ji)蓄發展新(xin)(xin)動能(neng)。

上(shang)半年(nian)，首(shou)創環保轉讓(rang)其(qi)持有的ECOIndustrial Environmental Engineering Pte Ltd（下稱“新加(jia)(jia)坡(po)ECO公(gong)司”）100%股權，基準購(gou)買價(jia)格為6.05754億新加(jia)(jia)坡(po)元(yuan)(yuan)，折合人民(min)幣約31.99億元(yuan)(yuan)，最終買方為Seche Holdings (SG) Pte. Ltd.。該(gai)資(zi)產首(shou)創環保于2015年(nian)斥資(zi)約11.29億元(yuan)(yuan)購(gou)入。

此前，首創環保持有兩家重要境外(wai)經(jing)營(ying)實(shi)體，除本(ben)次交易的標的公司(si)；另一家為BCGNZ Investment Holding Limited(新西(xi)蘭(lan)公司(si))主要經(jing)營(ying)地為新西(xi)蘭(lan)。2022年，首創環保轉讓了新西(xi)蘭(lan)公司(si)的子公司(si)100%股權，最終買(mai)方為Tui Bidco Limited，標的價(jia)值為19億新西(xi)蘭(lan)元。

至(zhi)此(ci)，首創環(huan)保兩家境(jing)(jing)外企業(ye)(ye)全部出售。首創環(huan)保稱，此(ci)舉旨在(zai)聚焦(jiao)國內(nei)環(huan)保市場，此(ci)次交易完成后，將集(ji)中于(yu)境(jing)(jing)內(nei)環(huan)保主業(ye)(ye)業(ye)(ye)態(tai)項(xiang)目，提(ti)升公司的核心競爭力。

出(chu)讓環保資產這一行為背后，需要(yao)讀取(qu)的是企業戰(zhan)略選擇邏輯。

根據環境商會不完全統計，2024上半年發生環保(bao)資(zi)產(chan)收并購案27起，交易額超(chao)67億。

六、出海征戰

上半年，出海(hai)(hai)正在集(ji)結成勢，不少環(huan)境企業實現(xian)了(le)海(hai)(hai)外事業的首次突破(po)。

6月(yue)28日(ri)(ri)晚間節能鐵(tie)(tie)漢公告(gao)，近日(ri)(ri)公司(si)迪(di)拜分(fen)公司(si)與MAG of Life FZ-LLC簽(qian)署了相關合(he)同，合(he)同金額(e)28.22億(yi)阿(a)聯酋迪(di)拉姆（按(an)當前匯率(lv)折合(he)人民幣(bi)約(yue)55.83億(yi)元(yuan)(yuan)）。該項目(mu)為公司(si)首個海(hai)外項目(mu)，本次合(he)同金額(e)占節能鐵(tie)(tie)漢2023年度經審計營業收入14.18億(yi)元(yuan)(yuan)的393.72%。

6月中旬，旺能環境簽(qian)約(yue)首個海外垃圾焚(fen)燒發(fa)電(dian)項(xiang)(xiang)目(mu)，其全(quan)資子公司(si)浙江(jiang)旺能環保與SIAM POWER Co., Ltd.下屬兩家子公司(si)SIAM POWER NONGSARAI Co., Ltd.和SIAM POWER NAKLANG Co.,Ltd簽(qian)署泰國(guo)SPNS和SPNK項(xiang)(xiang)目(mu)設(she)計供貨(huo)框(kuang)架(jia)合同(tong)(tong)。泰國(guo)SPNS垃圾發(fa)電(dian)項(xiang)(xiang)目(mu)位于(yu)(yu)呵(he)(he)叻(le)府(fu)巴(ba)沖縣(xian)農(nong)薩萊鎮，建(jian)設(she)規模(mo)500噸/天，裝(zhuang)機容量9.9MW。泰國(guo)SPNK垃圾發(fa)電(dian)項(xiang)(xiang)目(mu)位于(yu)(yu)呵(he)(he)叻(le)府(fu)頌嫩縣(xian)那格朗鎮，建(jian)設(she)規模(mo)500噸/天，裝(zhuang)機容量9.9MW。本次設(she)計供貨(huo)框(kuang)架(jia)合同(tong)(tong)涉及總金額約(yue)3.5億元人民幣(bi)。

環境企業“出海”案(an)例不勝枚舉，各個細(xi)分(fen)領(ling)域企業都在(zai)勇立“出海”潮頭(tou)，是尋找新增長(chang)空間的(de)重要方向(xiang)之一，成效(xiao)初(chu)現。

根據《環境專精特新領跑企業(ye)(ye)發展(zhan)報(bao)告（2024）》所(suo)(suo)述，縱觀環境企業(ye)(ye)海(hai)外(wai)(wai)(wai)業(ye)(ye)務布局發現，當前的國際化(hua)之(zhi)路(lu)還處于(yu)起步階段(duan)，幾乎所(suo)(suo)有(you)企業(ye)(ye)的海(hai)外(wai)(wai)(wai)業(ye)(ye)務僅限于(yu)海(hai)外(wai)(wai)(wai)銷(xiao)售(shou)，即(ji)使(shi)有(you)在(zai)海(hai)外(wai)(wai)(wai)設立分子(zi)公司(si)的企業(ye)(ye)，海(hai)外(wai)(wai)(wai)機構也僅限于(yu)市場銷(xiao)售(shou)功能(neng)。

不出海，就出局(ju)”嗎？

近(jin)日，財經作(zuo)家吳曉波表示，企(qi)(qi)業(ye)出(chu)海(hai)的最佳時(shi)間(jian)窗口只有(you)5-10年。對于環(huan)境企(qi)(qi)業(ye)而言，揚帆出(chu)海(hai)仍需(xu)謹慎，“抱團出(chu)海(hai)”，依托鏈(lian)主(zhu)企(qi)(qi)業(ye)，提升配套產(chan)品服務質量或許(xu)是更為現(xian)實的選擇，相(xiang)信未來(lai)會有(you)更多(duo)環(huan)境企(qi)(qi)業(ye)以出(chu)色(se)的技術產(chan)品服務馳騁新浪潮。

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